預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)煤炭行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：主要有兗礦能源(600188)、中國(guó)神華(601088)、晉控煤業(yè)(601001)、陜西煤業(yè)(601225)、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)、華陽(yáng)股份(600348)、山煤國(guó)際(600546)等

本文核心數(shù)據(jù)：生產(chǎn)量、消費(fèi)量、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)份額、規(guī)模預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、定義

煤炭是指植物有機(jī)質(zhì)伴隨地球地殼運(yùn)動(dòng)，經(jīng)堆積、沉積、壓實(shí)等過(guò)程，在高溫高壓條件下發(fā)生緩慢碳化反應(yīng)所形成的黑色或棕黑色具有可燃性礦石，其主要成分為碳、氫、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、醫(yī)藥、建材等領(lǐng)域主要原材料，是供熱、發(fā)電等領(lǐng)域主要燃料。

煤炭行業(yè)指從事煤炭開采、洗選、分級(jí)生產(chǎn)活動(dòng)的行業(yè)。國(guó)內(nèi)煤炭資源主要集中在西部地區(qū)，山西、內(nèi)蒙等地煤炭產(chǎn)量對(duì)全國(guó)煤炭總供給的影響顯著。

按照煤炭的屬性和用途，主要分為三大類：無(wú)煙煤、煙煤以及褐煤。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型能源集團(tuán)后向一體化布局，下游主要應(yīng)用于四大行業(yè)

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng)，主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng);中游為煤炭開采和洗選，主要煤種有褐煤、煙煤、無(wú)煙煤等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。

從參與企業(yè)來(lái)看，上游包含華科電氣、雙環(huán)、圣亞機(jī)械等設(shè)備制造商;中游包括國(guó)家能源、陽(yáng)泉煤業(yè)、兗州煤業(yè)等企業(yè)，大型能源集團(tuán)亦布局上游相關(guān)設(shè)備制造;下游包括國(guó)家電投、山東鋼鐵等應(yīng)用行業(yè)相關(guān)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處于高質(zhì)量發(fā)展階段

我國(guó)煤炭的有序發(fā)展可追溯至計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，建國(guó)后由國(guó)家規(guī)劃發(fā)展，后隨著改革開放的深入以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，我國(guó)煤炭行業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。近年來(lái)，我國(guó)煤炭行業(yè)基于能源轉(zhuǎn)型的需求，邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策支持清潔化、智能化發(fā)展

2021年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、能源局、礦山安全監(jiān)察局等多部門陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范煤炭行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及煤炭行業(yè)歷年的發(fā)展目標(biāo)、煤炭開采的安全性建設(shè)、煤炭的清潔與智能化利用等方面：

2021年6月，煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，配套頒布《煤炭工業(yè)“十四五”標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》、《煤炭工業(yè)“十四五”地質(zhì)勘查指導(dǎo)意見(jiàn)》、《煤炭工業(yè)“十四五”基本建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等13個(gè)文件：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量逐年精簡(jiǎn)

依據(jù)歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)來(lái)看，2013-2020年，中國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢(shì)。行業(yè)主題數(shù)量規(guī)模逐年精簡(jiǎn)，到2020年，煤炭行業(yè)的規(guī)上企業(yè)數(shù)量下降至4331個(gè)。2021年，煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量有所上升，為4343家。

2、我國(guó)煤炭行業(yè)供需缺口近年來(lái)有所縮小

依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2001-2020年，我國(guó)原煤的產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)。2016年我國(guó)原煤產(chǎn)量下降至近十年最低點(diǎn)，為34.1億噸，主要由于煤炭行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年，我國(guó)原煤產(chǎn)量為41.3億噸。從我國(guó)煤炭的消費(fèi)量來(lái)看，2001-2020年，我國(guó)煤炭消費(fèi)量呈上升趨勢(shì)。2021年，我國(guó)煤炭消費(fèi)量同比上升4.6%，2022年1-8月產(chǎn)量為29.29億噸。整體來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)煤炭的供需缺口正在逐漸的縮小。

