預見2022：《2022年中國生物柴油行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

生物柴油行業主要上市公司：卓越新能(688196.SH);嘉澳環保(603822.SH);海新能科(300072.SZ);隆海生物(836344.OC);ST大地生(833662.OC)

本文核心數據：中國生物柴油行業產能;中國生物柴油行業產量;中國生物柴油行業市場規模;中國生物柴油行業市場份額

行業概況

1、定義：生物柴油通常指由植物油、動物油或廢棄油脂制成的脂肪酸甲酯或乙酯

生物柴油通常指由植物油、動物油或廢棄油脂(俗稱“地溝油”)與甲醇或乙醇反應形成的脂肪酸甲酯或乙酯，也稱BD100生物柴油，具有十六烷值高、低硫、無芳烴等特點，可作為車用柴油調和組分，是國際公認的可再生清潔燃料。

按生產原料，可分為以植物油脂、廢棄油油脂和微生物油脂制成的生物柴油。其中，以植物油脂制成的生物柴油可分為棕櫚油甲酯、豆油甲酯、菜油甲酯;以廢棄油油脂制成的生物柴油可分為動物油脂甲酯和廢棄食用油甲酯(UCOME)。

2、產業鏈剖析：產業鏈企業數量不多

生物柴油行業上游的市場參與者是生物柴油生產原材料的提供方，在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業，包括各類原料油、甲醇、生產儀器設備等;中游主體是生物柴油的生產制造企業，負責生物柴油的研發、生產和裝配;下游為生物柴油的終端應用，包括工業燃料、交通燃料、工業溶劑、工業潤滑油、生物酯增塑劑、工業甘油等。

我國生物柴油產業的上游企業包括餐館、酒店、養豬場和甲醇企業等，其中甲醇企業主要有新奧股份、淮北礦業、寶豐能源、開灤股份、金牛化工、陜西黑貓等。中游生物柴油生產制造企業包括卓越新能、嘉澳環保、隆海生物、海新能科(原三聚環保)、恒潤高科、大地生物、河北金谷、唐山金利海、碧美新能源等。下游燃料油企業包括榮盛石化、華錦股份、石大勝華、博匯股份、國際實業等，增塑劑企業包括元利科技和榕泰實業等。

行業發展歷程：生物柴油產業格局初步構建

我國生物柴油研發、生產始于21世紀初，經過20年發展，在自主創新技術的引領下，初步構建起了生物柴油的產業格局，在生產技術、產品質量、技術指標等方面已經可以比肩國際先進水平。

行業政策背景：政策推動生物柴油行業健康有序發展

生物柴油行業是一種重要的清潔能源，行業發展方向通常跟隨可再生能源以及生物經濟發展規劃的變化而調整。近年來，政府各部門發布了一系列的政策法規以推動國內生物柴油健康、有序的發展，相關的政策法規及主要內容如下表所示：

行業發展現狀

1、中國生物柴油行業參與者規模較小

數據顯示，2010-2021年期間，中國生物柴油行業的生產企業在40-50家之間。2013-2015年，全國生物柴油企業數量最多，達53家，但據美國農業部對外農業服務局發布的數據，當時國內許多大型生產商都處于閑置狀態;截至2021年底，我國在運營的生物柴油企業數量約44家。

2、2021年中國生物柴油產能和產量均有所上升

據美國農業部對外農業服務局(USDAFAS)公布的統計數據，2010-2021年，中國生物柴油產能呈先增后降趨勢。2015年，全國生物柴油產能到達峰值，隨后由于原油價格再次大幅下跌，國內增塑劑市場價格大幅下跌，生物柴油行業的利潤空間被大幅壓縮，國內產能開始縮減;2020年，由于歐盟的需求推動，國內產能有所增加;2021年，國內生物柴油產能繼續升至224萬噸，同比增長2.71%。

注：換算口徑按1升=0.8KG=0.0008噸。

目前，我國生物柴油的生產以第一代生物柴油為主。USDAFAS的報告數據顯示，2020年中國生物柴油產量較2019年大幅上漲，主要因歐盟需求的極大增長所推動;2021年，中國生物柴油產量達136.0萬噸。

3、中國生物柴油內銷價格持續走高

卓越新能為我國生物柴油行業龍頭上市企業，從該公司生物柴油產品的內銷價格走勢來看，2016-2019年，我國生物柴油的內銷價格總體走高。2021年，我國生物柴油的內銷價格升至8269.99元/噸。

4、市場規模低于規劃值，生物柴油市場潛力有待進一步挖掘

國內市場需求方面，目前，我國生物柴油行業的財政支持政策較少，生物柴油仍處于試點階段，原料以廢油脂為主，上海是目前國內唯一實行生物柴油添加的地區，導致國內生物柴油市場的消費量較少。

2018-2021年，中國生物柴油表觀消費量持續下降，主要因為進口量大幅下降而出口量有所增長。2021年，因出口量繼續增長，全國生物柴油表觀消費量約為24.24萬噸。

注：表觀消費量=產量+進口量-出口量。

2018-2021年，我國生物柴油市場規模總體呈下降趨勢。2021年，中國生物柴油行業的市場規模約20.05億元。根據“生物質能發展“十三五”規劃”，2020年我國生物柴油的利用量目標是200萬噸，市場利用規模約118.68億元，而2021年我國生物柴油市場規模遠低于這一水平，可見國內生物柴油市場的利用潛力還未被有效開發。

行業競爭格局

1、區域競爭：生物柴油企業主要分布在廣東省、福建省

根據“企查貓”的統計數據顯示，截至2022年8月底，我國生物柴油企業主要分布在廣東省、福建省、浙江省、湖南省和山東省。其中，分布在廣東省的企業數量最多，占比約15.28%;其次是福建省，企業數量占比約13.32%。

2、企業競爭：卓越新能的競爭力較強

2021年，生物柴油行業公司中，卓越新能的生物柴油業務營業收入較高;生物柴油產能方面，卓越新能和海新能科并列第一，年產能均達40萬噸。從企業生物柴油業務的競爭力來看，卓越新能的競爭力較強;其次是嘉澳環保和海新能科，也是領先的生物柴油生產商。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業集中度將進一步提升，生物柴油應用至交通領域可期待實現

從市場競爭趨勢來看，現有企業陸續宣布新建、擴建產能，未來國內生物柴油行業的競爭格局將有所變化，行業集中度將進一步提升。從應用趨勢來看，生物柴油用于調配調和燃料應用到我國交通領域是可以期待實現的。從生產工藝趨勢來看，催化劑是轉酯化反應的關鍵技術之一，已成為目前的研究熱點。

2、若生物柴油在國內能被有效推廣，樂觀預計我國生物柴油表觀消費量將快速增長

由于我國生物柴油目前尚未進入國有成品油體系，在車用交通燃料油領域基本未有使用，還有極大的開發潛力。若生物柴油在國內能被有效推廣，例如在車用燃油領域的應用推廣十分順利，樂觀預計，2027年我國生物柴油的表觀消費量為205萬噸。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國生物柴油行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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