預(yù)見2023：《2023年全球郵輪產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)船舶(600150);渤海輪渡(603167);廈門港務(wù)(000905);招商蛇口(001979);北部灣港(000582);上港集團(tuán)(600018)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球郵輪運(yùn)力數(shù);全球郵輪游客人數(shù);全球郵輪市場(chǎng)規(guī)模;全球郵輪集團(tuán)市場(chǎng)占有率

產(chǎn)業(yè)概況

現(xiàn)代郵輪的雛形出現(xiàn)于19世紀(jì)30年代，于20世紀(jì)20-60年代率先在北美地區(qū)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。現(xiàn)代郵輪業(yè)主要以大型游船為依托，跨國(guó)旅游為核心業(yè)務(wù)，屬旅游市場(chǎng)高端產(chǎn)品。

郵輪產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且脏]輪為主要載體，休閑、觀光、游玩等為具體內(nèi)容，圍繞船舶制造、港口服務(wù)、后勤保障、交通運(yùn)輸、游覽觀光、餐飲購(gòu)物和銀行保險(xiǎn)等行業(yè)形成的產(chǎn)業(yè)鏈條。郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括郵輪的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和裝配，以及港口碼頭的建設(shè);中游郵輪公司負(fù)責(zé)郵輪旅游及運(yùn)輸?shù)慕?jīng)營(yíng)管理;下游是在港口碼頭衍生的郵輪旅游相關(guān)服務(wù)。

郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上游郵輪設(shè)計(jì)制造的代表性企業(yè)有意大利的芬坎蒂尼、德國(guó)邁爾船廠、法國(guó)大西洋公司等;中游郵輪運(yùn)營(yíng)公司代表性企業(yè)有嘉年華集團(tuán)、皇家加勒比集團(tuán)、諾唯真集團(tuán)、星夢(mèng)郵輪、迪士尼郵輪等;下游港口服務(wù)主要為各大國(guó)際性港口包括巴塞羅那港口、邁阿密港口、中國(guó)香港海運(yùn)大廈等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球郵輪市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇

(1)全球郵輪運(yùn)力穩(wěn)步增長(zhǎng)

2016-2022年，全球郵輪郵輪運(yùn)力供給穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年全球郵輪運(yùn)力達(dá)62.5萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)床位，同比增長(zhǎng)3%。

(2)全球郵輪旅客量明顯回升

隨著人們對(duì)物質(zhì)與精神的追求提升，以及對(duì)郵輪旅游休閑文化的理解加深，郵輪產(chǎn)業(yè)曾是全球旅游業(yè)中增長(zhǎng)最為迅猛的行業(yè)。2016-2019年全球郵輪旅游人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球郵輪市場(chǎng)游客量再創(chuàng)新高，達(dá)到29.7百萬人次，同比增長(zhǎng)4.2%。2020-2021年，受新冠疫情影響全球郵輪產(chǎn)業(yè)基本基本停擺，2020-2021年全球郵輪旅客量持續(xù)下降。

2022年，得益于各國(guó)陸續(xù)放松旅行限制，全球郵輪市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇，全球主要郵輪公司所屬郵輪船隊(duì)全面復(fù)航。2022年全年全球郵輪旅客量明顯回升，達(dá)20.4百萬人次，同比增長(zhǎng)325%。

2018-2022年，全球郵輪游客平均年齡為46.5歲，年齡結(jié)構(gòu)中占比最大的為60歲以上的人群，占比為33%。

(3)郵輪市場(chǎng)收入受疫情影響明顯減少

從全球郵輪市場(chǎng)收入來看，隨著全球居民收入水平、消費(fèi)能力及對(duì)高端郵輪旅游認(rèn)知度的提升，2016-2019年全球郵輪市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，2019年達(dá)1545億美元。2020-2021年，受新冠疫情影響，全球郵輪市場(chǎng)基本停擺，郵輪市場(chǎng)收入明顯減少。根據(jù)國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)統(tǒng)計(jì)，2020和2021年全球郵輪產(chǎn)業(yè)為全球經(jīng)濟(jì)分別做出了634和750億美元的貢獻(xiàn)。

