預見2022：《2022年中國專用車行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：目前國內專用車行業的上市公司主要有福田汽車(600166)、一汽解放(000800)、江淮汽車(600418)、江鈴汽車(000550)、中國重汽(000951)、東風集團股份(00489)等

本文核心數據：市場規模;區域布局;競爭格局

行業概況

——定義

根據行業標準QC/T836-2010《專用汽車類別及代碼》，專用汽車是指裝備有專用設備，具備專用功能，用于承擔專門運輸任務或專項作業以及其他專項用途的汽車。專用汽車可以按用途分為專用乘用車、專用客車、專用運輸汽車、專用作業汽車四類。

根據國家標準GB/T 17350-2009《專用汽車和專用掛車術語、代號和編制方法》，可以根據汽車構造不同，進一步將專用運輸汽車分為廂式、罐式、專用自卸、倉欄式、起重舉升專用、特種結構專用等六種類型，專用作業汽車同理。

——產業鏈剖析：產業生態完善

中國專用車行業產業鏈可以分為上中下游，其中上游涉及專用底盤、原材料、關鍵零部件、集成控制系統等;中游產業鏈為各大主機廠、制造商等，主要生產廂式、罐式、專用自卸、倉欄式、起重舉升專用、特種結構專用等六種類型專用汽車;下游為使用場景，專用車通過汽車經銷商、直銷等渠道到達使用者，常用場景包括物流運輸、醫療救護、畜禽運輸、基建、城市養護等。

專用車產業鏈中游核心是專用汽車制造商，主要包括汽車制造行業的知名企業如福田汽車、東風汽車、一汽解放、中國重汽、江淮汽車、江鈴汽車、中集汽車等企業，此外，其他行業如工程機械行業的三一重工、中聯重科旗下也有生產罐式專用車。

上游原材料、零部件制造商包括濰柴動力、中國重汽、威孚高科、寧德時代等企業;下游是使用場景，專用車行業主要是依靠汽車經銷商渠道進行銷售，知名的專用車經銷商包括時代天成、東風汽車貿易有限公司、河北誠實實業集團、河北晨陽集團等，典型使用場景包括物流運輸、醫療救護、畜禽運輸、基建、城市養護等。

行業發展歷程：行業進入高質量發展階段

中國專用車行業發展歷程大致可以分為四個階段，1949-1980年為嘗試階段，彼時新中國剛成立，工業基礎較為落后，汽車品種不足以社會需求，因此出現眾多改裝、拼裝汽車，專業車行業由改裝起步;1981-1990年是專業車行業的起步階段，80年代初國內專用汽車廠數量達到100家左右，期間發展有起有落;1991-2000年是專業車行業的引進階段，通過與國外先進企業合作，基本改變了以往的手工業作坊生產方式，提高了機械化生產水平;2001-2022年是中國專業車行業的快速發展階段，2003年開發出大批防控“非典”專用車投放市場、2005年還開發出防控“禽流感”專用車，專用汽車呈現出多樣性、復雜性和專用性特點，微機控制技術、無線通信技術、數字化視頻技術等高新技術的應用，滿足了用戶多層次需求。進入“十四五”，我國專用車行業將由規模擴張階段進入高質量發展階段。

行業政策背景：國家規范行業轉型發展

近年來，國務院、工信部、交通運輸部等多部門都陸續印發了支持、規范專用車行業的發展政策，內容涉及專用車疫情使用規范、專用車廠建設規范、專用車相關購置稅、新能源專用車補貼等內容。

行業發展現狀

——專用車產品需求以廂式專用車為主

從銷售類型來看，2021年度，中國專用車行業細分產品以廂式專用車銷量排名第一，銷量占比達到53.41%;排名第二的是倉柵式專用車，占比達到22.44%;罐式專用車排名第三，銷量占比為10.53%。以上三類合計占比達到86.38%，占據專用車絕大部分市場。

反映至用途上來看，廂式專用車、倉柵式專用車主要是用于城市間物流運輸，而近年來居民對于生鮮食品的需求刺激了廂式冷藏車的快速增長;罐式專用車主要是用于工程需求，工程車的市場需求與國內固定資產投資相關性較大。

——專用車市場銷量呈現大幅波動

2014-2021年中國專用車的銷量整體趨勢向上，但增速波動變化。2020年我國專用車零售市場銷量為165.1萬輛，同比增長24.98%，主要系2020年4月之后，國內疫情逐步得到控制，企業復工復產，為拉動經濟增長，中央及各地方政府紛紛加大基建投資力度，大量基建項目集中開工，專用車市場需求大幅增長。

2021年，中國專用車市場銷量148.7萬輛，主要系受排放標準切換帶來的消費觀望、房地產行業遇冷基建放緩、前期政策紅利有所減弱等因素影響，2021年專用車銷量有所減弱。

2022年前五個月，中國專用車市場銷量39.40萬輛，同比下降了46.55%，主要系2022年上半年中國多地疫情復發，嚴格的封鎖管控限制了物流車需求;國內房地產投資大幅下降抑制工程專用車需求，整體消費端仍較為乏力，專用車銷售局面的改善仍需等待政策、市場發力。

——專用車市場參與者劃分六大派系

根據汽車構造不同，可以將專用汽車分為廂式、罐式、專用自卸、倉柵式、起重舉升專用、特種結構專用等六種類型。目前，中國專用車市場的參與者較多，大型企業覆蓋的產品類型較為豐富，但也有部分中小企業在某一類型較為突出。

