預(yù)見2023：《2023年中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：主要有國(guó)電南瑞(600406)、國(guó)網(wǎng)信通(600131)、中國(guó)西電(601179)、平高電氣(600312)、林洋能源(601222)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)等

本文核心數(shù)據(jù)：電網(wǎng)投資額、市場(chǎng)規(guī)模、市占率

行業(yè)概況

1、定義

能源互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心，以配電網(wǎng)為基礎(chǔ)，以大規(guī)?？稍偕茉春头植际诫娫唇尤霝橹鳎瑢?shí)現(xiàn)信息技術(shù)與能源基礎(chǔ)設(shè)施融合，通過(guò)能源管理系統(tǒng)對(duì)大規(guī)?？稍偕茉春头植际侥茉椿A(chǔ)設(shè)施實(shí)施廣域優(yōu)化協(xié)調(diào)控制，實(shí)現(xiàn)冷、熱、氣、水、電等多種能源優(yōu)化互補(bǔ)，提高用能效率的智能能源管控系統(tǒng)。

能源互聯(lián)網(wǎng)通過(guò)構(gòu)建多能協(xié)同的能源網(wǎng)絡(luò)，信息融合的能源系統(tǒng)，開放共享的能源市場(chǎng)，支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色、高效、協(xié)調(diào)發(fā)展，支撐能源革命。能源互聯(lián)網(wǎng)可以分為三個(gè)層級(jí)：物理基礎(chǔ)、實(shí)現(xiàn)手段與價(jià)值實(shí)現(xiàn)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：層層遞進(jìn) 產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)“國(guó)”字當(dāng)頭

從能源互聯(lián)網(wǎng)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，實(shí)體層包含微電網(wǎng)建設(shè)、分布式發(fā)電、特高壓、電網(wǎng)投資等;數(shù)據(jù)信息層主要包括電源電網(wǎng)建設(shè)、大數(shù)據(jù)分析、智能交易系統(tǒng)等;運(yùn)營(yíng)平臺(tái)層包括人工智能、微網(wǎng)管理等。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來(lái)看，實(shí)體層包括協(xié)鑫集成(002506)、正泰電器(601877)、易事特(300376)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)等企業(yè);數(shù)據(jù)信息層包括木聯(lián)能(831346)、科華數(shù)據(jù)(002335)、英威騰(002334)等企業(yè);運(yùn)營(yíng)平臺(tái)層包含科陸電子(002121)、林洋能源(601222)等企業(yè)。綜合性經(jīng)營(yíng)的企業(yè)有國(guó)電南瑞(600406)、國(guó)電南自(600268)、東方電子(000682)、國(guó)網(wǎng)信通(600131)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于重點(diǎn)推進(jìn)階段

新世紀(jì)以來(lái)，能源、環(huán)境、氣候變化問(wèn)題嚴(yán)重制約著全球可持續(xù)發(fā)展，而中國(guó)倡導(dǎo)的建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng)，加快清潔能源國(guó)際共享，實(shí)現(xiàn)共同可持續(xù)發(fā)展，正在成為世界各國(guó)的共識(shí)。

我國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處在試點(diǎn)示范階段，通過(guò)試點(diǎn)示范來(lái)探索新技術(shù)、新模式和新業(yè)態(tài)，從而指導(dǎo)下一階段具體工作的開展。清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院在國(guó)家能源局的支持下正在籌建國(guó)家能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，將進(jìn)一步促進(jìn)各領(lǐng)域協(xié)同，推動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建，探索能源互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)。隨著試點(diǎn)示范的實(shí)施，近三年能源互聯(lián)網(wǎng)將會(huì)百花齊放，是能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期。

行業(yè)政策背景：智慧賦能 綠色發(fā)展

2020年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家能源局、國(guó)家工業(yè)和信息化部等多部門陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、推進(jìn)工作等方面：

2021年4月25日，由國(guó)家電網(wǎng)有限公司主辦、國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司承辦的“第四屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)能源互聯(lián)網(wǎng)分論壇”舉行，會(huì)議上，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布了《國(guó)家電網(wǎng)公司能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃》，規(guī)劃思路緊密圍繞實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，規(guī)劃建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)。

