預(yù)見2022：《2022年中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要公司：歐普康視、康捷醫(yī)療、六六視覺、高視遠(yuǎn)望等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)集中度

行業(yè)概況

1、定義

眼科醫(yī)療器械包括用于診斷和治療眼科疾病的眼科設(shè)備及相關(guān)儀器、輔助器械和植入物，可分為眼科耗材、眼科診斷設(shè)備及眼科治療設(shè)備。一般來說，眼科醫(yī)療器械及眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)不包括隱形眼鏡及護(hù)理液。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游原材料種類多

眼科醫(yī)療器械應(yīng)用范圍廣、種類多，涉及的上游原材料產(chǎn)品也比較多。其中眼科診斷設(shè)備和手術(shù)設(shè)備上游原材料包括電子元件、電路板、顯示屏、光學(xué)設(shè)備、激光設(shè)備等等，而人工晶體、角膜塑形鏡等耗材上游原材料包括XO鏡片、硅膠、丙烯酸酯等。

眼科醫(yī)療器械下游的消費(fèi)者主要包括醫(yī)院和個(gè)人消費(fèi)者。

行業(yè)發(fā)展歷程：起步較晚

我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，進(jìn)入21世紀(jì)之前，我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)主要由蘇州醫(yī)療器械總廠等國(guó)企主導(dǎo);20世紀(jì)50到90年代，蘇州醫(yī)療器械總廠先后研制出了我國(guó)第一把眼科線狀刀、第一臺(tái)裂隙燈顯微鏡和第一臺(tái)眼科手術(shù)顯微鏡。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)涌現(xiàn)出了大量的民營(yíng)企業(yè)，他們通過大量的研發(fā)投入努力縮小我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)與國(guó)外領(lǐng)先集團(tuán)的差距。

行業(yè)政策背景：政策加持，眼科醫(yī)療市場(chǎng)潛力巨大

根據(jù)世衛(wèi)組織在2019年發(fā)布的近視報(bào)告，中國(guó)青少年近視發(fā)病率高達(dá)67%，40歲以上人群的干眼癥發(fā)病率超過30%，各類眼部疾病已經(jīng)成為了威脅我國(guó)居民身體健康的重要問題之一。2021年以來，國(guó)家衛(wèi)健委等部門發(fā)布多項(xiàng)眼健康相關(guān)政策，力圖建設(shè)完善的眼科醫(yī)療體系，推動(dòng)我國(guó)居民眼健康事業(yè)發(fā)展。眼科醫(yī)療體系的建立，離不開眼科醫(yī)療器械，未來隨著我國(guó)對(duì)眼部問題重視程度的提高，我國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿⒈恢鸩酵诰颉?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、眼病患病率提升

由于電子設(shè)備使用時(shí)間的增加和不合理性用眼等誘因，近年來我國(guó)兒童青少年近視率呈上升態(tài)勢(shì)，根據(jù)衛(wèi)健委2021年發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)兒童青少年近視率為52.7%，其中高度近視率達(dá)到10%;隨著年齡的增加，青少年高度近視率逐漸上升。兒童和青少年的近視問題已經(jīng)成為一個(gè)不可忽視的健康問題，也必然會(huì)促進(jìn)我國(guó)眼科醫(yī)療市場(chǎng)的發(fā)展。

與此同時(shí)，我國(guó)老齡化問題日益加重，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)65歲以上人口數(shù)量已經(jīng)超過2億人。由于白內(nèi)障、青光眼等眼部疾病的發(fā)病率會(huì)隨年齡的上升而上升，因此中國(guó)不斷加重的人口老齡化問題將會(huì)導(dǎo)致眼科醫(yī)療市場(chǎng)的擴(kuò)大，為眼科醫(yī)療器械帶來了巨大的發(fā)展空間。

