【行業深度】洞察2022：中國白酒行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：目前國內白酒行業的上市公司主要有：五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(600702)、皇臺酒業(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、貴州茅臺(600519)、山西汾酒(600809)、天佑德酒(002646)、順鑫農業(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心數據：白酒行業上市企業總市值、市場集中度、營業收入、產量。

1、中國白酒行業競爭梯隊

從上市企業的總市值情況來看，2022年6月28日，貴州茅臺和五糧液總市值遙遙領先，貴州茅臺總市值達到25576.19億元;五糧液總市值達到7749.63億元;其次是山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份和古井貢酒，總市值超過1000億元。

注：上述數據查詢時間為2022年6月28日。

我國白酒生產企業產業聚集效應明顯，以四川為例，醬香型白酒生產企業四川郎酒集團有限責任公司以及濃香型白酒生產企業四川省宜賓五糧液集團有限公司、瀘州老窖股份有限公司、四川劍南春集團有限責任公司、四川水井坊股份有限公司、舍得酒業股份有限公司均位于四川。

2、中國白酒行業市場份額

目前，中國白酒行業兩大龍頭企業分別是貴州茅臺和五糧液。2021年，在上市白酒企業中，貴州茅臺和五糧液兩家頭部酒企營收占總體的57%，超過了其他17家上市白酒企業的總和。

3、中國白酒行業市場集中度

根據《2021年中國酒業經濟運行報告》中的數據顯示，2021年白酒頭部企業表現較好。CR5銷售收入占全行業年度銷售收入比重達40%。這一指標在2019年為33.2%，2020年為34.9%。白酒市場銷售在繼續向頭部企業集中。

4、中國白酒品牌排行榜

根據國家市場監督管理總局中國品牌雜志社主辦的中國品牌網公布的信息顯示，截至2022年6月，中國白酒品牌前十名分別為茅臺、五糧液、國窖1573、YANGHE洋河、汾酒、劍南春、郎酒、貴州習酒、水井坊和古井貢酒。

4、中國白酒行業企業布局及競爭力評價

從白酒產品類型來看，我國白酒企業白酒產品類型多樣，形成了多元化產品競爭體系。白酒行業的上市企業中，貴州茅臺和五糧液的白酒業務布局最廣、營業收入最高，是我國白酒行業中的龍頭企業。

從企業白酒業務的競爭力來看，貴州茅臺、五糧液的競爭力排名最強;洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒和順鑫農業的競爭力也較強。

5、中國白酒行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，白酒行業處于成熟階段，行業競爭者數量多、行業增長緩慢、產品同質化程度高、退出壁壘低，因此，行業現有競爭者競爭較為激烈。

我國白酒行業原材料供應企業數量眾多，且以中小型企業為主，同時還包括農戶供給，供應較為充足，因此，供應商的議價能力較弱。

在低檔白酒市場，由于酒的種類較多，產品之間差異化比較小，下游消費者具有較強的議價能力。而在中高檔白酒市場，由于行業內企業具有一定的名氣、大多掌握了特定的資源優勢，而且中高檔白酒消費人群對價格的敏感度較低，因此中高檔白酒企業議價能力較強。整體來看，低檔白酒市場下游議價能力較強，中高檔白酒市場下游議價能力較弱。

白酒的替代品較多，如啤酒、葡萄酒、黃酒等，這些替代品發展的較快，已經威脅到白酒行業的發展。整體來看，白酒行業替代品威脅度高。

白酒是蘊含著中國文化的產品，新進入者缺少文化的積淀，在市場競爭中處于不利地位，進入壁壘較高;現階段，品牌名酒企業營銷網絡已經覆蓋全國，對新進入者反擊程度較大，綜上所述，白酒行業潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，白酒行業的競爭情況如下圖所示：

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