【行業深度】洞察2023：中國健康醫療大數據行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：醫渡科技(02158.HK);美年健康(002044);嘉和美康(688246);衛寧健康(300253);思派健康(00314.HK)等

本文核心數據：健康醫療大數據行業市場份額;健康醫療大數據行業企業情況

1、中國健康醫療大數據產業競爭派系

健康醫療大數據是大數據在醫療領域的一個應用分支，主要指在人們疾病防治、健康管理等過程中產生的與健康醫療相關的數據。健康醫療大數據產業是指以與健康醫療相關、滿足大數據基本特征的數據集合為核心，進行數據獲取存儲、分析和應用的服務業態。健康醫療大數據是國家重要的基礎性戰略資源，是未來健康醫療服務發展的重要趨勢。

根據健康活動的來源劃分，醫療健康大數據可以分為醫療大數據、健康大數據、生物大數據、經營運營大數據四個方面，各個方面代表企業如下：

2、中國健康醫療大數據產業市場競爭格局

——區域競爭：“1+5+X”規劃逐步成型

為落實國家戰略部署，打造國家健康醫療大數據中心，國家衛健委按照“1+5+X”的總體規劃，組建以國有資本為主體的三個健康醫療大數據集團，先后啟動兩批健康醫療大數據中心與產業園建設國家試點工程，確定了江蘇省(南京、常州)、福建省(福州、廈門)、貴州(貴陽)、山東(濟南)、安徽(合肥)為東西南北中五大醫療健康大數據區域中心試點省市。

目前，“1+5+X”相關規劃正在逐步成型，我國東西南北中五大醫療健康大數據區域中心已基本確定。位于山東、江蘇、貴州、福建、山東和安徽的五大醫療健康大數據區域中心分別承擔國家健康醫療大數據中心、區域中心、應用發展中心和產業園建設等國家試點工程任務，并且承擔著促進產業整體建設和行業生態培育的任務而繼續深入職責，并積極推動市場合作或引入民企成立合資公司。

——企業競爭：競爭逐步加劇

健康醫療大數據快速發展。一方面大數據主題類型快速增多，臨床大數據派生出更多的專病大數據，醫院運營大數據緊跟臨床大數據的步伐快速發展，專科聯盟機構建立跨醫院的專科大數據的機制日趨成熟;另一方面是越來越多的醫院啟動大數據建設，地級市和縣級的醫院也開始籌劃和建立健康醫療大數據。上述第一個方面是醫療大數據主題領域拓展帶來的機會，專注于醫療大數據業務的一批廠商在引領這一市場發展;第二個方面則是醫療大數據客戶范圍拓展帶來的機會，更多的醫院核心臨床系統廠商和電子病歷廠商抓住了這一機會。醫療大數據系統的旺盛需求帶來了未來市場的巨大發展潛力，也吸引了大量廠商參與到競爭中，競爭正在逐步加劇，其中領先的代表企業有醫渡科技、嘉和美康等。

——企業排名：醫渡科技蟬聯榜首

互聯網周刊近日發布《2022醫療大數據企業排行榜》，醫渡科技、阿里健康、美年健康、京東健康、衛寧健康位列前五，此外，還有許多知名的醫療大數據企業入榜。在醫療數字化發展過程中，浮現出多方面的痛點，包括信息化廠家和系統種類繁多，數據孤島現象嚴重，數據標準化程度低，臨床科研壓力大等。但與此同時，也呈現出許多機遇。大數據、AI、數字孿生等新興技術與醫療健康產業不斷結合，解決醫療數字化過程中的痛點，將助力醫療健康產業邁向新的臺階。

3、中國健康醫療大數據產業企業布局及競爭力評價

健康醫療大數據行業上市企業中，龍頭企業有醫渡科技、美年健康等，其具體業務布局及競爭力評價情況如下：

4、中國健康醫療大數據產業競爭狀態總結

從現有競爭者競爭強度來看，行業處于初步階段，規模增長較快，細分領域眾多，總體來看現有企業競爭程度一般;從新進入者威脅來看，現階段行業前景較好，對外部企業吸引力較強，潛在進入者的威脅較大;從上游供應商角度來看，上游數據采集硬件廠商數量較多，且市場缺乏具有絕對領導地位的龍頭企業，競爭較激烈，行業上游議價能力較弱;從購買者角度來看，由于健康醫療大數據行業下游主要用戶具有特殊性，因而下游議價能力較強;從替代品威脅來看，健康醫療大數據行業是新興行業，仍處于發展初期，行業發展模式和趨勢仍處于探索階段，基本不存在替代品威脅。

運用波特的“五力”模型，對健康醫療大數據行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，健康醫療大數據行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球健康醫療大數據行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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