目標(biāo)“2025年基本建成，2035年全面建成”具有中國(guó)特色國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)。2025年數(shù)字化智能指數(shù)達(dá)到87%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、實(shí)體層特高壓輸送電量可再生能源占比提升，電網(wǎng)投資額創(chuàng)新高

從特高壓建設(shè)情況來(lái)看，2021年，17條直流特高壓線路年輸送電量4887億千瓦時(shí)，其中可再生能源電量2871億千瓦時(shí)，同比提高18.3%，可再生能源電量占全部直流特高壓線路總輸送電量的58.7%。國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的13條直流特高壓線路總輸送電量4048億千瓦時(shí)，其中可再生能源電量2032億千瓦時(shí)，占總輸送電量的50.2%;南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的4條直流特高壓線路輸送電量839億千瓦時(shí)，全部為可再生能源電量。

另外，從智能電網(wǎng)來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，南網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建;國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投入3500億美元(約合2.23萬(wàn)億元)，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。這意味著，加之其他電網(wǎng)投資，“十四五”期間全國(guó)電網(wǎng)投資額將超過(guò)3萬(wàn)億元，遠(yuǎn)超“十三五”期間投資規(guī)模。

2、數(shù)據(jù)信息層安全防護(hù)需求凸顯

在能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，任何一個(gè)微小的安全漏洞，都可能導(dǎo)致大批風(fēng)電場(chǎng)和光伏電站陷入癱瘓。隨著5G技術(shù)加速推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，能源互聯(lián)網(wǎng)將是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的最重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。在依托5G技術(shù)的能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，伴隨智能終端設(shè)備量激增，網(wǎng)絡(luò)的安全性問(wèn)題將更加凸顯。

3、行業(yè)整體規(guī)模達(dá)萬(wàn)億級(jí)別

2017年中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為7950億元。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9420億元，2021年接近1.2萬(wàn)億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

依據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2021年度全國(guó)可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告》，四川省2021年的可再生能源電力消納量最高，為2633億千瓦時(shí)，且占本省全社會(huì)用電量的比重最高。浙江省雖然可再生能源電力消納量位居第二，但相對(duì)本省全社會(huì)用電量來(lái)說(shuō)，整體靠后。

從企業(yè)注冊(cè)地來(lái)看，根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東、四川和山東地區(qū)。其他沿海省市如福建、浙江、上海等城市的企業(yè)分布數(shù)量亦較多。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2022年9月28日。

從上市公司的區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、上海等地區(qū)。其中，廣東易事特(300376)、科陸電子(002121)等企業(yè)是能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè);江蘇省的國(guó)電南瑞(600406)、國(guó)電南自(600268)綜合性企業(yè)為行業(yè)龍頭。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

依據(jù)2021年能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)核心業(yè)務(wù)營(yíng)收情況，特變電工(600089.SH)的市占率最高，其次為國(guó)電南瑞(600406.SH)。正泰電器(601877.SH)位居第三。

注：占比依據(jù)企業(yè)能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)收入占全國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模的比重而得，僅包含上市企業(yè)數(shù)據(jù)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展“三步走”

根據(jù)國(guó)外及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)資本布局能源互聯(lián)網(wǎng)實(shí)例，能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展主要分三步走，信息互聯(lián)→能源互聯(lián)→信息能源一體化。

2、未來(lái)能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模有望接近2萬(wàn)億元

能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展前景較為廣闊，而從國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域建設(shè)與推進(jìn)來(lái)看，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)成為一個(gè)重要的領(lǐng)域推進(jìn)點(diǎn)，比如保定高新區(qū)圍繞打造中國(guó)電谷，構(gòu)建世界級(jí)新能源及電力技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)基地這一戰(zhàn)略的構(gòu)想，搶抓新能源和智能電網(wǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，大力構(gòu)建光電、風(fēng)電、輸變電和電力自動(dòng)化設(shè)計(jì)制造四大特色產(chǎn)業(yè)體系。整體來(lái)看，我國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景較為良好，預(yù)計(jì)2027年將接近2萬(wàn)億元。

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