預見2023：《2023年中國工業計算機行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：研華股份(2395)、威強電(3022)、國基科技(430076)、研祥智能(02308.HK)、恒為科技(603496)等。

本文核心數據：中國工業計算機市場規模、中國工業計算機發展歷程

行業概況

1、定義

工業控制計算機，業界也稱其為工業計算機(Industrial Computers)或嵌入式計算機(Embedded Computers)。根據《計算機科學百科全書》(第二版)的描述，工業控制計算機是具有“高可靠性、惡劣環境適應性、易維護性、強實時性、易擴展性”特點的計算機。

2、產業鏈剖析：上游與電腦行業基本一致

工業計算機的客戶雖然都是機構或者組織單位，但其上游行業結構幾乎和個人電腦行業是一致的，工業計算機上游包括半導體、印制電路板、晶片組、電源等各種原材料和相關零部件;中游則包括單板電腦、輸出入設備、準系統產品和相關IPC產品等;行業下游則包括各不同細分領域的系統整合商和加值經銷商，如工業自動化領域工業計算機應用等。

行業發展歷程：目前正處于發展期

中國工業計算機發展歷程較為曲折，但大致可以分為五個階段：萌芽期、起步期、形成期、成長期以及現在的發展期。

行業政策背景：被列入重點專項領域

“十四五”提出推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，推進數字產業化和產業數字化的工業發展重點，2021年國家更是將工業軟件列入了重點專項領域，發布征求意見稿。

國家頒布涉及到工業計算機主要行業政策如下：

行業發展現狀

1、在半導體、包裝、物流等領域均有應用

在工業自動化領域，工業計算機產品主要用于工業自動化、行業與生活自動化、電腦電信結合、網際網路應用等領域，實現對工業生產過程實現檢測、控制、優化、調度、管理和決策等，是傳統架構式整機類產品的主要應用領域。工業計算機在機器人、包裝、半導體、紡織、物流等領域均有應用。

2、市場發展三大特點

我國工業計算機發展具有三大特點：一是生產企業技術由原先的模仿先進公司轉為自主創新，二是工業計算機客戶接受度越來越高，三是個性化和定制化成為主流，四是全生命周期管理使工業計算機走向服務化。詳細特征解釋如下：

3、2022年市場規模約146億元

近年，中國宏觀經濟形勢較為嚴峻，行業結構也面臨調整，工業自動化行業受到了明顯的影響。雖然石油、石化、冶金等工業計算機主要應用行業的不景氣造成了工業自動化行業工業計算機市場規模的下滑，但是交通、醫療、金融、通信等其它應用行業需求量的增長為工業計算機規模的增長提供了助力。

工業計算機是工業自動化控制系統裝置中重要且不可或缺的部分，因此工控網統計數據中工業自動化控制系統裝置統計數據一定程度上可以反映出工業計算機的市場規模變動情況。

根據中國工控網統計數據顯示，2013-2015年，為我國工業計算機行業市場規模呈現波動趨勢，2015-2022年，我國工業計算機市場規模則呈現逐年上升趨勢，2022年工業計算機市場規模達到約146億元，年復合增速約為10.6%。

行業競爭格局

1、區域競爭：多分布于工業發達地區

我國的軟件和計算機行業集群發展一方面要靠計算機行業的發展，另一方面也要看地區工業的發展水平。因此，工業計算機多分布于工業較發達地區，尤其是科技創新較活躍地區，如北京、上海、廣東、江蘇、山東等地。

2、企業競爭：根據產品類型主要分為3類

目前，我國參與到工業計算機行業市場競爭的企業主要分為三大類，分別是PC-Based工業計算機生產商、系統產品生產商和軟件及系統集成商。

行業發展前景及趨勢分析

1、模塊化、微型化等是“十四五”主要趨勢

“十四五”期間國家提出將加快5G、工業互聯網、大數據中心等新型基礎設施建設，推動現有基礎設施的數字化改造，構建新一代信息基礎設施應用生態。推動新一代信息技術與制造業深度融合，推進智能制造、綠色制造，培育發展服務型制造新業態新模式，加快向產業價值鏈中高端邁進。工業計算機發揮的作用也將越來越大。

2、預計2028年市場規模超200億元

工控行業爆炸式需求的核心原因是中小型企業正加速自動化技改升級而非周期性OEM配套顯著增加，且裝備制造業智能化、數字化日益提升更將提升伺服、PLC等產品單機價值的快速提升。行業越發加強的成長性邏輯將明顯對沖伴隨制造經濟波動的周期性邏輯，存量升級和高端化需求有望推動工控市場量價齊升。預計未來工控行業雖然受到疫情影、國際經濟沖擊等各方因素影響，但結合行業越發加強的成長性邏輯，和對沖伴隨制造經濟波動的周期性邏輯，前瞻認為在十四五期間我國工業計算機行業年復合增長率將達到6%，預計2028年我國工業計算機市場規模將超過200億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工業計算機行業經營模式研究與投資預測分析報告》。

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