2、亞洲地區(qū)郵輪行業(yè)發(fā)展放緩

2019年以來，受到新冠疫情及防控政策的影響，亞太地區(qū)郵輪市場(chǎng)發(fā)展因落后于全球其他地區(qū)運(yùn)力的需求和中國(guó)大陸短航線選擇的減少而有所放緩。2019-2022年，來自亞洲的郵輪乘客數(shù)量從373.8萬人減少至79.1萬人;前往亞洲的郵輪乘客數(shù)從397.7萬人減少至94.6萬人。

3、中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

自2018年中國(guó)正式進(jìn)入郵輪建造領(lǐng)域起，中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)持續(xù)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)從“郵輪建造到郵輪運(yùn)營(yíng)再到郵輪港口和郵輪旅游配套服務(wù)”的上、中、下游全鏈條、一體化發(fā)展。目前，我國(guó)國(guó)產(chǎn)大型郵輪實(shí)現(xiàn)兩艘同建，至2023年底實(shí)現(xiàn)第一艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪正式交付，中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)將真正進(jìn)入到郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展階段。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

(1)北美地區(qū)是全球郵輪產(chǎn)業(yè)最大客源市場(chǎng)

CLIA數(shù)據(jù)顯示，2022年，北美地區(qū)是全球郵輪產(chǎn)業(yè)最大客源市場(chǎng)，占比高達(dá)62.1%;其次是西歐，占比為26.8%。

(2)加勒比海和地中海為最主要旅游目的地

2022年，加勒比海地區(qū)和地中海地區(qū)以其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)成為全球郵輪游客最主要的郵輪旅游目的地，北歐是第三大郵輪目的地。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：郵輪運(yùn)營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)集中度高

目前全球郵輪旅游市場(chǎng)主要為三大集團(tuán)所占領(lǐng)，分別為嘉年華集團(tuán)、皇家加勒比集團(tuán)及諾唯真郵輪公司。

根據(jù)全球郵輪公司年報(bào)公布數(shù)據(jù)及郵輪行業(yè)收入對(duì)2021年市場(chǎng)占有率進(jìn)行計(jì)算得到嘉年華郵輪集團(tuán)是全球郵輪行業(yè)當(dāng)之無愧的領(lǐng)軍企業(yè)，營(yíng)收份額占比37.1%，嘉年華郵輪集團(tuán)、皇家加勒比郵輪集團(tuán)、諾唯真三大郵輪集團(tuán)占比71.8%，全球郵輪行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

按乘客人數(shù)來看，2021年嘉年華集團(tuán)占比最高，市場(chǎng)份額占比為42%，皇家加勒比郵輪集團(tuán)和諾唯真占比分別為23.6%和9.5%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、全球郵輪運(yùn)力將繼續(xù)增長(zhǎng)

據(jù)國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)預(yù)測(cè)，2023-2028年，全球郵輪運(yùn)力將繼續(xù)增長(zhǎng)。到2028年，全球郵輪運(yùn)力有望達(dá)到74.6萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)床位。

2、郵輪客運(yùn)量預(yù)計(jì)將持續(xù)攀升

據(jù)國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)預(yù)測(cè)，全球郵輪客運(yùn)量預(yù)計(jì)將持續(xù)攀升，2023年全球郵輪旅游市場(chǎng)游客數(shù)將達(dá)3150萬人次，達(dá)到2019年水平的106%;到2027年，全球游客數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)3950萬人次。據(jù)前瞻測(cè)算到2028年，全球郵輪游客人數(shù)將超4000萬人次。

3、郵輪市場(chǎng)未來會(huì)越來越年輕化

據(jù)CLIA2022年對(duì)全球不同年齡階段郵輪旅客再次郵輪出行計(jì)劃的意愿調(diào)查，1981-1996年出生的旅客意愿最高，88%的旅客表示愿意再次安排郵輪出行。可見，郵輪市場(chǎng)未來會(huì)越來越年輕化。

4、郵輪建造綠色化、低碳化、智能化

順應(yīng)國(guó)內(nèi)外船舶產(chǎn)業(yè)電氣化發(fā)展動(dòng)向、綠色船舶與自動(dòng)化、智能化融合發(fā)展的趨勢(shì)，未來郵輪建造也將朝著綠色化、低碳化、智能化方向發(fā)展。

例如，2023年3月，美國(guó)綠色能源公司Bloom Energy研發(fā)的150千瓦固體氧化物燃料電池(SOFC)成功安裝在了全球最大綠色豪華郵輪“MSC World Europa”號(hào)郵輪上，為該船在港內(nèi)使用LNG期間提供了輔助電力，是。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)郵輪旅游行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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