【行業深度】洞察2024：中國水務行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：北控水務集團(00371.HK)、中國水務(00855.HK)、首創環保(600008.SH)、瀚藍環境(600323.SH)、綠城水務(601368.SH)、創業環保(600874.SH)等

本文核心數據：水務行業市場競爭梯隊;水務行業區域市場集中度

中國水務行業市場競爭梯隊

根據營業收入作為劃分依據，中國水務行業可劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊企業的營業收入在200億元以上，包括北控水務集團和首創環保;第二梯隊企業的營業收入在100-200億元之間，包括中國水務和瀚藍環境;第三梯隊企業的營業收入在50-100億元之間，包括碧水源、中國光大水務、興蓉環境、洪城環境等;第四梯隊企業的營業收入在50億元以內，包括創業環保、綠城水務、節能國禎等。

從區域分布來看，水務行業第一梯隊企業分布在廣東和北京地區，第二梯隊企業集中在廣東地區，第三和第四梯隊企業較為分散，涉及天津、北京、安徽、江西、廣東、廣西、四川等地區。

中國水務行業企業競爭格局

總體來看，水務行業的毛利水平較高，代表性企業的業務毛利率基本在20%以上。具體到代表性企業來看，北控水務集團、創業環保、洪城環境、興蓉環境的水務業務盈利能力較強，業務毛利率均達40%以上。其中，北控水務集團的毛利水利更是接近50%，處于領先地位。

對比水務業務收入的絕對水平來看，北控水務集團和首創環保遙遙領先，均達到100億元以上;中國水務、興蓉環境的收入水平在50-100億元之間。

中國水務行業區域競爭格局

據住建部發布的《2022年城鄉建設統計年鑒》，2022年，城市和縣城合計供水量最大、污水處理量最大的3個省份依次為廣東、江蘇、浙江;城市和縣城合計再生水利用量最大的3個省份依次為廣東、山東、江蘇。總體來看，廣東和江蘇的水務發展能力較強。

注：2023年城鄉建設統計年鑒暫未披露，上述信息為2022年數據。

中國水務行業區域市場集中度

根據各省份供水量和污水處理量計算，2022年，水務行業的區域市場集中度CR3低于30%，CR10在60%左右;根據再生水利用量計算，區域市場集中度有所提升，CR3接近40%，CR10超70%?？傮w來看，水務行業的區域市場集中程度不低。

注：2023年城鄉建設統計年鑒暫未披露，上述信息為2022年數據。

中國水務行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，水務行業上游的前向一體化能力較差、企業數量較多，整體的議價能力一般;行業下游是居民和企業，數量多且需求剛性，整體的議價能力較弱;目前行業內部的企業數量較多，多為中小企業，且外資企業實力較為，整體競爭較為激烈;雖然行業毛利不低，具有一定的吸引力，但入行面臨的技術、資源、資金門檻較高，潛在進入者的威脅較小;水務屬于公用事業，暫無替代品威脅。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國水務行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國水務行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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