【行業深度】洞察2023：中國汽車保險行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、企業競爭力等)

行業主要上市公司：中國平安(601318)、中國財險(02328.HK)、中國太保(601601)等

本文核心數據：中國汽車保險行業市場份額;中國汽車保險行業市場集中度

中國汽車保險行業企業入場進程

從企業入場進程來看，此處陳列的中國平安、中國太保成立時間均在二十世紀八九十年代，不過旗下的財產保險子公司均在2000年后成立。總體來看，除互聯網保險企業眾安在線外，汽車保險行業上市公司成立時間均很較早;同時，保險企業需要有大量的資金支持業務開展，因此險企的注冊資本均較高，除眾安保險和中國太保外，其余險企注冊資本均超過一百億元，中國太保注冊資本為96億元。

中國汽車保險行業企業競爭格局

隨著私家車擁有量的激增，車險行業發展空間不斷擴大。除了保險公司，以盛大、商眾等為首的專業保險代理超市紛紛涌現，通過對各大保險公司產品服務等資源的整合，為車主提供了更多的選擇。保險行業整體市場不斷擴大，業內競爭者數量增加明顯。

此外，車險行業內部彼此間的競爭激烈程度也在加劇。主要原因為除了進入保險行業企業數量增加外，涉足汽車保險的保險公司越來越多。目前所有財險公司都在涉足車險業務，且車險保費收入成為多數公司的主要收入，有時占比高達80%。

從各財產保險企業披露的報告來看，人保財險、平安產險和太平洋產險是我國車險保費收入最高的三家企業，保費收入高的同時賠付支出也會增加，但企業相對更為成熟的管理能力使得企業能夠獲得一定的承保利潤;隨著車險綜改的推進，對保險企業的賠付提出了更高要求，2021年各企業車險賠付率均在65%以上。

人保財險、平安產險和太平洋產險長期以來是我國財險以及車險市場的三巨頭，位居行業的第一梯隊，市占率在10%以上，第二梯隊企業有國壽財產、中華聯合、陽光財險，市占率在3%-10%之間。

從市場集中度來看，2011年以來，中國大型財險公司快速發展的勢頭受到遏制，但目前仍然維持在65%-70%之間。2017-2021年，車險市場集中度(CR3)呈波動上升趨勢，其中2019年出現小幅下滑，為67.15%，較2018年下降0.24個百分點。2020年中國機動車輛保險市場CR3為68.58%，同比上升1.43個百分點。2021年，我國車險行業的市場集中度進一步提高，CR3為69.5%，龍頭企業效應凸顯。

中國汽車保險行業區域競爭格局

據企查貓查詢數據顯示，截至2023年1月末，中國汽車保險行業注冊企業主要分布于河南、山東、廣東、江蘇等省市。其中，河南汽車保險注冊企業數量為854家;山東有汽車保險注冊企業798家，廣東和江蘇分別有汽車保險注冊企業538家和486家。

而從上市企業區域分布來看，汽車保險產業上市企業在廣東、上海和北京地區的分布較為密集。廣東省有中國平安、陽光保險等，北京地區有中國人保財險、中國人壽、中國太平等。

中國汽車保險行業競爭狀態總結

從五力模型來看，保險公司也會自行進行技術開發創新或構建營銷相關部門，整體后向一體化程度較高，供應商議價能力較弱;車險在不同保險公司之間差異程度較小，消費者可對比不同險企的車險價格，因此議價能力較強;目前已在銀保監會登記獲得許可證的財產保險企業共有88家，數量較少，且行業集中度較高，車險客戶黏性較高，新進入企業獲客成本和資金投入較大，故行業整體競爭程度較小。

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