【行業深度】洞察2023：中國水務行業競爭格局及市場份額(附企業排名、企業競爭力評價等)

水務行業主要上市公司：北控水務(00371.HK);中國水務(00855.HK);首創環保(600008.SH);洪城環境(600461.SH);綠城水務(601368.SH);碧水源(300070.SZ);節能國禎(300388.SZ);金達萊(688057.SH);海峽環保(603817.SH);興蓉環境(000598.SZ);創業環保(600874.SH);中原環保(000544.SZ)等

本文核心數據：中國水務行業市場份額;中國水務行業市場集中度

1、中國水務行業競爭層次

目前，我國水務行業市場參與者眾多，從企業規模上說，現階段行業已形成跨國水務巨頭、大型水務專業投資公司、非水務類投資集團、水務類上市公司、地方性水務公司等多種市場主體并存的競爭格局。

從競爭層次來看，國有企業發展勢頭迅猛，居于市場主導地位，代表性企業有北控水務、首創股份、創業環保、興蓉投資等;民營企業異軍突起，發展勢頭強勁，代表性企業有碧水源、金達萊環保、國禎環保、博天環境等;跨國水務企業隨著我國國有企業、民營企業的快速發展競爭優勢逐漸削弱，增長勢頭趨緩，代表性企業有威立雅水務集團、蘇伊士環境集團等。

2、中國水務行業競爭格局

——北控水務登頂“2021年度水業十大影響力企業榜單”

通過對企業的業績及其在資本市場、穩健運營、企業社責任等方面的綜合評價，中國水網評選出2021年度水業十大影響力企業為：北控水務集團有限公司、北京首創生態環保集團股份有限公司、中環保水務投資有限公司、廣東粵海水務股份有限公司、蘇伊士、中國光大水務有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、天津創業環保集團股份有限公司、中節能國禎環保科技股份有限公司、中持水務股份有限公司。

——北控水務、粵海水務的水務總規模排名前二

從2021年水務總規模排名來看，北控水務以5827萬噸/日的水務總規模穩坐頭名;粵海水務緊隨其后，達4045萬噸/日;首創環保、碧水源以及中國水務排名靠前，水務總規模均超過1500萬噸/日。

——北控水務、首創環保、碧水源的市政污水處理總規模排名前三

市政污水處理是水務市場化主戰場，市政污水處理排名也被行業更加關注。在污水處理排行榜上，北控水務達到3500萬噸/日、首創環保達到1470萬噸/日、碧水源達1000萬噸/日。

3、中國水務行業企業布局及競爭力評價

水務行業的上市公司中，北控水務的水務業務布局最廣，服務領域遍布中國32個省市自治區(含中國香港、臺灣地區)，覆蓋100多個地級市，以及馬來西亞、新加坡、澳大利亞、新西蘭、葡萄牙、安哥拉、博茨瓦納等共計8個國家。2021年北控水務的水務業務營收達278.8億港元，日污水處理能力達4489萬噸。

從企業水務業務的競爭力來看，北控水務、首創環保的競爭力排名較強;其次是中國水務和碧水源，也是領先的水務供應商。

注：帶“*”號為港元計。

4、中國水務行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，水務行業大部分工程建設企業都擁有工程項目設計能力，供應商綜合議價能力一般;水務行業的下游主要是水務終端市場，包括居民用戶和企業用戶，單個購買量較小，消費者議價能力較弱;行業處于快速發展階段，競爭者數量眾多，現有企業的競爭較為激烈;水務行業進入壁壘較高，加上行業特有的地域性特征，潛在進入者威脅較小;水務行業屬于公用事業，基本沒有替代品威脅。

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