廂式專用車市場是專用車市場銷量占比最大的板塊，主要參與者包括福田汽車、江淮汽車、中國一汽、江鈴汽車等;倉柵式專用車市場參與者包括中國一汽、東風汽車、福田戴姆勒等;罐式專用車市場參與者包括三一汽車、程力集團、中聯重科等;專用自卸專用車市場參與者包括上汽紅巖、中聯重科、程力集團等;起重舉升專用車市場參與者包括徐工機械、中聯重科、三一汽車等;特種結構專用車市場參與者包括程力集團、中聯重科、三一汽車等。

——中國專用車市場規模有所收縮

福田汽車積累了雄厚的品牌資產，2020年，世界品牌實驗室作為獨立第三方的品牌評審機構發布《中國500最具價值品牌》排行榜，福田汽車以1685.92億元排名第34名，位居商用車行業第一、汽車行業第四，連續多年領跑商用車行業。本文參考標桿企業——福田汽車旗下物流車、作業車、工程車典型產品價格，測算中國專用車行業市場規模。

根據測算結果，2016-2021年，中國專用車行業市場規模整體呈現向上趨勢，略有波動。但由于2022年上半年中國專用車市場銷量大幅減少，市場規模亦呈現大幅收縮的局面。

注：根據銷量*價格測算市場規模，其中銷量數據來源于中汽數據，價格數據參考福田汽車旗下物流車、作業車、工程車典型產品價格。

行業競爭格局

——區域競爭：華東區域企業聚集性更強

通過查詢經營范圍、企業簡介、企業品牌涵蓋“專用汽車”的企業，并篩選行業歸屬為“制造業”、實繳資本在1萬元以上的企業，截至2022年7月，共有相關企業1.1萬余家。

從區域分布來看，江蘇省分布最為集中，其次山東、浙江、廣東相關企業數量較多，屬于我國專用車企業分布最多的四個省市。此外，湖北、河北、河南、福建的專用車相關企業數量較為豐富。整體上看，專用車企業在華東、華中地區聚集性較好。

從代表性企業分布情況來看，安徽省的代表性企業分布數量最多，有江淮汽車、漢馬科技等專用車企業，還有產業鏈上游的全柴動力、國軒高科、中鼎股份等企業;其次為廣東省，主要有中集車輛等專用車企業，以及產業鏈上游的比亞迪、億緯鋰能等;山東省有中國重汽、濰柴動力;北京市有福田汽車、三一重工等。

——企業競爭：北汽福田占據龍頭地位 整體市場集中度較高

根據漢陽專用汽車研究所數據，從2022年第一季度專用車銷量數據來看，在整體專用車市場，北汽福田銷量處于絕對領先地位，市場占有率約14%。此外，中國一汽、江淮汽車銷量占有率達到7%及6.5%，前三甲銷量占比均超過5%。中國重汽、東風汽車、江鈴汽車、上汽五菱等品牌專用車銷量規模緊隨其后，市占率均為4%左右。

注：按汽車銷售數量統計市場份額，統計時間截至2022年3月。

總體來看，我國專用車行業的市場集中度較高。從行業特征來看，行業盈利效果一般，且專用車市場具有明顯的規模效應，往往需要實力強勁的大型企業才得以生存，目前行業內重要的參與者均是具備國資背景的大型專用汽車生產商，如北汽福田、一汽集團、東風汽車等。2022年第一季度，整體專用車市場CR3在28%左右，CR10在53%左右，主要是因為專用車行業具有資本壁壘、渠道壁壘、技術壁壘等，新進入者參與難度較大，現有行業參與者較為穩定，市場的集中度相對較高。

注：按汽車銷售數量統計市場份額，統計時間截至2022年3月。

行業發展前景及趨勢預測

——新能源產品將加速替代 專用車市場集中度進一步提高

在產品方面，基于“雙碳”背景，新能源專用車對于現有燃油類專用車的替代將是未來趨勢，目前部分重點企業已在加速研發新能源專用車產品，提出將“電動化”作為發展戰略，未來能夠結構轉型將在專用車行業顯現。在市場方面，專用車行業在“十四五”時期將從追求規模化發展轉向高質量發展，行業的競爭或進一步加劇，而本行業具有明顯的資金壁壘、渠道壁壘、技術壁壘，現有的專用車強企綜合實力強勁，有望在未來競爭中打造更強的產品力優勢，加速吞沒中小企業市場份額，提高市場集中度。

——行業市場規模將保持中高速增長

從汽車銷量來看，2020年中國商用車銷量同比增長約20%，2021年同比下降約5%，主要系2020年4月之后中央及各地方政府紛紛加大基建投資力度，大量基建項目集中開工，拉動商用車市場在2020年快速增長，而2021年短期投資刺激減弱，商用車銷量同比有所降低。2022年前五個月，中國專用車銷量同比大幅下滑了46.55%，主要系2022年上半年中國多地疫情復發，嚴格的封鎖管控限制了物流車需求;國內房地產投資大幅下降抑制工程專用車需求，整體消費端仍較為乏力，專用車銷售局面的受挫。展望2022年，中國仍將完成全年5.5%的GDP增長目標，預期下半年主要依靠投資端發力，包括促使房地產投資改善等政策性措施有望出臺，并通過一系列貨幣政策傳導恢復消費端活力，以實現全年GDP增長目標，預計下半年專用車市場將有所復蘇，但全年仍有較大的銷量下降。長遠來看，隨著中國經濟仍將保持中高速發展、中國商用車總體競爭力在國際市場不斷增長，中國專用車市場總體銷量仍將保持上升趨勢。

從銷售價格來看，中國專用車產品功能日漸豐富，針對具體細分領域的專用車品類增多，行業進一步精細化，企業進一步開發細分市場，產品力進一步凸顯，產品有望保持自身較高附加值，價格有望穩步上漲。

基于以上分析，初步預計中國專用車市場在經歷2022年的大幅調整后，2023-2027年市場規模將保持5%左右復合增速，預計至2027年，中國專用車市場規模將達到4183億元。

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