3、我國(guó)煤炭市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)大爆發(fā)

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)每年發(fā)布《煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，報(bào)告中披露我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)的營(yíng)收情況。具體來(lái)看，2015-2020年，我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)的營(yíng)收保持在2萬(wàn)億以上的水平，但整體呈下降趨勢(shì)。主要是由于我國(guó)近幾年能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所致。2020年，我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)的營(yíng)收為20002億元。2021年我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)收規(guī)模高達(dá)32896.6億元，實(shí)現(xiàn)大爆發(fā)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山西、貴州和內(nèi)蒙古地區(qū)，貴州。山西和內(nèi)蒙古是我國(guó)煤礦資源豐富的省市，貴州是南方地區(qū)多煤的大省。我國(guó)煤炭行業(yè)相關(guān)企業(yè)的分布與資源分布情況一致。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2022年9月27日。

從上市公司的區(qū)域分布來(lái)看，企業(yè)的分布數(shù)量基本與我國(guó)煤礦資源的分布一致，以貴州、內(nèi)蒙古、山西、陜西等地區(qū)企業(yè)數(shù)量為最。從上市企業(yè)情況來(lái)看，山西省的上市企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，有山煤國(guó)際(600546)、晉控煤業(yè)(601001)、華陽(yáng)股份(600348)、潞安環(huán)能(601699)、蘭花科創(chuàng)(600123)、山西焦煤(000983)等上市企業(yè);北京含有昊華能源(601101)、中煤能源(601898)、中國(guó)神華(601088)等龍頭上市企業(yè)。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從產(chǎn)量的分布來(lái)看，2021年中國(guó)神華的產(chǎn)量占比達(dá)到7.4%，是國(guó)內(nèi)相關(guān)上市企業(yè)中產(chǎn)量前列的龍頭企業(yè)。陜西煤業(yè)和中煤能源的占比均在3%以上。對(duì)比2020年數(shù)據(jù)，中煤能源、山西焦煤在2021年的產(chǎn)量排名均有所上升。

注：占比依據(jù)企業(yè)煤炭業(yè)務(wù)產(chǎn)量占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的比重而得。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，2021年中國(guó)神華占比為8.9%，排名前列，中煤能源以4.6%的份額排名第二。對(duì)比2020年數(shù)據(jù)，潞安環(huán)能上升了一個(gè)名次。

注：市場(chǎng)份額依據(jù)企業(yè)煤炭業(yè)務(wù)收入占全國(guó)規(guī)上煤炭企業(yè)收入的比重而得。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、智能化、“綠色低碳”轉(zhuǎn)型，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放

從我國(guó)煤炭行業(yè)“兩化融合”的文獻(xiàn)數(shù)量來(lái)看，智能化占比超過(guò)1/3，且隨著政策的重視程度提高，各大生產(chǎn)地均在布局智能化工作面。另外，目前我國(guó)煤炭行業(yè)處于高質(zhì)量發(fā)展期，響應(yīng)“3060”雙碳政策的號(hào)召，煤炭行業(yè)逐漸向“綠色低碳”轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能發(fā)展，淘汰劣質(zhì)產(chǎn)能。再者，近年來(lái)相關(guān)部門研究建立“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的煤炭市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)效機(jī)制，我國(guó)煤炭售價(jià)彈性或逐漸趨弱。

2、未來(lái)煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)3.5萬(wàn)億元

依據(jù)《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，我國(guó)未來(lái)煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)率保持在1%左右，另鑒于中短期煤炭作為電力、鋼鐵、建材以及化工等行業(yè)不可替代的燃料和原材料，雖然2021年我國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)大爆發(fā)，但中長(zhǎng)期來(lái)看整體趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)到2027年煤炭行業(yè)規(guī)?；蜻_(dá)到3.5萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。