【建議收藏】重磅！2023年海南省新能源汽車產業鏈全景圖譜（附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃）

行業主要上市公司：比亞迪(002594);寧德時代(300750);理想汽車(02015);新宙邦(300037)等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;海南新能源汽車推廣量;海南新能源汽車企業數量等

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國實現雙碳目標的重要戰略舉措。受益于政策支持和技術成熟，2013-2022年我國新能源汽車產銷量保持高速增長，2022年，全國新能源汽車實現產量705.8萬輛、實現銷量688.7萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2022年末，全國新能源汽車保有量已達1310萬輛，占汽車總量的3.14%。，根據中汽協數據，2022年中國新能源汽車滲透率約為25.6%，預計于2030年達50%，預計新能源汽車銷量將突破1400萬輛。

從產銷比來看，2016年以來我國新能源汽車產銷維持緊平衡狀態，產銷比維持在95%以上，銷量良好主要得益于政府政策支持以及新能源汽車技術日趨完善。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游主要系原材料及新能源汽車零部件的制造環節，包括鋰、鎳等金屬資源和電池材料以及動力電池、電路系統、電機、電控等零部件;中游是新能源汽車整車制造廠商;下游為新能源汽車充電、后市場服務業和二手車流通服務業，如電池回收、汽車金融、汽車維修等。

從毛利率來看，目前新能源汽車產業鏈毛利率最高的環節就是后市場服務業，毛利率高達45~55%;其次，電機電控環節的毛利率也能達25%~40%。而目前新能源汽車整車廠商的毛利率水平較低，普遍集中在10%~20%之間。

海南省新能源汽車產業政策環境

2014年以來海南省頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發展，且呈現出支持力度逐漸加大的趨勢，尤其2019年新能源汽車產業相關政策數量達67條，較2018年34條多了近一倍;但受到疫情的影響，海南省2020-2022年的新能源汽車產業政策數量較2019年有所降低，2022年的政策數量為54條，恢復至2019年的81%，預計未來會隨著疫情影響減弱而繼續回升。2023年，截至2月末，海南省共有9條相關政策公布。

從具體政策來看，2019年3月，海南省出臺《海南省清潔能源汽車發展規劃》，明確2030年全域禁止銷售燃油汽車，全省公共服務領域、社會運營領域車輛全面實現清潔能源化，私人用車領域新增和更換新能源汽車占比100%的發展目標;2023年1月，海南省政府印發《海南省“十四五”節能減排綜合工作方案》，其中明確提出到2025年海南省公共服務領域和社會運營領域新增和更換車輛使用清潔能源比例達100%，力爭全省新能源汽車保有量達50萬輛，新能源汽車保有量占全省汽車保有量的20%。

海南省新能源汽車產業鏈現狀圖譜

——海南省新能源汽車產業鏈圖譜

受到政策支持和市場成熟的影響，海南省新能源汽車產業鏈正在不斷完善。其中，在鋰電池材料、電池、電控電機、底盤系統、車內外飾、配套市場等多個產業鏈環節海南省均有企業布局：

——海南省新能源汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的企業分布來看，目前海南省各市縣均有企業分布在汽車電子環節，而新能源整車制造環節的公司只位于保亭。分市縣來看，海口市和三亞市的產業鏈相對來說布局更完善：

——海南省新能源汽車產業發展載體圖譜

從布局和規劃上來看，海南政府計劃在未來將依托海口、三亞兩大城市，將海南打造成展、銷、研、賽、會、游一體的世界新能源汽車體驗中心和新能源汽車先進制造集群。

海南省新能源汽車產業發展現狀

——2022年海南新能源汽車推廣量同比增速超30%

2017-2022年海南省新能源汽車產業保持高速增長態勢，推廣量從2017年的0.50萬輛增長至2022年的7.64萬輛，年均復合增速達72.5%。2022年海南省新能源汽車推廣量為7.64萬輛，較2021年同比增速約30%，下滑的原因主要系2021年新能源汽車推廣量基數高以及2022年防疫政策升級影響汽車銷售。

從滲透率來看，2022年海南省新能源汽車滲透率達42.1%，較全國25.6%的滲透率水平高出16.5個百分點。根據海南省政府《海南省清潔能源汽車發展規劃》，2030年海南省新能源汽車滲透率要達到100%，預計未來3-5年海南省新能源汽車產業仍將保持高速發展的態勢。

——新增注冊企業增長較快

根據企查貓查詢數據顯示，2014-2022年海南省新能源汽車產業新注冊企業數量快速增長。其中，2020-2021年新注冊企業數量爆發式增長，新注冊企業數量分別為4601、11866家，同比增速分別達79%、58%。2022年海南省新能源汽車產業新注冊企業數量為11505家，較2021年略有下滑主要系2021年基數較高以及2022年防疫政策升級減弱經濟活動。

截至2023年2月27日，2023年海南省新能源汽車產業新注冊企業達938家。

——產業配套設施同步建設

從新能源汽車配套充電樁來看，2017-2022年新能源汽車產業配套設施發展迅速。2022年海南省充電樁數量達6.6萬個，較2017年的916個增長超71倍，年均復合增速達135%。目前，海南省已經實現了44個高速服務區充電樁全覆蓋，全省各市縣鄉鎮充電樁覆蓋超過95%。

海南省新能源汽車產業發展前景及規劃

——海南省新能源汽車產業發展前景

根據海南省政府2023年1月印發的《海南省“十四五”節能減排綜合工作方案》，到2025年底，力爭全省新能源汽車保有量達50萬輛，新能源汽車保有量占全省汽車保有量的20%。

根據海南省“十四五”規劃，至2025年，海南省公共領域新增和更換車輛100%使用清潔能源汽車，電動汽車與充電基礎設施總體車樁比在2.5:1以下。

根據海南省政府2019年3月出臺的《海南省清潔能源汽車發展規劃》，明確2030年全省公共服務領域、社會運營領域車輛全面實現清潔能源化，私人用車領域新增和更換新能源汽車占比100%。

——海南省新能源汽車產業發展規劃

“十四五”期間，海南省新能源汽車產業共有八大項目群規劃：

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