【行業深度】洞察2023：中國洗滌用品行業競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態總結等)

行業主要上市公司：藍月亮(06993.HK);名臣健康(002919);廣州浪奇(000523);拉芳家化(603630);兩面針(600249)等

本文核心數據：中國洗滌用品行業市場排名;中國洗滌用品行業企業布局

1、洗滌用品行業競爭梯隊

中國洗滌用品市場參與者主要可以分為中國企業和外資企業，其中中國企業的代表為藍月亮、納愛斯、立白、上海和黃白貓，外資企業的代表為聯合利華、寶潔和花王。

根據市場占有率，我國洗滌用品市場參與者大致可以分為三個梯隊，第一梯隊包括立白、納愛斯、聯合利華和藍月亮，這四家企業在中國洗滌用品市場的占有率較高;位列第二梯隊的企業包括威來集團、上海和黃白貓、山西焦化等，這些企業銷售區域帶有一定的地域性，市場占有率一般;而居于第三梯隊的眾多洗滌用品銷售區域則更小，往往局限于一省內，市場占有率較低。

2、洗滌用品產業區域競爭格局

從我國洗滌用品產業鏈企業區域分布來看，洗滌用品產業鏈企業主要分布在廣東地區，其次是在江蘇、浙江和山東等地區;其余地方，如甘肅、貴州、內蒙古、寧夏和青海等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從代表性企業分布情況來看，廣東地區的代表性企業最多，如藍月亮、名臣健康、廣州浪奇和拉芳家化;同時浙江和山東也擁有較多代表性企業，贊宇科技、元利科技等。

從中國各地區合成洗滌劑產量情況來看，廣東地區合成洗滌劑產量最高，2022年廣東省合成洗滌劑以325.08萬噸領跑全國洗滌劑產量，具有較大的競爭優勢，其次為浙江省和四川省。

3、洗滌用品市場排名

分產品來看，洗衣液、餐具洗滌劑等家居洗滌市場中，中國廠商優勢較為明顯，其中藍月亮在洗衣液和洗手液兩個市場中都排名第一;在沐浴露、洗發水等身體用洗滌用品市場中，國外廠商競爭優勢較大。

4、洗滌用品產業上市公司業務布局對比

中國洗滌用品行業的發展中，各大生產商都在積極進行品牌塑造，拉芳家化、名臣健康等企業旗下有多個洗滌用品品牌;洗滌用品行業的上市公司中，藍月亮全部業務都集中在洗滌用品行業，而其他企業洗滌用品業務占比均不足85%。

5、洗滌用品行業競爭狀態總結

1)用品行業供應商的議價能力：中國洗滌用品行業供應商的數量少，但總體供大于求，而且產品標準化程度較高，各廠商之間產品區別較小;雖然洗滌用品行業上游企業前向一體化能力較強，但是化工企業缺乏收購大品牌企業的能力，又很難在短時間內建立品牌形象，很難實現產業鏈的整合。綜合來看，洗滌用品行業供應商議價能力較弱。

2)洗滌用品行業購買者的議價能力：洗滌用品是人們日常生活中必不可少的生活用品，需求較為穩定，目前國內市場上洗滌用品行業供應非常充足，且各廠商之間產品差異較小，同質化程度較高，特別是對于只需要基礎清潔能力的消費者來說，不同品牌的產品可以實現完全替代，總體來看，行業內購買者議價能力較強。

3)洗滌用品行業新進入者威脅：中國洗滌用品行業下游客戶群體規模較大且市場需求穩定，隨著城市化的發展和居民收入的逐步提高，未來還有很大的發展空間，市場吸引力較強。但是目前洗滌用品行業存在一定的品牌壁壘，新進入者很難在短期內打破市場競爭格局，總體來看，中國洗滌用品行業新進入者威脅較小。

4)洗滌用品行業的替代品威脅：目前市場上尚未出現能夠替代洗滌用品的產品，中國洗滌用品行業的替代品威脅幾乎不存在。

5)洗滌用品同業競爭者的競爭能力：中國洗滌用品行業市場競爭者數量較少，但行業經過幾十年的發展，已經形成較為穩固的競爭格局，行業內龍頭企業市場占有率較高，行業內同業競爭者競爭能力較強。

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