預見2023：《2023年中國合成樹脂行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢)

行業(yè)主要上市公司：中國石化(600028)、中國石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國合成樹脂產(chǎn)量;中國合成樹脂表觀消費量;中國合成樹脂進出口規(guī)模

行業(yè)發(fā)展概述

——定義

合成樹脂，是一種人工合成的一類高分子量聚合物，是兼?zhèn)浠虺^天然樹脂固有特性的一種樹脂。在實際應用中它一方面常與聚合物甚至塑料同義使用，特別是指由單體通過聚合反應所生成的未加任何助劑或僅加有極少量助劑的基本材料。此外，也有時用于代表未固化的流動性熱固性聚合物材料。世界三大合成材料包括合成樹脂、合成橡膠和合成纖維，合成樹脂是產(chǎn)量和消費量最高的合成材料。

合成樹脂產(chǎn)品分類可以從產(chǎn)品、化學組成成分和工程性能三個維度進行分類，具體分類如下：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

合成樹脂是制造合成纖維、涂料、塑料、膠粘劑、絕緣材料等的基礎(chǔ)原料，通常可分為通用樹脂和專用樹脂。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，合成樹脂行業(yè)上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、雙酚A等基礎(chǔ)原材料;合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營業(yè)務的輕工業(yè)，涵蓋了農(nóng)用薄膜、建材、家電、汽車零部件、乳膠漆等子行業(yè)，下游細分種類多達幾百種，細分產(chǎn)業(yè)更為分散。

合成樹脂產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應企業(yè)主要有中國石化、中國石油、茂化實華、沈陽化工等石化企業(yè);中游研發(fā)生產(chǎn)合成樹脂產(chǎn)品的企業(yè)主要有圣泉集團、彤程新材、星輝環(huán)材、宏昌電子、光華股份等企業(yè);通過塑料助劑等材料可將合成樹脂進一步加工得到塑料制品，該生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要參與企業(yè)有佛塑科技、道恩股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程

1943年時，德國J.克羅寧發(fā)明了使用酚醛樹脂作為粘合劑來制造薄殼砂型，這是使用人工合成樹脂的先驅(qū)。我國合成樹脂工業(yè)也從無到有、從小變大，從大變強，已成為全球最大的合成樹脂生產(chǎn)和消費國，合成樹脂產(chǎn)業(yè)作為石化產(chǎn)業(yè)的重要部分已成為我國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。回顧過去合成樹脂幾十年的發(fā)展歷史，我國合成樹脂行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為以下4個階段：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：合成樹脂產(chǎn)量逐年增長

隨著國民經(jīng)濟和石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國合成樹脂生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)工藝技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加。2013-2022年，中國合成樹脂產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢，十年間合成樹脂產(chǎn)量從2016年的6293.03萬噸增長至2022年的11366.9萬噸。

——需求：表觀需求量先增后降

從表觀需求量來看，2017-2022年中國合成樹脂表觀需求量呈先增加后下降的趨勢。2022年，中國合成樹脂表觀需求量為13180.4萬噸，同比上年下降2.4%。

——進出口：進口規(guī)模較大

目前，我國化工新材料自給率不高，合成樹脂行業(yè)高端產(chǎn)品自給率較低，主要依賴進口。從合成樹脂進口規(guī)模來看，2017-2022年，中國合成樹脂進口量呈先增加后下降態(tài)勢，2020年合成樹脂進口量最高，達4063萬噸。2021年開始，中國合成樹脂進口量逐年下降，主要系“十四五”以來，我國積極鼓勵行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，支持企業(yè)加大研發(fā)投入，逐步攻克高端產(chǎn)品，加之受疫情影響國內(nèi)需求下降。2022年，我國合成樹脂進口量為3058萬噸，進口額為561.54億美元;2023年1-2月，合成樹脂進口量為481萬噸。

從合成樹脂出口規(guī)模來看，2017-2020年，中國合成樹脂出口量穩(wěn)步上漲，并維持在600-700萬噸之間，2021年中國合成樹脂出口量大幅上漲至1096.4萬噸，出口金額達241.65億美元，約為上年出口金額的兩倍;2022年中國合成樹脂出口量繼續(xù)上升，為1244.5萬噸，出口金額為278.67億美元。

行業(yè)發(fā)展格局

——企業(yè)：中國石化產(chǎn)量最高

從合成樹脂上市企業(yè)披露的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，中國石化是我國合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)銷量最高的企業(yè)，2022年，其合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量達1854.4萬噸，銷量為1747.1萬噸。中國石油合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量為1162萬噸，其次為中泰化學，合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量為191.52萬噸。

注：此處統(tǒng)計數(shù)據(jù)為各企業(yè)合成樹脂相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，如圣泉集團統(tǒng)計酚醛樹脂和鑄造用樹脂產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國合成樹脂產(chǎn)量達11366.9萬噸，結(jié)合各上市企業(yè)披露的合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，中國石化合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量達1854.4萬噸，占比達16.31%;中國石油合成樹脂產(chǎn)量占比為10.22%，二者占據(jù)我國合成樹脂市場份額的25%以上，行業(yè)龍頭地位明顯。

——地區(qū)：浙江地區(qū)產(chǎn)量最高

從產(chǎn)量的區(qū)域分布來看，2022年，我國合成樹脂產(chǎn)量排名前五位的省份為浙江省、江蘇省、山東省、內(nèi)蒙古、廣東省，5省區(qū)產(chǎn)量共達到5228.86萬噸，合計占全國總產(chǎn)量的46.0%;其中，浙江省2022年合成樹脂產(chǎn)量達1387.96萬噸，占比為12.2%。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢

“十三五”期間，我國不斷發(fā)展完善合成樹脂產(chǎn)業(yè)鏈，自給率大幅提升，由部分依賴進口向大部分國內(nèi)生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，部分產(chǎn)品也已達到國際先進水平。伴隨現(xiàn)代煤化工的發(fā)展，合成樹脂原料的多樣化已經(jīng)實現(xiàn)，產(chǎn)品正逐步從低端逐步向中高端發(fā)展，專用樹脂逐步實現(xiàn)對通用樹脂的替代。盡管如此，合成樹脂行業(yè)仍面臨高端產(chǎn)品自給率較低，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、核心技術(shù)不成熟、產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足高端需求等瓶頸，合成樹脂全產(chǎn)業(yè)鏈亟待突破。

未來合成樹脂行業(yè)應更注重產(chǎn)業(yè)升級和高質(zhì)量發(fā)展，大力調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，堅持改革和創(chuàng)新，不斷提高行業(yè)的整體競爭力。實施科技創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極開發(fā)高端樹脂、可生物降解樹脂、功能特種樹脂等新材料，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、國家重大項目、國防科技產(chǎn)業(yè)提供支持和保障。到2025年，爭取形成一個自主創(chuàng)新能力強、可持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)學研緊密融合的產(chǎn)業(yè)體系。

在國家高質(zhì)量發(fā)展的主旋律的帶領(lǐng)下，高端樹脂、可生物降解樹脂、功能特種樹脂等新材料布局逐步完善，市場需求進一步提高。技術(shù)提升和市場需求的雙重因素，將拉動中國合成樹脂產(chǎn)量規(guī)模繼續(xù)增長，前瞻結(jié)合過去合成樹脂產(chǎn)量變化情況，預測2023-2028年，中國合成樹脂產(chǎn)量將以6%的速度增長，至2028年，中國合成樹脂產(chǎn)量將超過16000萬噸。

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