【行業深度】洞察2024：中國機器視覺行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業布局等)

行業主要上市公司：矩子科技(300802);天準科技(688003);精測電子(300567);凌云光(688400);美亞光電(002680);先導智能(300450);勁拓股份(300400)等

本文核心數據：中國機器視覺行業主要企業基本信息;中國機器視覺行業代表性企業區域分布熱力圖;中國機器視覺行業競爭梯隊

1、中國機器視覺行業競爭梯隊

中國機器視覺行業的發展離不開優秀企業的成長壯大，一些國產品牌在某些產業鏈環節，市場份額已超過國外廠商。目前，我國機器視覺行業的企業分布在各產業鏈環節，代表性的企業有矩子科技、天準科技、精測電子、美亞光電等。

目前我國機器視覺上市公司主要分布在廣東、北京、江蘇、上海以及浙江等地區。其中廣東地區機器視覺產業鏈布局更為完善，產業鏈各環節均有上市企業，如鏡頭設備制造廠商聯合光電、光源設備廠商同時也是機器視覺龍頭企業奧普特等。

機器視覺行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于3億元的企業有先導智能和亞美光電;注冊資本在1-3億元之間的企業有：精測電子、勁拓股份、天準科技、賽騰股份和矩子科技;其余企業的注冊資本在1億元以下。

2、中國機器視覺行業市場排名

2019年之前中國機器視覺主要參與者是以基恩士、康耐視、巴勒斯等為代表的國際廠商，但隨著中國本土機器視覺企業數量的提升，以及本土廠商的定制化服務以及價格優勢，國產廠商的市場份額不斷提升，以海康機器人、凌云光、大恒圖像、奧普特等為代表本土廠商開始擴大市場份額。2022年中國機器視覺市場中，本土品牌市場份額達到60%左右，2023年達到63%左右。

工業互聯網世界與《通信產業報》針對當前發展機器視覺產業鏈的企業，從技術創新、行業應用、市場影響力等多個維度，最終評出2023年工業機器視覺領導者TOP20。從入榜企業來看，第一梯隊的企業在技術創新、市場應用、產業協作等方面表現突出，尤其是在光源、工業相機、圖像采集和軟件及算法平臺等領域均屬行業領軍水平。

3、中國機器視覺行業市場集中度

中國機器視覺行業市場集中度較低，分散程度加劇，但國產品牌正在逐步崛起。隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，未來中國機器視覺市場規模將持續增長，行業格局也將發生變化。

4、中國機器視覺行業企業布局

從各企業的業務布局來看，天準科技、精測電子、超音速、勁拓股份、賽騰股份等企業機器視覺相關業務占比較高，均超過70%。區域布局方面，機器視覺行業企業多數在國內外均有布局，隨著國產廠商國際競爭力加強，企業海外業務規模逐漸擴大，矩子科技、賽騰股份等企業國外業務占比超過30%左右。

5、中國機器視覺行業競爭狀態總結

從五力模型來看，上游方面，相機、鏡頭等產品標準化程度較高，且不斷的有企業前向一體化布局，延伸產業鏈條，增強行業供應商議價能力;國內機器視覺廠商數量的增加，加劇市場競爭程度，部分商家通過降低產品價格等方式獲取更多市場份額，加之行業下游應用的領域增大，需求不斷增多，提高了消費者的議價能力;機器視覺作為前沿技術領域，有著較高的技術壁壘，但由于中國經濟的強勁發展給機器視覺行業創造了巨大的市場需求，仍舊吸引了眾多國內外軟件廠商的加入，市場競爭者數量仍有增長態勢，且市場集中度較低，競爭較大。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國機器視覺行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國機器視覺產業發展前景與投資預測分析報告》。

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