【行業(yè)深度】洞察2023：中國科學(xué)儀器行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：萊伯泰科(688056)、天瑞儀器(300165)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國科學(xué)儀器行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入;中國科學(xué)儀器行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局

1、中國科學(xué)儀器行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)2022年前三季度企業(yè)的營業(yè)收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，營業(yè)收入在10-50億元的企業(yè)有聚光科技 (300203)、川儀股份 (603100);營業(yè)收入在10-20億元之間的企業(yè)有：東方中科(002819)、漢威科技 (300007)、鳳凰光學(xué)(600071)、基蛋生物(603387);其余企業(yè)的營業(yè)收入在10億元以下。

2、中國科學(xué)儀器行業(yè)市場競爭格局

從我國科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在北京、江蘇、浙江、四川等地區(qū)。

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、北京、浙江等地代表性企業(yè)較多，同時江西、安徽、廣東和重慶也擁有較多代表性企業(yè)，如鳳凰光學(xué)(600071)、皖儀科技(688600)、禾信儀器(688622)、川儀股份 (603100)等。

目前我國科學(xué)儀器行業(yè)國產(chǎn)品牌市場占有率遠低于國外品牌，國產(chǎn)替代任重道遠。在一些低端領(lǐng)域，國內(nèi)的企業(yè)依靠原有的技術(shù)底蘊及低價占據(jù)一定市場份額，例如北京普析、北分日立、聚光科技、安圖生物等，在某些細分領(lǐng)域，部分企業(yè)依靠海歸技術(shù)大拿實現(xiàn)了技術(shù)突破，但在高端儀器領(lǐng)域，受技術(shù)積累、人才儲備以及高強度研發(fā)投入的限制，國內(nèi)企業(yè)未能實現(xiàn)全面突破，高端科學(xué)儀器領(lǐng)域基本被海外巨頭如賽默飛、丹赫納、島津、安捷倫、沃特世等占領(lǐng)。

3、中國科學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)布局

從科學(xué)儀器企業(yè)布局來看，我國科學(xué)儀器企業(yè)主要布局于國內(nèi)，從產(chǎn)品看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)全方位布局，同時致力于技術(shù)突破，打破我國高端科學(xué)儀器“卡脖子”的現(xiàn)狀。

4、中國科學(xué)儀器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國科學(xué)儀器行業(yè)市場集中程度較高，行業(yè)的現(xiàn)有競爭者不僅包括少量的本土企業(yè)，還包括部分國外領(lǐng)先企業(yè)。目前，國內(nèi)低端產(chǎn)品的同質(zhì)化問題較為突出，現(xiàn)有企業(yè)競爭壓力較大;目前科學(xué)儀器行業(yè)上游關(guān)鍵零部件供應(yīng)商數(shù)量較多，但國內(nèi)本土供應(yīng)能力相對較弱，特別是科學(xué)儀器生產(chǎn)所需的精密零部件的供應(yīng)商數(shù)量相對較少，產(chǎn)品同質(zhì)化程度相對較低，因此科學(xué)儀器行業(yè)上游議價能力較強;科學(xué)儀器行業(yè)下游消費者主要為各大科研機構(gòu)主體，國家實驗室，企業(yè)研發(fā)部門，各大高校研究所等，下游客戶數(shù)量較多，因此，下游議價能力較弱;我國科學(xué)儀器行業(yè)尚處于發(fā)展階段，科學(xué)儀器產(chǎn)品是科學(xué)研究中必不可少的應(yīng)用工具，不存在完全替代產(chǎn)品，產(chǎn)品替代發(fā)生在行業(yè)內(nèi)高端產(chǎn)品對低端產(chǎn)品的替代或功能相近的細分產(chǎn)品之間的替代，總體上看，行業(yè)替代品威脅小;科學(xué)儀器行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，也因此，新進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國科學(xué)儀器行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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