【行業深度】洞察2023：中國5G行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：長飛光纖(601869.SH)、亨通光電(600487.SH)、烽火通信(600498.SH)、京信通信(2342.HK)、中國移動(0941.HK 600941.SH)、中國聯通(0762.HK 600050.SH)、中國電信(0728.HK 601728.SH)等

本文核心數據：市場份額、市場集中度等

全文統計口徑說明：1)上述數據均來源于前瞻政策大數據平臺，存在一定的統計誤差;2)搜索相關關鍵詞為“5G”;3)統計時間截至2023年5月11日;4)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

1、中國5G行業競爭派系

由于5G上中下游產品差異化較大，故本文從5G產業鏈的上中下游去區分競爭派系，上游主要分析基站天線、光纖光纜的競爭格局，中游分析5G運營的競爭格局，下游因應用較廣闊，競爭不作為關注的重點，故不展開分析。

2、中國5G行業市場排名

(1)光纖光纜

根據亞太光通信委員會和網絡電信信息研究院聯合主辦的《全球|中國光通信最具競爭力企業10強》評選活動上所發布的《2022年(第十六屆)全球光纖光纜最具競爭力企業10強》榜單，中國5G行業光纖光纜排名前5的企業為長飛、亨通、烽火、中天、富通。

(2)基站天線

根據中國國際信息通信展發布的2021年5G天線企業排行榜單，排名前五的企業分別是華為技術有限公司、中信科移動通信技術股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、京信通信技術(廣州)有限公司、江蘇亨鑫科技有限公司。

(3)5G運營

因有著較高水平的技術積累和先發優勢，5G運營領域主要被我國三大電信運營商(中國移動、中國聯通、中國電信)占據，其他進入者難以與其進行競爭，而三大電信運營商之間的競爭較為激烈，中國移動稍微領先。

3、中國5G行業市場集中度

(1)光纖光纜

根據我國歷年光纖光纜行業上市企業營收規模，我國光纖光纜行業市場集中度呈下降趨勢，CR3由2018年的53%下降至2021年的26%，可見市場競爭愈發激烈。

(2)基站天線

從運營商基站天線集采項目中標廠商市場集中度來看，中國基站天線行業市場集中度整體呈下降趨勢但仍維持在較高的水平，這是因為基站天線技術存在一定的技術壁壘，其余企業想要突破有一定難度。

(3)5G運營

根據工信部發布2023年1—2月份通信業經濟運行情況，截至2月末，我國5G基站總數達238.4萬個。根據《圖表4：2020-2022年中國三大電信運營商5G基站建設情況》，三大電信運營商(中國移動、中國聯通、中國電信)合計建設基站累計超228.5萬個，占全國5G基站數的95.84%，由此可見三大電信運營商在5G運營市場的集中度極高。

4、中國5G行業企業布局及競爭力評價

長飛、亨通、烽火、中天、富通為中國5G行業光纖光纜排名前5的企業，均布局海內外且具有較強競爭力，其中富通信息的業務占比最大，達到96.3%。

國內基站天線廠商主要為三大電信運營商(中國電信、中國聯通、中國移動)提供基站天線產品。其中，京信通信、華為的業務競爭力較強。

三大電信運營商業務類型相似，主要集中在5G專網、5G商用、5G行業應用等方面。業務占比方面，中國移動5G業務占比最大，達到52%;三大電信運營商在5G運營領域有較強的壟斷地位，故競爭力均較高。

5、中國5G行業競爭狀態總結

根據波特五力模型，總體來看，目前5G作為新興技術方向，行業內各大企業都在加大研發，故現有競爭者較為激烈。但是上游的供應商以及下游的購買者受到5G行業體量和需求的限制，目前暫不具備較高的議價能力。由于5G行業存在一定的技術壁壘，因此行業內新進入者威脅較小，但是替代品(4G技術)對5G行業較大。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，行業的競爭情況如下圖所示。

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