【行業深度】洞察2023：中國原料藥行業競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態總結等)

行業主要上市公司：普洛藥業(000739.SZ);國邦醫藥(605507.SH);新華制藥(000756.SZ);九洲藥業(603456.SH);華海藥業(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心數據：中國原料藥產業上市企業業績

1、中國原料藥行業競爭梯隊

作為多年位列全球最大的原料藥生產和出口國，我國原料藥產品類型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個產品方面具有較強的競爭力。

目前，我國原料藥產業的上市公司數量較多，中游包括普洛藥業(000739.SZ)、國邦醫藥(605507.SH)、新華制藥(000756.SZ)、九洲藥業(603456.SH)、華海藥業(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據2022年前三季度的營業總收入情況，我國原料藥行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為ST*冠福(002102.SZ)，2021年營業總收入135.33億元;第二梯隊以浙江醫藥(600216.SH)、普洛藥業(000739.SZ)、華海藥業(600521.SH)、新華制藥(000756.SZ)、海普瑞(002399.SZ)等為主，總營收在50-100億元;第三梯隊以國邦醫藥(605507.SH)、億帆醫藥(002019.SZ)、仙琚制藥(002332.SZ)、九洲藥業(603456.SH)等企業為主，總營收在50億元以下。

2、中國原料藥行業區域競爭情況

從我國原料藥產業鏈企業區域分布來看，原料藥產業鏈企業主要分布在浙江地區，其次是在河北、江蘇、山東、河南等地區;其余地方，如湖北、四川、廣東等省份也有較多企業分布。

從原料藥行業上市公司的地區分布來看，浙江原料藥行業的上市企業數量最多，其中不乏普洛藥業(000739.SZ)、國邦醫藥(605507.SH)、九洲藥業(603456.SH)、華海藥業(600521.SH)等龍頭企業。湖北和江蘇兩省原料藥行業的上市企業數量亦較多，前者有共同藥業(300966.SZ)、廣濟藥業(000952.SZ)、亨迪藥業(301211.SZ)等上市企業，后者有健友股份(603707.SH)、博瑞醫藥(688166.SH)、富士萊(301258.SZ)等上市企業。

3、中國原料藥行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對原料藥行業的競爭環境分析中，可以看到原料藥制造行業競爭較為激烈。根據以上分析，前瞻對原料藥行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國原料藥行業的競爭情況如下圖所示。我國原料藥制造行業“五力”中：現有企業間的競爭激烈;原料藥企業對產業鏈上游的議價能力較強;對產業鏈下游的議價能力總體一般;行業潛在進入者威脅較小;替代品的威脅程度較小。

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