【行業深度】洞察2023：中國第三方醫學診斷行業競爭格局及市場份額(附市場企業梯度排行、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：金域醫學(603882.SH)、凱普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

本文核心數據：第三方醫學診斷行業區域競爭、競爭格局

中國第三方醫學診斷行業競爭格局

從我國第三方醫學診斷行業現有競爭梯隊布局來看，第一梯隊企業包括達安基因、迪安診斷等，注冊資本在5億元以上。第二梯隊企業主要包括金域醫學、華大基因、圣湘生物、美康生物等，注冊資本在3-5億元之間。第三梯隊企業包括凱普生物、艾迪康等，注冊資本小于3億元。具體競爭梯隊建設情況如下：

從我國第三方醫學診斷產業鏈企業區域分布來看，第三方醫學診斷行業產業鏈企業主要分布在廣東、北京、浙江、上海等地。我國第三方醫學診斷行業產業鏈主要企業區域分布情況如下：

中國第三方醫學診斷行業市場份額分析

從營收規模占比來看，2022年，金域醫學占比最高，達到35%左右。其次是迪安診斷及艾迪康，占比分別達到30%、12%。

目前我國第三方醫學診斷實驗室數量達到2100家。合領先企業第三方醫學診斷實驗室數量來看，我國第三方醫學診斷產業市場份額較為分散。金域醫學及迪安診斷第三方醫學診斷實驗室數量分別為39家、40家，占比均約為2%，

注：截至2023年4月，部分公司暫未發布2021年年報，為保持計算占比數據統一，故圖中采取2021年獨立實驗室數量。下不贅述。

中國第三方醫學診斷行業市場集中度分析

從第三方醫學診斷企業競爭格局來看，金域醫學、艾迪康、迪安診斷和達安基因是實行全國連鎖經營且規模較大的綜合性獨立醫學實驗室。按營收規模來看，我國第三方醫學診斷產業集中度較高，CR5達到95%。

從實驗室的角度來看我國第三方醫學診斷產業集中度，2021年我國第三方醫學診斷產業集中度較低，CR3和CR5分別為5%、7%。

中國第三方醫學診斷行業企業布局及競爭力評價

在中國第三方醫學診斷行業的發展中，金春股份、盛紡股份作為第三方醫學診斷領域的主要企業，在業務規模、業務范圍方面擁有較大的優勢。從整體行業上市企業布局來看，企業大多聚焦境內。

中國第三方醫學診斷行業競爭狀態總結

從第三方醫學診斷行業上下游的布局情況來看，用于醫學檢測的儀器、試劑等價格一般都比較昂貴，而國內第三方醫學診斷數量少，對器材料的需求量不大，上游供應商議價能力較弱。第三方醫學診斷行業的下游客戶主要有醫療機構、體檢中心等。行業對不同的下游客戶的議價能力有所差別，總體來看，購買者議價能力一般。

從現階段來看，雖然第三方醫學診斷行業盈利水平高，但由于存在較高的技術壁壘、政策壁壘，以及投資回收期較長，以及行業本身具有先入者優勢以及品牌效應，國內第三方醫學診斷潛在進入者威脅較小。

第三方醫學診斷的替代者主要是醫療機構的檢驗科和病理科，而在醫改控費下調檢查價格的情況下，部分醫療機構的檢測項目將出現虧損。目前第三方醫學診斷行業的替代品威脅較小。

從第三方醫學診斷行業的企業數量和行業的發展階段來看，行業正處于起步發展階段，企業數量較少，企業間的競爭程度不高。

運用波特的“五力”模型，對第三方醫學診斷行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，第三方醫學診斷行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國第三方醫學診斷行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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