【行業深度】洞察2024：中國海上風電行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

產業主要上市公司：上海電氣(601727)、金風科技(002202)、明陽智能(601615)、湘電風能(600416)、太原重工(600169)等

本文核心數據：中國海上風電市場份額;中國海上風電區域分布;中國海上風電市場集中度

1、中國海上風電行業競爭層次

風電是指在潮間帶、近海海域等主要區域建立風力發電場，將風能轉換為電能，是一種使用離岸風力能源的方式。中國東部沿海的海上可開發風能資源約達7.5億千瓦，不僅資源潛力巨大且開發利用市場條件良好，只是由于中國沿海經常受到臺風影響，建設條件較國外更為復雜。目前由于中國陸地可開發的風能資源越來越少，風電場的建立逐步從陸地向海上拓展。

按注冊資本分，我國海上風電行業企業可劃分為四個競爭梯隊。頭部為注冊資本50億元以上的企業，代表企業有上海電氣;第一梯隊為注冊資本在40億元和50億元之間的企業，代表企業有華銳風電、哈電風能和金風科技;第二梯隊為注冊資本在10億到40億元之間的企業，代表企業有聯合動力、明陽智能、中國海裝和三一重工;最后是第三梯隊，注冊資本在10億以下的企業，代表企業有景能源和電氣風電。

2、中國海上風電行業市場份額

根據中國可再生能源學會風能專業委員會(CWEA)發布的《2023年中國風電吊裝容量統計簡報》，截至2023年年底，我國海上風電整機制造企業共15家，其中累計裝機容量超過4000萬千瓦的有金風科技、遠景能源與明陽智能，金風科技以1億千瓦的累計裝機容量排名第一，占全國市場全部裝機的22.7%，遠超其他企業。

3、中國海上風電行業市場集中度

雖然中國海上風電行業整體市場規模龐大，但海上風電環節的市場集中度較高，2023年CR5為60%，CR10為85%，這意味著在海上風電行業中，少數幾家企業占據了市場的主導地位，但除了前五大企業外，還有其他五家規模較大的企業也在市場中占據一席之地，這種競爭格局可能使得市場中的競爭相對激烈。整機制造頭部企業主要集中在明陽智能、遠景能源等國內企業，國外企業也有所布局，但數量較少。

4、中國海上風電行業企業布局及競爭力評價

我國15家整機制造代表性企業中，有6家企業新增裝機容量超過5000萬千瓦。金風科技在海上風電領域具有顯著布局和技術創新，遠景能源以其深遠海市場適用的智能風機展現競爭力;運達股份在陸上風電市場表現強勁，海上風電業務起步較晚但發展迅速;明陽智能在海上風電市場占據領先地位，盡管面臨業績波動;三一重能以技術創新和成本控制為優勢，正式進軍海上風電市場;東方電氣憑借10兆瓦海上風電機組填補技術空白，推動產業鏈技術進步。整體來看，這些企業通過不斷的技術創新和市場拓展，展現了在海上風電領域的強勁競爭力和發展潛力。

5、中國海上風電行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析， 由于中國海上風電行業的主要參與者為大型央企和國企，市場集中度較高，行業內現有企業的競爭程度相對較高;海上風電行業對技術要求較高，且技術革新較快，因此在進入者的威脅相對較低;盡管風電面臨來自其他發電方式的競爭，但海上風電作為清潔能源的一種，具有其獨特的優勢，如資源豐富、風速穩定、環境友好等。因此，替代品的威脅相對較低;風電發電設備原材料及零部件的制造商具有較強的技術優勢和產品不可替代性，且行業內需求穩定，因此供應商在議價過程中具有較強的能力;同時，風電場的下游是對電力有需求的消費者，電力消費的價格彈性較低，消費者作為價格接受者，在議價過程中處于相對弱勢的地位。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國海上風力發電（海上風電）行業發展前景預測與投資策略規劃分析報告》。

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