【行業深度】洞察2024：中國改性塑料行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：金發科技(600143)、國恩股份(002768)、普利特(002324)、道思股份(002838)、會通股份(688219)、同益股份(300538)、泉為科技(300716)、聚石化學(688669)、銀禧科技(300221)、美聯新材(300586)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)、江蘇博云(301003)、奇德新材(300995)等。

本文核心數據：改性塑料企業競爭格局，改性塑料市場集中度

1、中國改性塑料行業競爭梯隊

目前國內改性塑料的生產企業主要是金發科技、國恩股份、普利特、道思股份等企業。可以分為四個競爭層次——金發科技、國恩股份2023年產量在100萬噸以上，處于第一梯隊;普利特、道恩股份、會通股份等產量在10-100萬噸之間，處于第二梯隊;美聯新材、沃特股份、奇德新材產量不足10萬噸，處于第三梯隊，第四梯隊為禾昌聚合、紐麥特、杰事杰等新三板企業及其他非上市企業。

2、中國改性塑料行業區域競爭分析

從企查貓以“改性塑料”為關鍵詞進行精確搜索，得到改性塑料企業區域分布。從我國改性塑料產業鏈企業區域分布來看，改性塑料產業鏈企業主要分布在廣東，其次是在江蘇、山東、浙江、安徽等地區;其余地方，如新疆等省市雖然有企業分布，但是數量較少。

注：企查貓數據截止到2024年5月7日

從代表性企業分布情況來看，廣東、江蘇、浙江、山東等地代表性企業較多，其中廣東擁有最多代表性企業，如金發科技、泉為科技、聚石化學、銀禧科技等。

3、中國改性塑料行業競爭格局

根據國家統計局數據。2023年，我國初級形態塑料產量11901.8萬噸，同比增長6.3%。按照25%的改性化率折算，則2023年我國改性塑料產量約2975.5萬噸。根據各公司年報披露的產量數據測算，2023年金發科技產量份額占比約7%，國恩股份產量份額占比約3%。

受益于行業的迅速發展，我國改性塑料行業產業鏈企業已達上千家。根據國家統計局及各公司公報產量數據測算，2023年我國行業CR3約為14%，CR5約為16%，CR10不足20%，市場集中度較低。

4、中國改性塑料行業企業布局及競爭力評價

從我國改性塑料代表性企業產品架構及營業收入情況來看，2023年，金發科技的改性塑料業務收入超過200億元，且毛利率超過20%，整體競爭力較強。

注：業務競爭力滿分為5星，☆為半星。

5、中國改性塑料行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于改性塑料是普通塑料良好的替代品，而目前沒有出現更好的產品來替代改性塑料，因此整個行業替代品威脅較小;目前我國改性塑料市場容量較大，但頭部企業的市場占有率較低，大大小小的改性塑料企業多達千余家，整體競爭較為激烈;

改性塑料產品種類繁多，從上游原材料構成看，基本集中于五大通用塑料樹脂，價格與國際原油價格走勢的趨同性極強，具有較強的成本轉嫁能力，因此改性塑料生產廠商與上游原材料供應商的議價能力較弱;下游消費市場主要是制造企業，在中低端的通用型改性塑料而言，購買者具有極大的選擇余地，針對該部分產品具有較強的議價能力;同時，因改性塑料屬于技術與規模密集型行業，綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國改性塑料行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國改性塑料行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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