【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)企業(yè)梯度排行、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：金域醫(yī)學(xué)(603882.SH)、凱普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷市場(chǎng)集中度

中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)布局來(lái)看，第一梯隊(duì)企業(yè)包括金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷等，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量在30家以上。第二梯隊(duì)企業(yè)主要包括華大基因、美康生物等，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量在10-30家之間。第三梯隊(duì)企業(yè)包括康圣環(huán)球、艾德生物等，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量小于10家。具體競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)建設(shè)情況如下：

從我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東、北京、浙江、上海等地。我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)區(qū)域分布情況如下：

中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)份額分析

從企業(yè)第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模占比來(lái)看，2023年，金域醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額最高，約為26%，其次是迪安診斷、華大基因、艾迪康控股和康圣環(huán)球。

2023年我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷實(shí)驗(yàn)室數(shù)量超過(guò)2700家，從領(lǐng)先企業(yè)第三方醫(yī)學(xué)診斷實(shí)驗(yàn)室數(shù)量來(lái)看，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額較為分散，金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量位列全國(guó)前三。

注：截至2024年上半年。

中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

從第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)集中度較高，金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、華大基因、艾迪康控股四大領(lǐng)軍企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，2022年在新冠檢測(cè)需求增長(zhǎng)情況下第三方醫(yī)學(xué)診斷需求大幅增長(zhǎng)，由于政府一般將新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)承包給龍頭企業(yè)，進(jìn)一步助推了四大企業(yè)的市場(chǎng)份額擴(kuò)張;2023年CR4有所下降，但仍保持較高水平。

從實(shí)驗(yàn)室的角度來(lái)看我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)集中度，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)集中度較低，2023年CR3和CR5分別為5%、7%。

中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的發(fā)展中，金域醫(yī)學(xué)、圣湘生物作為第三方醫(yī)學(xué)診斷領(lǐng)域的主要企業(yè)，在業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍方面擁有較大的優(yōu)勢(shì);艾迪康、金域醫(yī)學(xué)等頭部企業(yè)第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)布局集中度較高，艾德生物等企業(yè)布局體外診斷試劑、儀器及第三方醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈一體化業(yè)務(wù);從整體行業(yè)上市企業(yè)布局來(lái)看，企業(yè)大多聚焦境內(nèi)。

注：圣湘生物業(yè)務(wù)占比數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為2023年，其余企業(yè)為2024年上半年。

中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)上下游的布局情況來(lái)看，用于醫(yī)學(xué)檢測(cè)的儀器、試劑等價(jià)格一般都比較昂貴，而國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)診斷數(shù)量少，對(duì)器材料的需求量不大，上游供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的下游客戶主要有醫(yī)療機(jī)構(gòu)、體檢中心等。行業(yè)對(duì)不同的下游客戶的議價(jià)能力有所差別，總體來(lái)看，購(gòu)買者議價(jià)能力一般。

從現(xiàn)階段來(lái)看，雖然第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)盈利水平高，但由于存在較高的技術(shù)壁壘、政策壁壘，以及投資回收期較長(zhǎng)，以及行業(yè)本身具有先入者優(yōu)勢(shì)以及品牌效應(yīng)，國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)診斷潛在進(jìn)入者威脅較小。

第三方醫(yī)學(xué)診斷的替代者主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)科和病理科，而在醫(yī)改控費(fèi)下調(diào)檢查價(jià)格的情況下，部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢測(cè)項(xiàng)目將出現(xiàn)虧損。目前第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的替代品威脅較小。

從第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的企業(yè)數(shù)量和行業(yè)的發(fā)展階段來(lái)看，行業(yè)正處于起步發(fā)展階段，企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)程度不高。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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