預見2022：《2022年中國茶飲料行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：達利食品(03799.HK);統一企業中國(00220.HK);農夫山泉(09633.HK);康師傅控股(00322.HK);奈雪的茶(02150.HK);維他奶國際(00345.HK)等。

本文核心數據：全球茶飲料市場規模;中國茶飲料市場規模;中國茶飲料銷售量

行業概況

1、茶飲料定義及分類

茶飲料是指以茶葉或茶葉的水提取液、濃縮液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)或直接以茶的鮮葉為原料添加或不添加食品原輔料和(或)食品添加劑，經加工制成的液體飲料。

根據國家標準《茶飲料(GB/T 21733-2008)》的規定，茶飲料可分為茶飲料(茶湯)、調味茶飲料、復(混)合茶飲料以及茶濃縮液4種類型。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調味茶飲料分為果汁茶飲料、果昧茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調味茶飲料。

2、產業鏈剖析

目前我國茶飲料產業鏈相對簡單，上游主要為茶葉的種植和加工、包裝材料及機械、添加劑和甜味劑企業;茶飲料中游主要為茶飲料的生產，包括萃取、調配、充填、包裝等環節;茶飲料的下游主要為銷售渠道，包括線上、線下等銷售渠道，線上渠道分為線上直營和線上直播兩個環節。

茶飲料行業的上游行業主要有三類，分別是茶葉供應、添加劑/甜味劑、包裝材料及機械，其中茶葉供應的主要企業有中國茶葉、川茶集團、天池股份等，添加劑/甜味劑主要企業有三元生物、萊茵生物、保齡寶等，飲料包裝材料主要企業有珠海中富、昇興股份、嘉美包裝、奧瑞金等，飲料包裝機械主要企業有新美星、中亞股份、普麗盛等。

茶飲料行業中游制造企業包括統一、康師傅、農夫山泉等，這些企業推出各種類型茶飲料產品，王老吉、加多寶等主要提供涼茶飲料。

茶飲料行業下游主要是銷售渠道，包括大型商超、連鎖便利店、線上購物平臺，大型商超主要有華潤萬家、沃爾瑪、大潤發等，連鎖便利店包括全家、7-11、羅森等，線上購物平臺有京東、淘寶、天貓、拼多多等。

行業發展歷程

我國茶飲料市場自1993年起步，旭日升系列茶飲料橫空出世，占據國內茶飲料市場主導地位，隨后康師傅和統一崛起，雙雄對峙，旭日升開始衰退，茶飲料市場初具規模;2004年后飲料巨頭紛紛加入市場，激烈的競爭態勢促使各茶飲料品牌創新產品層出不窮;2015年后，我國經濟開始騰飛，人們生活水平也不斷提高，人們對茶飲料的需求從口感好喝轉變為健康，消費者開始注重茶飲料的天然、少糖、健康等因素，純茶、果茶等天然茶開始走上歷史舞臺，中國茶飲料市場漸漸分化，主流茶飲開始向年輕消費者拓展。2020年以后，新式現制茶因企業開始進軍瓶裝茶飲料產品，行業內產生新的競爭者。從茶飲料的整體發展歷程來看，我國茶飲市場經歷了幾個重要的發展節點：

行業政策背景

國家層面的茶飲料行業相關政策主要分為兩類，第一類政策是以鼓勵茶產業發展為主，在重點發展區域內鼓勵茶產業發展，鼓勵茶飲料等其他茶加工產業發展，促進消費向綠色、健康、安全發展第二類政策是以規范食品飲料加工為主，重點關注生產工廠環境保護、綠色包裝、食品安全等問題。

從前瞻統計得到的各省市政府部門出臺的與茶飲料發展相關的政策數量來看，云南省、湖南省、廣東省等都針對本省具有茶產業優勢的地區進行茶產業布局，鼓勵其延伸產業鏈，發展區域茶品牌。

行業發展現狀

1、全球茶飲料現狀

根據Euromonitor的統計數據，2016-2019年，全球茶飲料市場規模整體呈現上漲趨勢，2020年由于受新冠疫情影響，全球消費品行業市場低迷，茶飲料市場也同樣進入低迷期。在過去的2021年里，全球茶飲料市場規模有所恢復，全年市場規模為492.23億美元。

2、中國茶飲料現狀

近年來，茶飲料品類逐漸豐富，豐富的品類激發消費者的購物欲望，茶飲料行業市場規模整體處于上升期間。其中2020年由于新冠疫情影響，行業整體規模下降，中國茶飲料行業市場規模為1031.92億元。2021年中國茶飲料行業市場規模為1080.73億元，同比增長4.73%。

根據Euromonitor的統計數據，中國茶飲料零售量整體呈現下降趨勢，2020年由于新冠疫情影響，中國茶飲料零售量大幅下降，全年零售量約為122.97億升，2021年中國茶飲料零售量有小幅度回升，零售量為125.06億升。

行業競爭格局

1、中國茶飲料企業競爭格局

中國茶飲料行業企業大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業是以康師傅、統一、農夫山泉為代表的茶飲料行業領先企業，這些企業布局多種類型茶飲料品牌及產品，在中國市場占有率相對較高;第二梯隊是國內銷量較高的飲料品牌，包括廣州白云山、加多寶、維他等;第三梯隊是從事茶飲料制造的著名品牌企業，包括哇哈哈、元氣森林、天喔、華潤怡寶、香飄飄等，更有以現制茶出圈布局瓶裝茶飲料賽道的喜茶和奈雪的茶。

2、中國茶飲料區域競爭格局

從2022年中國茶飲料企業地區分布情況來看，根據企查貓中的統計情況來看，茶飲料企業主要分布在華南地區及華中沿海地區，包括廣東省、福建省、浙江省、上海市等。其中廣東地區較為出名的茶飲料企業有鄧老涼茶、王老吉、深糧控股、華潤怡寶等，還有以現制茶飲出圈的奈雪的茶和喜茶;福建省較為出名的茶飲料企業有達利食品、仙樣樣食品、一陽生。其中上海市有著許多外資企業進駐中國的品牌，如三得利、伊藤園、可口可樂等等，更有統一、康師傅這些頭部企業。浙江省有農夫山泉、香飄飄、哇哈哈集團。

行業發展前景及趨勢預測

隨著國人消費水平提升，國家重點打造茶品牌文化，茶飲料行業將在保持一線城市發展的同時逐漸推向二三線城市發展;經過產業規模化打造，茶飲料市場的集中度會逐漸提高;茶飲料市場份額在飲料行業占比中逐漸提高;無糖純茶成為行業發展的新動力。

中國有悠久的茶文化歷史，茶文化的歷史積淀和消費觀念的轉變，使許多人都已經接受了茶飲料，說明中國已經有了很好的茶飲料消費基礎。中國茶飲料的發展時間很短，市場開發集中在大中城市，而小城市和農村市場的開發尚處于起步階段，未來發展前景廣闊。盡管瓶裝茶飲料的銷售量呈現下降趨勢，但茶飲料產品在不斷升級，推陳出新，中國茶飲料行業的銷售額仍將逐年上漲，初步預測中國茶飲料行業市場規模年均復合增速高于全球水平，約達到1.5%，到2027年中國茶飲料行業市場規模有望達到1240億元。

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