預見2022：《2022年中國數控機床產業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：秦川機床(000837)、創世紀(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機床(000410)、海天精工(601882)、華東數控(002248)等

本文核心數據：中國數控機床產量;中國數控機床需求

產業概況

定義：數控機床是現代裝備制造的重要設備

數控機床是數字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。

產業鏈剖析

數控機床上游主要為數控機床所需的各類設備部件，包括數控系統、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數控機床產品主要可分為數控金屬切削機床、數控金屬成形機床以及數控特種加工機床等;數控機床行業下游為其應用領域，主要包括汽車制造、航空航天設備制造、船舶制造、模具制造、發電設備制造、冶金設備制造和通信設備制造等。

數控機床上游設備部件的主要廠商包括華中數控、科德數控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數控機床產商則主要包括華東數控、創世紀、海天精工、日發精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應用領域企業數量眾多，主要代表企業包括中國航發、寶鋼集團、廣汽集團、金鴻順、中國船舶、東方電氣、震裕科技等。

產業發展歷程：行業持續發展，步入轉型升級階段

我國數控機床發展歷程，起步很早。我國機床產業經過了1949年前的萌芽階段后，在“一五”期間奠基并快速發展。1958年第1臺國產數控機床研制成功，由此開始了數控機床的發展歷程，這個歷程可以劃分為：初始發展階段、持續攻關和產業化發展階段、高速發展和轉型升級階段。

成本結構情況：原材料成本為主要成本

根據我國數控機床龍頭企業成本數據顯示，2021年，我國數控機床行業成本構成主要包括原材料、人工費用以及制造費用，其中原材料在數控機床生產成本中占據了十分大的比例，創世紀原材料成本占比達97%，海天精工原材料成本占比達83%，秦川機床原材料成本占比達79%。因此原材料價格波動將對數控機床行業廠商成本控制造成較大的威脅。

價值分布情況：產業鏈價值空間分化明顯

從數控機床行業價值鏈角度來看，上游產業價值空間總體在15%以上，其中數控系統、機械部件等產品差異性較大的行業，產品具有較大的價值差異;數控機床產品毛利率則是集中在15-30%的區間;下游主要行業汽車制造、航天航空設備制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最為明顯，價值空間優勢明顯。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

產業發展現狀

供給：數控機床產量波動增長

2015-2018年我國數控金屬切削機床產量總體呈逐年下降態勢。2020年，數控金屬切削創產量有所回升，為19.99萬臺，同比增長16.2%。2021年，數控金屬切割創產量持續上升，產量達27萬臺，同比增長35.1%。

2017-2021我國數控金屬成形機床總體先下降后上升。2020年受疫情影響數控金屬成形機床產量進一步下降，為2萬臺，同比下降29%。2021年，我國數控金屬成形機床產量有所回升，為2.4萬臺，同比增長19.9%。

需求：需求報復性增長

根據中國機床工具工業數據顯示，2021年我國金屬切削機床及金屬成形機床新增訂單及在手訂單均增長明顯，數控機床行業受宏觀經濟、固定資產投資等經濟環境影響顯著，在疫情恢復的背景下，社會經濟反彈明顯，數控機床市場需求呈現出報復性增長的現象。

從我國數控機床代表性企業2021年數控機床銷量來看，行業內部分化較為明顯，其中創世紀數控機床銷量最高，除創世紀及秦川機床外，其他數控機床廠商銷量均相對較低。

規模：市場規模持續增長

2017-2021年我國數控機床產業規模波動較大。2019年我國數控機床產業規模為3270億元，同比降低2.3%，主要系數控機床行業整體需求結構調整及升級，下游領域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業增長放緩，2020年我國數控機床產業規模約為3473億元，同比增長6.21%。2021年，全球疫情影響消退，社會需求恢復，制造業尤其是新能源汽車行業生產需求大幅擴張。

產業競爭格局

區域競爭：華東經濟區為主，江蘇、山東最為集中

目前，全國已具備一定數量的生產或銷售數控機床的企業，根據企查貓數據統計，截至2022年9月，全國存續/在業數控機床生產企業超過2000家。從企業分布來看，國內數控機床企業主要聚集在華東地區，其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關數控機床企業較多。

企業競爭：創世紀、浙海德曼、海天精工市場份額領先

目前我國數控機床行業市場集中度仍相對較低，但行業優勢企業正逐漸擴大市場份額。以數控機床主要產品數控金屬切削機床為例，領先的企業主要包括創世紀、浙海德曼、海天精工、秦川機床、北京精雕等。

2021年我國數控機床主要競爭企業經營差別較大，從營業收入、營業收入增速、毛利率水平結合的角度來看，目前創世紀和秦川機床收入規模處于領先位置;海天精工、華東數控及創世紀增速領先;其余數控機床主要競爭企業營業收入及營業收入增速未拉開明顯差距。

注：氣泡大小表示營收規模

產業發展前景及趨勢預測

根據我國政策規劃和數控機床行業的發展情況，未來我國數控機床的發展將呈現以下趨勢和特點：高檔數控機床需求旺盛、成套設備越加普遍、國產品牌持續崛起等。綜合來看，我國數控機床市場空間較大，未來發展潛力可觀。

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