2、眼科耗材市場(chǎng)規(guī)模最大

眼科醫(yī)療中，70%的眼科疾病治療依賴手術(shù)完成，在眼科手術(shù)中，耗材又是使用最為頻繁、消耗量最大的產(chǎn)品。近年來，隨著高端晶狀體等植入耗材的普及，眼科醫(yī)療耗材的價(jià)值也在不斷提升。

根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)眼科醫(yī)療耗材的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了74億元，占整個(gè)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)的47%，為中國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)。

3、高端設(shè)備依賴進(jìn)口

中國(guó)眼科醫(yī)療設(shè)備行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累較弱，與國(guó)外領(lǐng)先集團(tuán)存在一定的差距。目前，在中低端眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程已經(jīng)開始，但是高端眼科醫(yī)療器械技術(shù)難度大、研發(fā)周期長(zhǎng)，短時(shí)間內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品替代，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴性還比較高。以飛秒設(shè)備、超聲乳化儀和人工晶狀體三種醫(yī)療器械為例，根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局的注冊(cè)登記數(shù)據(jù)，截至2022年6月，中國(guó)飛秒設(shè)備完全依賴進(jìn)口，而進(jìn)口超聲乳化儀和人工晶狀體的產(chǎn)品數(shù)量也顯著高于國(guó)產(chǎn)。

4、融資熱度上升，診斷設(shè)備最熱門

伴隨著我國(guó)各項(xiàng)眼健康政策的出臺(tái)和眼科治療市場(chǎng)需求的不斷上升，我國(guó)眼科醫(yī)療器械融資市場(chǎng)的熱度也在不斷上升。2021年以來，我國(guó)共有眼科醫(yī)療器械相關(guān)融資事件9起，其中眼科影像設(shè)備等眼科診斷設(shè)備是最熱門的產(chǎn)品領(lǐng)域。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東地區(qū)企業(yè)數(shù)量最多

從區(qū)域分布來看，截至2022年6月，我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)企業(yè)最多的地區(qū)為廣東省，眼科醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過500家，其次是華北地區(qū)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：外企市場(chǎng)占有率較高

我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)缺乏技術(shù)積累和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都相當(dāng)依賴進(jìn)口，在眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域情況也很類似。目前我國(guó)眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域，愛爾康、博士倫、蔡司、科林等外資企業(yè)幾乎壟斷了高端診斷及治療設(shè)備，而本土企業(yè)主要生產(chǎn)中低端的醫(yī)療耗材等器械。

根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)眼科醫(yī)療治療器械CR5達(dá)到了79.5%，眼科診斷器械CR5為71.1%，總體來看，中國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)集中度較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、國(guó)產(chǎn)化替代步伐加快

多年來，眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域的核心設(shè)備由于技術(shù)壁壘較高，長(zhǎng)期被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷;但隨著我國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和相關(guān)企業(yè)加快創(chuàng)新研發(fā)，我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程已經(jīng)開始起步。部分廠家正加速進(jìn)軍中高端眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)，在人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)了重大突破。另外，國(guó)家也積極出臺(tái)相關(guān)政策支持醫(yī)療器械行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代發(fā)展，2021年10月國(guó)家財(cái)政部、工業(yè)與信息化部出臺(tái)相關(guān)政策明確規(guī)定政府機(jī)構(gòu)采購(gòu)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械及儀器的比例要求，其中包括眼底照相機(jī)、干眼檢測(cè)儀在內(nèi)的137種醫(yī)療器械全部要求100%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)。在企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和國(guó)家政策支撐的助力下，未來我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代步伐將會(huì)加快。

2、市場(chǎng)規(guī)模增速加快

隨著居民人均收入的提高和眼病患病率的上升，中國(guó)眼科醫(yī)療行業(yè)的需求將會(huì)不斷上升，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)眼科醫(yī)療器械的需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)。根據(jù)Frost & Sullivan的估計(jì)，未來五年，中國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)加速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過15%，到2027年，中國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到387億元。

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