預見2023：《2023年中國新能源專用車行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：廈門金龍(600686);東風汽車(600006);華晨汽車(1114.HK);通用五菱(0305.HK)等

本文核心數據：市場規模;銷量;產能;細分市場結構;區域競爭;企業競爭

行業概況

1、定義

根據工信部在2010年發布的《專用汽車類別及代碼(QC/T836-2010)》指出專用汽車是指裝備有專用設備，具備專用功能，用于承擔專門運輸任務或專項作業以及其他專項用途的汽車。新能源專用車則是指裝備有專用設備，具備專用功能，用于承擔專門運輸任務或專項作業以及其他專項用途的新能源汽車。

根據工信部在2010年發布的《專用汽車類別及代碼(QC/T836-2010)》指出按用途將專用汽車分為專用乘用車、專用客車、專用運輸汽車和專用作業汽車四類。

2、相似概念辨析

汽車可分為燃油汽車和新能源汽車;其中，新能源汽車又可分為乘用車和商用車;而新能源專用車是包含在新能源商用車里的。

3、產業鏈

中國新能源專用車產業鏈上游主要由原材料和和核心零部件構成，原材料包括正極材料、負極材料等，核心部件包括電機、控制器、動力電池等。中游為新能源專用車整車制造。中國新能源專用車產業鏈下游主要物流領域、工程建設與特殊作業領域等應用場景。

中國新能源專用車上游原材料主要有容百科技、杉杉股份等企業，核心零部件主要有寧德時代、上海電驅動等企業。中游新能源專用車整車制造主要有東風汽車、廈門金龍等企業。

行業發展歷程：如今處于電池發展新階段

我國新能源專用車的主要技術與新能源汽車的技術發展路徑相似，主要的技術集中在三電系統上。在電池方面，我國在過去十年經過了三個新能源動力電池的發展線路。分別為電池發展階段、三元電池發展階段、以及發展新階段。

行業政策背景：標準化、高端化是新發展方向

新能源汽車作為國家實現“碳中和”的重要途徑之一，近些年來，國家陸續出臺各項產業政策，引導新能源汽車行業往標準化、高端化發展，推動新能源汽車在公共服務等各方面的商業應用，鼓勵新能源專用車行業轉型升級、提質增效，為新能源專用車行業的發展提供了良好的環境。

行業發展現狀

1、新能源專用車項目建設數量越來越多

2022年，中國新能源專用車行業產能項目建設具體情況如下所示：

2、2022年新能源專用車銷量增長幅度較大

近5年來，我國城市快遞物流行業快速發展，城市內短途派送運力需求持續大增，為具有零排放、適合短途配送等特點的電動物流車帶來了巨大的市場機會。

隨著藍天保衛戰的持續推進，柴油車的發展面臨巨大危機，非限購的大中城市的新能源車占比增長較快。路權是新能源物流車的核心，電動物流車獲得優勢路權，促進行業發展，在使用成本方面，新能源汽車理論上大有優勢，但目前技術差，體現的不充分，主要是因為物流車的產品較差，未來只有主力傳統廠家參與，才能逐步改善。

2018-2022年，我國新能源專用車的銷量呈現出“U”形增長的趨勢，2022年我國新能源專用車的銷量為29.2萬輛，同比增長82.5%。2023年1月，我國新能源專用車銷量為5779輛。

注：查詢時間截至2023年3月1日。

3、新能源微客與純電動類型專用車銷量占比最多

2022年，從車型角度分析，新能源微客銷量占比最多，銷量為11.3萬輛，占比39%;其次為新能源輕客，銷量為8萬輛，占比27%。

從燃料角度分析，純電動類型專用車銷量占比最多，2022年銷量為28.7萬輛，占比98%，插混與氫燃料銷量分別為0.14萬輛與0.35萬輛，占比均為1%。

4、2022年市場規模突破700億元

以新能源專用車用途為統計口徑，計算中國新能源專用車的市場規模。綜合計算2018-2022年，新能源微客、新能源輕卡、新能源輕客、新能源重卡、新能源微卡、新能源皮卡與新能源中卡的市場規模，得出中國新能源專用車的市場規模。

2018-2022年，中國新能源專用車行業市場規模整體呈現增長的狀態，2022年市場規模為732.44億元，同比增長98.09%。

行業競爭格局

1、區域競爭：湖北省企業分布最多

截至2023年3月，中國新能源專用車企業主要分布在湖北、河南與四川等地，湖北有企業23家，河南14家，四川13家。

注：查詢時間截至2023年3月1日。

2、企業競爭：重慶瑞馳、華晨鑫源和吉利商用車市場份額排名靠前

2022年，重慶瑞馳、華晨鑫源和吉利商用車新能源專用車銷量排名較靠前，其銷量分別為29096輛、24601輛與22498輛，重啟瑞馳占比10%、后兩者均為8%。傳統廠家重慶瑞馳、奇瑞汽車等有渠道優勢的企業銷量情況較好，市場份額占比靠前。目前微客的主力車企長安、上汽通用五菱和奇瑞都進入專用車行業，技術逐步提升。

行業發展前景及趨勢預測

1、電池、智能網聯將成為未來技術創新方向

從技術創新趨勢、細分市場趨勢與市場供需趨勢三個角度來分析中國新能源專用車行業發展趨勢，具體情況如下：

2、預計到2028年市場規模有望突破3000億元

未來，隨著我國物流業、運輸業、建筑業的發展和城鎮化水平的不斷提高，我國對新能源專用車的需求量將繼續保持穩步增長的趨勢。2021年11月2日，交通運輸部發布了《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》指出城市公交、出租汽車、城市物流配送領域新能源汽車占比分別要從2020年的66.2%、27%、8%提高到2025年的72%、35%、20%。由此可知，未來中國新能源專用車發展潛力巨大，根據2018-2022年的年均增長率28.43%預測，預計到2028年，中國新能源專用車市場規模能達到3230億元。

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