【行業深度】洞察2023：中國機器視覺行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、企業競爭力等)

行業主要上市公司：矩子科技(300802)、天準科技(688003)、精測電子(300567)、凌云光(688400)、美亞光電(002680)、先導智能(300450)、勁拓股份(300400)等

本文核心數據：中國機器視覺行業市場集中度;中國機器視覺行業企業競爭格局

中國機器視覺行業企業競爭格局

——企業類型格局

從國內機器視覺整體市場來看，內外資品牌的競爭已開始呈現分庭抗禮的局面，甚至在某些產業鏈環節，國產的份額已絕對領先于外資。如鏡頭、光源領域，國產代表廠商奧普特、東莞 RESS、長步道等;相機領域，國產代表廠商海康機器人、華睿科技、大恒圖像等;

從內外資品牌份額來看，根據GGII數據顯示，2021年國產品牌機器視覺市場份額占比58.43%，進口替代進程開始提速。

——企業競爭格局

從視覺業務規模的角度看，2021年，各大廠商均有較為亮眼的業務增速，尤其國產廠商，海康機器人機器視覺業務2021年實現超過100%的增長，國內業務規模超過基恩士、康耐視，位居第一，其他國產廠商如奧普特、華睿科技亦有較高的增速。

注：此處僅統計機器視覺軟硬件業務營收，包括相機、鏡頭、光源、智能相機、軟件算法包、圖像采集卡、視覺控制器、圖像處理系統、視覺設備集成等，自動化設備集成、專機設備等相關業務不在統計范疇內，下同。

——企業創新能力分析

從產品創新角度看，中國機器視覺行業產品創新活躍度較高，企業產品創新能力較強。2022年3月，由機器視覺產業聯盟(CMVU)舉辦的“2021機器視覺創新產品TOP10”企業名單正式揭曉。“機器視覺創新產品TOP10”是聯盟的重要活動之一，其宗旨是鼓勵和加速推進行業企業提高自主創新能力，不斷提高企業的影響力、競爭力和品牌力。

中國機器視覺行業市場集中度

據高工機器人產業研究所(GGII)發布的數據顯示，2021年中國市場機器視覺各大核心部件的國產化份額均已超過70%，其中光源國產化率超過90%，鏡頭國產化率80%左右，工業相機國產化率超過70%。得益于中國制造在成本端的巨大優勢，當前硬件環節的門檻已經大幅降低，國內市場競爭加劇。

中國機器視覺行業的市場競爭日益激烈，市場份額不斷得到分散，市場集中度將會逐漸變小。根據機器視覺產業聯盟(CMVU)2021年度企業調查結果，本土機器視覺廠商的市場集中度呈下降趨勢。2019-2021年，銷售額CR5從37.7%下降至31.3%，銷售額CR10從51.3%下降至43.1%。

中國機器視覺行業區域競爭格局

從中國機器視覺行業主要競爭者的區域分布來看，中國機器視覺廠商主要分布在南方地區，其中以廣東最為集中，奧普特、勁拓股份等業內上市企業均位于廣東深圳;其次，北京和浙江地區也是機器視覺企業分布較為集中的地區，代表企業有海康機器人、凌云光等。

中國機器視覺行業競爭狀態總結

從五力模型來看，上游方面，相機、鏡頭等產品標準化程度較高，且不斷的有企業前向一體化布局，延伸產業鏈條，增強行業供應商議價能力;國內機器視覺廠商數量的增加，加劇市場競爭程度，部分商家通過降低產品價格等方式獲取更多市場份額，加之行業下游應用的領域增大，需求不斷增多，提高了消費者的議價能力;機器視覺作為前沿技術領域，有著較高的技術壁壘，但由于中國經濟的強勁發展給機器視覺行業創造了巨大的市場需求，仍舊吸引了眾多國內外軟件廠商的加入，市場競爭者數量仍有增長態勢，且市場集中度較低，競爭較大。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，1代表最小，目前我國機器視覺行業五力競爭總結如下：

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