【行業深度】洞察2022：中國海上風電行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：上海電氣(601727)、金風科技(002202)、明陽智能(601615)、湘電風能(600416)、太原重工(600169)等

本文核心數據：海上風電行業企業排名;市場集中度等

1、中國海上風電行業競爭梯隊

按注冊資本分，我國海上風電行業企業可劃分為三個競爭梯隊。第一梯隊為注冊資本40億元以上的企業，代表企業有華銳風電、金風科技和哈電風能;第二梯隊為注冊資本在15億元和40億元之間的企業，代表企業有聯合動力、明陽智能、東方電氣和太原重工;第三梯隊為注冊資本在15億元以下的企業，代表企業有遠景能源、電氣風電、中國海裝和三一重能。

2、中國海上風電行業市場排名

根據中國可再生能源學會風能專業委員會(CWEA)發布的《2021年中國風電吊裝容量統計簡報》，截至2021年年底，我國海上風電整機制造企業共13家，其中累計裝機容量超過100萬千瓦的有電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源、中國海裝和東方電氣，電氣風電以851.4萬千瓦排名第一，遠超其他企業。

注：統計時間截至2021年年底。

3、中國海上風電行業市場集中度

——市場規模集中度

我國海上風電行業市場集中度較高。根據CWEA數據，截至2021年年底，排名前6的海上風電整機制造企業累計裝機容量合計達到2470.7萬千瓦，占我國海上風電累計裝機總量的97.5%;排名前3的海上風電整機制造企業累計裝機容量合計達到1794.2萬千瓦，占我國海上風電累計裝機總量的70.8%。

——區域集中度

從區域集中度來看，我國海上風電行業企業分布較為集中的區域為廣東省、山東省和江蘇省，相關企業數量均超過100家。

海上風電產業鏈上領先企業則主要分布在山東、江蘇、上海、浙江等地，地處東部沿海地區，風力資源充足，且制造業發展基礎良好，因而聚集了較多大型企業，是我國海上風電行業發展的搖籃。

4、中國海上風電行業企業布局及競爭力評價

我國13家海上風電整機制造企業中，有6家為上市企業，6家企業風機產品基本均已覆蓋1.5MW-8.0MW各系列，其中明陽智能2021年推出了全球最大海上風電機組MySE16.0-242，容量達到16MW。2021年，代表企業中僅有電氣風電、明陽智能、金風科技和東方電氣有新增海上風電裝機容量，其中電氣風電、明陽智能和金風科技新增裝機容量及累計裝機容量均位列我國前三，競爭力較強。

5、中國海上風電行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國海上風電行業競爭情況如下：

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