2025年中國鋰電池行業(yè)下游市場 鋰電池下游需求主要受到新能源汽車需求拉動【組圖】

行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(03931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：出貨量;產(chǎn)量;裝機規(guī)模;

鋰電池比重以新能源汽車為主導(dǎo)

按照我國鋰電池下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，新能源汽車、3C數(shù)碼領(lǐng)域、電動自行車和電動工具是鋰電池主要的下游應(yīng)用市場。2024年，根據(jù)GGII披露3C數(shù)碼、二輪車、電動車、儲能等領(lǐng)域鋰電池具體出貨量，初步測算得到各領(lǐng)域應(yīng)用占比，新能源汽車占64%左右，儲能占23%，消費占6%。

新能源汽車持續(xù)拉動需求

國內(nèi)新能源汽車市場進入爆發(fā)式增長新階段，市場發(fā)展已由過去的以政策驅(qū)動為主轉(zhuǎn)向以市場驅(qū)動為主。目前國產(chǎn)設(shè)備大部分技術(shù)指標已達到國際先進水平，且在對客戶的服務(wù)響應(yīng)方面比海外設(shè)備企業(yè)做的更好，在產(chǎn)品技術(shù)提升與服務(wù)響應(yīng)迅速雙重影響下，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率加快，拉動了國內(nèi)鋰電設(shè)備市場需求的增長。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國新能源汽車產(chǎn)量達到354.5萬輛，同比大幅增長159.5%;2023年，我國新能源汽車產(chǎn)量為958.7萬輛，同比上漲35.8%。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2021-2035年》規(guī)劃要求2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車銷量要達到汽車新車銷售總量的20%左右。雖然國家補貼逐年退坡，但是雙積分政策接力成為國內(nèi)新能源車發(fā)展的新動力。除了政策的驅(qū)動，符合消費者需求的熱門車型不斷推出，也將驅(qū)動新能源車市場持續(xù)向好。2025年1—8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成962.5萬輛和962萬輛，同比分別增長37.3%和36.7%。

電化學儲能需求增速加快

電化學儲能在發(fā)電側(cè)可與火電聯(lián)合調(diào)頻，彌補火電調(diào)頻響應(yīng)速度慢的劣勢，與風電、光伏等新能源發(fā)電配套，緩解新能源電力上網(wǎng)消納難與穩(wěn)定性差問題，在電網(wǎng)側(cè)可提供調(diào)峰、調(diào)頻、AGC、黑啟動等輔助服務(wù)，保障電網(wǎng)安全，在用電側(cè)可發(fā)揮削峰填谷作用，節(jié)省電力成本。隨著我國政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機制建立、儲能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，我國儲能鋰電池出貨量持續(xù)上升。

2017-2024，我國電化學儲能項目累計裝機規(guī)模呈持續(xù)上漲趨勢。根據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會儲能分會披露的數(shù)據(jù)，2024，我國電化學儲能項目累計裝機規(guī)模為73.76GW，2025年1-8月累計裝機規(guī)模達62.1GWh，總儲能容量為141.4GWh。

手機的出貨量需求微幅增長

近年來隨著中國智能手機市場的日趨飽和，消費者對新設(shè)備的需求放緩。2024年，主要產(chǎn)品中，手機產(chǎn)量16.7億臺，同比增長7.8%，其中智能手機產(chǎn)量12.5億臺，同比增長8.2%;在我國鋰電池需求中，手機需求占據(jù)著較大的比重。隨著手機向輕、薄、短、小化的發(fā)展，對體積小、容量大、重量輕、能量密度高的鋰電池需求更是呈現(xiàn)快速增長趨勢。手機用電池中主要有鋰電池和鎳氫電池，由于鎳氫電池的記憶效應(yīng)及循環(huán)壽命短等缺點，其在手機電池中的占比逐年下降，逐漸被鋰電池所取代。2025上半年手機出貨量為7.5億臺，同比增長5%。

筆記本電腦出貨量持續(xù)下滑

根據(jù)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018-2024年，我國個人電腦(臺式機和筆記本)出貨量呈現(xiàn)先增后降的趨勢。2024年中國大陸PC出貨量同比下降4%至3971.2萬臺(涵蓋臺式機、筆記本和工作站)。其中，消費市場2361.1萬臺，同比增長1%;商用市場1332.4萬臺，同比下降12%。2025上半年，筆記本電腦出貨量為1930萬臺，同比下降2%。

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