【行業深度】洞察2022：中國白色家電行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：美的集團(000333.SZ);海爾智家(600690.SH);格力電器(000651.SZ);四川長虹(600839.SH);海信家電(000921.SZ);ST奧馬(002668.SZ);澳柯瑪(600336.SH);惠而浦(600983.SH);老板電器(002508.SZ);華帝股份(002035.SZ);小米集團(01810.HK)等;

本文核心數據：白色家電行業競爭梯隊;白色家電企業市場份額;白色家電行業市場集中度;白色家電企業業務占比及概況;白色家電行業競爭狀態總結

1、中國白色家電行業競爭梯隊

根據《2020-2021年度中國家用電器行業品牌評價結果》，其中空調類上榜品牌有格力、美的、海爾、海信等;冰箱類上榜品牌有海爾、美的、美的、西門子等;洗衣機類上榜品牌有海爾、小天鵝、美的、西門子等;洗碗機類上榜品牌有西門子、美的、方太、老板、華帝。

注：品牌順序不代表品牌評價分數高低

2、中國白色家電行業市場份額

——冰箱市場份額

從中國冰箱線上市場TOP10品牌市場份額來看，2022年上半年，海爾線上零售額占比最高，達到了40.2%;其次為美的，占比為16.4%;再次為容聲，占比為11.8%。

從中國冰箱線下市場TOP10品牌市場份額來看，2022年上半年，海爾在中國冰箱線下市場中零售額占比最大，達到了39.8%;其次為容聲，市場份額占比為11.7%;再次為西門子及美的，市場份額占比為9.7%。

——空調市場份額

從中國空調線上市場TOP10品牌市場份額來看，2022年上半年，美的線上零售額占比最高，達到了34.0%;其次為格力，占比為27.5%;再次為海爾，占比為13.9%。

從中國空調線下市場TOP10品牌市場份額來看，2022年上半年，美的在中國空調線下市場中零售額占比最大，達到了34.1%;其次為格力，市場份額占比為33.8%;再次為海爾，市場份額占比為16.3%。

——洗衣機市場份額

從中國洗衣機線上市場TOP10品牌市場份額來看，2022年上半年，海爾洗衣機線上零售額占比最高，達到了42.6%;其次為小天鵝，占比為21.1%;再次為美的，占比為10.1%。

從中國洗衣機線下市場TOP10品牌市場份額來看，2022年上半年，海爾在中國洗衣機線下市場中零售額占比最大，達到了39.5%;其次為小天鵝，市場份額占比為17.6%;再次為西門子，市場份額占比為10.9%。

3、中國白色家電行業市場集中度

——線上市場集中度

從中國白色家電線上市場集中度來看，2022年上半年，中國白色家電線上市場集中度極高。其中，冰箱線上CR3為68.4%;空調線上CR3為70.4%;洗衣機線上CR3為73.7%。

——線下市場集中度

從中國白色家電線下市場集中度來看，2022年上半年，中國白色家電線下市場集中度同樣極高。其中，冰箱線下CR3為62.4%;空調線下CR3為85.8%;洗衣機線下CR3為67.9%。

4、中國白色家電行業企業布局及競爭力評價

從中國白色家電企業白色家電業務布局狀況來看，企業布局產品多以空調、冰箱、洗衣機為主，部分企業布局了洗碗機、熱水器、干衣機等白電產品。行業內上市企業重點布局區域多集中在國內，美的集團、海爾智家、海信家電、ST奧馬等企業國外營收占比較高，進行了全球化業務布局。從白電業務營收占比來看，海爾智家、格力電器、海信家電、ST奧馬等企業白電業務占比較高，是企業發展的主要動力。

注：根據主要白電產品營收占比計算，部分產品無法剝離，故存在一定誤差。數據時間為2021年。

5、中國白色家電行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前白色家電行業上游主要為電加熱器、家用閥件、芯片等零部件企業，有一定的技術壁壘，優勢企業浮現，白色家電行業整體對上游議價能力偏弱;白色家電行業龍頭企業占據了主要的市場份額，整體市場集中度高，競爭較為緩和;行業下游為消費者，目前各品牌高中低定位明確，消費者可選擇空間較為有限，白色家電行業對下游議價能力較強;隨著白色家電智能化、高端化、綠色化發展，所需技術水平不斷提升，形成較高的技術壁壘，同時銷售渠道的建立與拓展需要大量的資金支撐，故潛在進入者威脅較小;從替代品來看，白色家電產品大多為日常生活必備，故替代品威脅較小、

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