2023年歐洲征信行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 多種模式并存【組圖】

行業(yè)主要上市公司：商安信(832754);微眾信科(A20192);安碩信息(300380)等

本文核心數(shù)據(jù)：歐洲征信行業(yè)發(fā)展模式;歐洲征信行業(yè)市場規(guī)模

歐洲征信行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

經(jīng)過長期的市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，由于歐美各國歷史、文化和經(jīng)濟(jì)背景的不同，歐洲各國也形成了不同的社會信用體系，并形成多種發(fā)展模式共存的局面。

從歐洲征信行業(yè)發(fā)展歷程來看，企業(yè)征信發(fā)展模式由最初的公共系統(tǒng)模式獨(dú)當(dāng)一面到市場化征信機(jī)構(gòu)不斷加入，使得征信市場多元化發(fā)展。歐洲的公共征信系統(tǒng)在一開始就是將企業(yè)征信和個(gè)人征信結(jié)合起來的，在此基礎(chǔ)上的歐洲私營征信局系統(tǒng)也參照了該模式的發(fā)展。由于并購的盛行，美國機(jī)構(gòu)的跨國并購，歐洲的私營個(gè)人征信機(jī)構(gòu)逐漸被幾家大的跨國公司所控制，歐洲私營個(gè)人征信機(jī)構(gòu)具有明顯的美國特點(diǎn)。

歐洲征信行業(yè)政策環(huán)境

歐洲各國規(guī)范信貸信息登記機(jī)構(gòu)的法律與美國有所不同。歐洲對征信機(jī)構(gòu)形成了綜合性的監(jiān)管框架，主要可以氛圍三個(gè)維度：一是法律規(guī)范或指令，二是次一級的法律，三是征信行業(yè)準(zhǔn)則。信貸信息登記機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫的用戶基于互惠原則向信貸數(shù)據(jù)庫提供數(shù)據(jù)和從數(shù)據(jù)庫分享數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫禁止采集種族、信仰等歧視性數(shù)據(jù)，法律、法規(guī)規(guī)定了數(shù)據(jù)的使用范圍，加強(qiáng)了信用評分過程的透明度。

歐洲征信行業(yè)發(fā)展模式

歐洲地區(qū)國家數(shù)量較多，不同國家可能采用不同的征信行業(yè)模式。例如，英國的征信機(jī)構(gòu)都是由私人組建和擁有，與美國一樣采用私營模式，Experian、Equifax和Callcredit是英國主要的3家個(gè)人征信公司。在英國，消費(fèi)者可以通過付費(fèi)的方式查詢自己的信用分?jǐn)?shù)。而法國則采用公共征信系統(tǒng)模式，所有的企業(yè)和個(gè)人信用信息都由公共征信系統(tǒng)采集。

公共征信系統(tǒng)發(fā)展模式中，征信機(jī)構(gòu)是中央銀行的一個(gè)非營利性部門，主要依靠政府財(cái)政投入，市場化的征信機(jī)構(gòu)營收標(biāo)準(zhǔn)也較低，一般只收取可以維持征信機(jī)構(gòu)經(jīng)營的費(fèi)用。在具體的操作中，政府運(yùn)用行政手段強(qiáng)制要求數(shù)據(jù)生產(chǎn)者向公共征信機(jī)構(gòu)提供信用信息及數(shù)據(jù)，公共征信機(jī)構(gòu)可以建立壟斷的、比較權(quán)威的信用信息數(shù)據(jù)庫，并可以保證信息及數(shù)據(jù)的真實(shí)性。公共征信機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫采集的數(shù)據(jù)主要是銀行信貸登記的信息，主要也是為金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，并為金融監(jiān)管和貨幣政策決策提供相關(guān)的信息支持。

歐洲征信行業(yè)市場格局

歐洲主要征信機(jī)構(gòu)有德國廈華(SCHUFA)、意大利科孚(CRIF)公司以及惠譽(yù)國際信用評級有限公司。

歐洲征信行業(yè)市場規(guī)模

歐洲征信市場主要企業(yè)有德國廈華(SCHUFA)、意大利科孚以及大型跨國公司，德國廈華SCHUFA以個(gè)人信用征信為主，該公司占個(gè)人信用市場的九成以上，這是一家德國全民信用數(shù)據(jù)存儲與公示的民間機(jī)構(gòu)。2020年，德國廈華營業(yè)收入約2億歐元，則德國市場規(guī)模約2.22億歐元;意大利科孚(CRIF)是歐洲重要的征信機(jī)構(gòu)，2020年?duì)I業(yè)收入為5.6億歐元;2021年?duì)I業(yè)收入為6.08億歐元。據(jù)IBISWorld調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年，英國征信和評級結(jié)構(gòu)市場規(guī)模約為26億歐元，2021年約為27億歐元。

初步統(tǒng)計(jì)，2021年歐洲征信市場規(guī)模超過46億美元，受匯率換算影響，2021年歐洲征信市場規(guī)模雖有增加，但仍與上年持平。

注：歐洲市場規(guī)模根據(jù)英國，以及德國與意大利代表性企業(yè)營收測算，僅供參考。

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