【行業深度】洞察2022：中國集成電路行業競爭格局分析(附競爭梯隊、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：目前國內集成電路行業的上市公司主要有：韋爾股份(603501)、中芯國際(688981)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156)等。

本文核心數據：集成電路企業總市值、營業收入。

中國集成電路行業競爭梯隊

從上市企業的總市值情況來看，2022年7月28日，中芯國際、紫光國微和韋爾股份總市值遙遙領先，中芯國際總市值達到3238.21億元，紫光國微總市值達到1358.77億元，韋爾股份總市值達到1277.07億元;其次是兆易創新、納思達、華潤微、瀾起科技，總市值超過500億元。

注：上述數據查詢時間為2022年7月28日。

中國集成電路行業競爭格局

1、中國集成電路設計--韋爾股份實力更強

根據芯謀研究數據顯示，2021年，中國前10大Fabless公司的營收總額為148億美元，同比增長33%;進入中國前十大Fabless公司的門檻需超8億美元。目前，我國集成電路設計企業競爭實力較強的主要有韋爾股份、安世半導體、華大半導體、紫光展銳、長江存儲、中興微電子、兆易創新、格科微、智芯微電子、長鑫存儲等。

2、中國集成電路制造--臺積電TSMC實力更強

2021年全球專屬晶圓代工廠TOP10榜單，根據總部所在地劃分，前十大專屬晶圓代工公司中，中國大陸有兩家(中芯國際SMIC、華虹集團HuaHong)，且占據了第四和第五的位置;中國臺灣有五家(臺積電TSMC、聯電UMC、力積電Powerchip、世界先進VIS、穩懋WIN)，其中，臺積電TSMC以3449億元的營業收入高居全球榜首。

3、中國集成電路封測--長電科技實力更強

集成電路封測是中國大陸發展最完善的板塊，技術能力與國際先進水平比較接近。近年來，國內封測龍頭企業通過自主研發和并購重組，在先進封裝領域正逐漸縮小同國際先進企業的技術差距。2021年，中國大陸本土封測企業排名前十的分別為長電科技、通富微電、華天科技、沛頓科技、華潤封裝、寧波甬矽、蘇州晶方、頎中科技、紫光宏茂、新匯成。

中國集成電路行業企業布局及競爭力評價

集成電路行業的上市公司中，紫光國微、復旦微電、龍芯中科等公司重點布局在中國境內;韋爾股份、中芯國際等公司在境外也重點布局，并且經過多年發展，已經成為集成電路行業頭部企業。

從營業收入來看，2021年，我國集成電路行業上市公司中，中芯國際營業收入高居榜首，營業收入達到356.31億元;長電科技、太極實業營業收入次之，分別為305.02億元和242.89億元。

從凈利潤來看，2021年，中芯國際、韋爾股份、長電科技位于行業前三名，凈利潤分別為112.03億元、45.46億元和29.60億元。

綜合來看，集成電路設計企業中，韋爾股份競爭力排名較高;集成電路制造企業中，中芯國際競爭力排名較高;集成電路封測企業中，長電科技競爭力排名較高。

中國集成電路行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國集成電路行業上游國產化程度較低，供應能力有限，且定制化程度較高，集成電路行業行業對上游議價能力較弱;集成電路產品市場需求空間較大，產品同質化程度較低，所以集成電路行業對下游議價能力較強;集成電路行業對潛在進入者的吸引力較大，但面臨著資金、技術、人才等高壁壘?？傮w來看，行業潛在進入者威脅一般;集成電路是下游消費電子、計算機、通信設備等領域剛需產品，目前基本沒有替代產品，是中國未來新基建發展的“卡脖子”重點領域，因此行業替代品風險較低;近年來，我國集成電路相關企業呈穩步發展態勢，行業迎來突飛猛進，但企業結構相對分散。綜合來看我國集成電路行業處于成長期，行業內競爭現有競爭者競爭激烈程度一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國集成電路行業五力競爭總結如下：

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