預見2022：《2022年中國茶葉行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

中國茶產業公司：中國茶葉、大益茶業、八馬茶業、君山茶業等

本文核心數據：中國茶葉行業產業鏈、產業全景圖譜、產量、種植面積、出口、品牌價值等數據

行業概況

1、定義

茶葉一般包括茶樹的葉子和芽，成分主要有兒茶素、膽甾烯酮、咖啡堿、肌醇、葉酸、泛酸，有益健康。茶葉制成的茶飲料，是世界三大飲料之一。根據茶葉種類、制作工藝及茶湯成色，茶葉可分為綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、黃茶、花茶七大類。

2、產業鏈剖析

分析茶葉產業鏈結構，產業鏈上游包括茶種培育、種植、采摘、粗加工以及物流運輸，中游茶葉市場主要包括茶葉加工、包裝、銷售等，下游市場包括零售市場、批發市場，按照銷售渠道可分為線上、線下兩大市場。

分析中國茶葉產業鏈上代表企業/機構情況，上游茶種培育主要為中國農科院茶葉研究所等科研機構、高校，茶農負責茶園種植、采摘及粗加工等環節;中游企業既包括立頓、雀巢等國外企業，也包括中茶、大益茶等國內品牌;下游主要為線上線下等多主體消費客戶。

行業發展歷程

茶是中國傳統農產品，自古茶商生意發達，文章從新中國成立開始梳理中國茶葉現代產業發展歷程，如下圖所示，中國茶葉產業經歷起步時期、低迷時期、第一黃金期、激烈競爭期、第二黃金期共五個階段。

行業政策背景

茶產業發展與地方資源稟賦息息相關，故現階段出臺茶葉產業政策省市主要集中在中國四大產茶區。匯總比較產茶省市相關產業政策，文章認為主要省市大體都是按照“政府主導、企業主體、市場運作、社會參與”的原則，茶葉產業政策維度相似，但政策手段各有側重，主要可歸結為建設現代化營銷體系、打造區域性公用品牌、建設標準化生態茶園、延伸茶葉主體價值鏈四大側重點。

行業發展現狀

1、中國茶葉產量穩步增長

隨著我國茶葉市場全面放開，茶葉生產經營主體異常活躍，茶園面積和茶葉產量得到了快速提升。 截至2021年底，我國茶葉產量318萬噸，較上年增加24.82萬噸，同比增長8.47%，首次突破300萬噸。

2、茶葉種植面積穩居世界前列

茶樹種植對自然條件包括地貌、氣候、土壤類型等有特定要求，這也將茶葉主要生產地限制于若干主要國家內。中國茶葉種植面積一直穩居世界前列，2021年面積達到4896萬畝，同比增長3.12%。

另外，根據ITC(國際茶葉委員會)發布的《年度統計公報(2021)》數據顯示，2020年中國茶園種植面積穩居全球首位，規模約為第二名國家印度的5倍，呈斷層式領先優勢。

注： ITC《年度統計公報(2021)》最新數據2020年，截至文章成稿日，暫無發布2021-2022年數據。

3、中國茶葉出口量價雙增

新冠疫情爆發對國際貿易帶來了相當程度的負面影響。據中國海關相關數據統計2017年，中國茶葉出口總量35.53萬噸，出口總額109.02億元;疫情爆發后，2020年，中國茶葉出口總量受到影響，下降至34.88萬噸，但出口總額不降反升為141.64億元;2021年，中國茶葉出口總量36.94萬噸，出口量水平恢復到了疫情爆發之前并略有提升，出口總額達到了148.53億元。可見，盡管這兩年來受到新冠疫情的沖擊，我國茶葉生產難度加大、成本提高、茶葉出口增長速度有所減緩，但我國茶葉出口的勢頭仍穩中有升，并達到了量價齊增。

4、中國茶葉品牌建設穩步發展

為推動茶產業發展，多方助力中國茶產業公用品牌建設。比較近3年品牌評估數據，近3年來，有效評估品牌的平均品牌價值在持續增長，但增長幅度逐年下降，2022年平均品牌價值與增長率分別為23.15億元和4.37%。可見，表明近3年中國茶葉區域公用品牌的平均品牌價值增速在減慢。

行業競爭格局

1、區域競爭：江南產區最為密集

2022年中國茶葉區域公有品牌分布于四大產茶區，其中江南產區分布最為密集，數量達到69個;西南產區數量達到26個，位列第二;華南、江北產區分列第三、四位，分別達到18個、13個。

2、企業競爭：暫未形成龍頭企業

由于中國茶葉市場格局分散，業內代表企業市場份額占比小，除天福茗茶成功于港交所上市外，業內尚未出現上市企業。故文章匯總代表企業茶葉業務發展概況，結合企業注冊資本、經營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

注：星級評價1-5，☆為半星

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”推動茶產業高質量發展，2025年種植面積突破4000萬畝

2021年12月，農業農村部印發《“十四五”全國種植業發展規劃》，提出“十四五”期間，中國將以市場需求為導向，劃定最宜區，堅持適區適種，引導非優勢區退出茶葉種植。加快品種選育和老茶園改造，集成組裝一批綠色高效技術模式，推進標準化生產，提高品質、提高單產、提高效益，推進茶產業高質量發展。

2、“十四五”因地制宜，鞏固、提升、振興三大產茶區

區域規劃方面，“十四五”期間，國家結合各大產茶區具體情況，分別提出鞏固、提升、振興三大發展策略：

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