【行業深度】洞察2024：中國5G基站行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力分析等）

行業主要上市公司：中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、華工科技(000988.SZ)、京信通信(2342.HK)、信科移動(688387.SH)、平治信息(300571.SZ)、銳捷網絡(301165.SZ)等

本文核心數據：中國5G基站行業市場份額;中國5G基站市場集中度

中國5G基站市場競爭派系

中國5G基站市場競爭派系主要包括傳統通信設備制造商、小基站集成商以及電信運營商。目前，華為、中興、愛立信、諾基亞和大唐移動是中國運營商5G基站核心供應商;隨著5G商業化加速，小基站部署需求增長，京信通信、中信科移動等企業憑借5G基站產業鏈布局技術、規模優勢布局小基站業務，成為細分領域領先企業;電信運營商是5G基站主要承建方，目前三大運營商是建設主力。

從市場代表性企業分布情況來看，主要集中在北京、廣東等高科技產業和互聯網經濟的聚集地地區，其中，在廣東，以華為和中興通訊為代表的企業，不僅在國內市場占據領先地位，在全球市場也展現出強大的競爭力。

中國5G基站市場份額

目前，華為、中興、愛立信、諾基亞和大唐移動是中國運營商5G基站核心供應商。2020年-2023年期間，中國電信、中國聯通、中國移動、中國廣電一共進行了七次5G基站無線主設備的公開集中采購招標(以公示為標準)，以及若干次單一來源采購。由于在單一來源及部分公開招標采購中，運營商未公布各中標廠商的具體中標份額，因此僅針對六次公開招標份額計算，華為中標份額最多，其次是中興通訊，愛立信、大唐移動和諾基亞分列三到五位。

據中國移動發布2022-2023年擴展型皮站設備集采結果，京信網絡、中信科移動、銳捷網絡、新華三等9家企業中標。綜合集采兩個標包中標情況，京信網絡中標設備數量最多，占比約為21%，其次為賽特斯、中信科移動、國人通信和聯想。

中國5G基站行業市場集中度

整體來看，中國5G基站市場集中度較高，主基站設備、基站建設市場集中度CR3均超過90%，其中，主基站設備市場競爭者主要有華為、中興通訊、愛立信、大唐移動和諾基亞等，基站建設主要為三大運營商，小基站企業布局數量較多，市場集中度相對宏基站較低，主要競爭者包括京信網絡、中信科移動、銳捷網絡、新華三等。

中國5G基站行業上市公司業務布局及競爭力分析

5G基站產業上市公司業務布局廣泛，設備、運營、建設方相關業務布局專注度較高。設備商方面，中興通訊作為全球領先的通信設備供應商，在5G基站市場占據重要地位;信科移動積極參與運營商5G-A運營建設，提供全系列基站系統設備解決方案，保持行業領先市場地位;紫光股份、華工科技、銳捷網絡、創意信息等公司主要布局小基站業務?；窘ㄔO運營方面，主要依托中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商以及中國鐵塔，其中，三大運營商在全球范圍內展開了大規模的5G網絡建設，而中國鐵塔則是協同運營商推進5G網絡建設的重要力量。

注：信科移動5G基站相關業務占比數據統計為2023年。

中國5G基站行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，中國 5G 基站行業有眾多企業參與，但競爭市場頭部效應明顯，市場競爭程度較高;5G 基站的核心零部件，如芯片、射頻器件、光模塊等，生產技術較高，對于基站設備廠商來說，在采購這些核心零部件時，供應商議價能力相對較強;中國移動、中國聯通、中國電信等大型運營商是5G基站的主要購買者，購買者議價能力相對較強;5G基站行業對技術要求較高，需要具備深厚的通信技術積累和研發能力，且基站建設需要大量的資金投入，行業新進入者威脅較低;5G基站的替代品主要為4G基站以及其他無線通信技術的潛在競爭，如6G技術等，然而5G基站仍處于發展增長期，替代品威脅程度一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國5G基站行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國5G基站（移動基站）產業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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