預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景等)

半導(dǎo)體檢測(cè)行業(yè)主要公司：蘇試試驗(yàn)(300416)、中國(guó)賽寶、勝科納米、閎康科技(3587.TWO)、上海偉測(cè)、廣電計(jì)量(002967)、京隆科技、利揚(yáng)芯片(688135)等

本文核心數(shù)據(jù)：半導(dǎo)體檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)圖譜、市場(chǎng)供需情況、區(qū)域分布情況、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：半導(dǎo)體檢測(cè)是半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展到一定規(guī)模所衍生的服務(wù)形態(tài)

半導(dǎo)體檢測(cè)是半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展到一定規(guī)模所衍生的服務(wù)形態(tài)。隨著半導(dǎo)體投資金額越來(lái)越巨大、對(duì)設(shè)計(jì)失誤的容忍度幾乎為0，因此必須在芯片進(jìn)入量產(chǎn)之前、量產(chǎn)中，需要進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證測(cè)試，主要包括功能測(cè)試和物理驗(yàn)證等，通常又稱為實(shí)驗(yàn)室測(cè)試或特性測(cè)試，提供相關(guān)服務(wù)的機(jī)構(gòu)被稱為第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，具體服務(wù)范圍涵蓋晶圓制造、集成電路(lC)設(shè)計(jì)、集成電路封裝、終端產(chǎn)品等等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：半導(dǎo)體檢測(cè)回收成重要一環(huán)

分析半導(dǎo)體檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備與技術(shù)人員，中游半導(dǎo)體檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)主要包括原材料檢測(cè)、芯片工藝與性能檢測(cè)、可靠性檢測(cè)、失效分析等細(xì)分領(lǐng)域，下游市場(chǎng)包括半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體分立器件、集成電路等半導(dǎo)體細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)。

分析中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈上代表企業(yè)/機(jī)構(gòu)情況，上游半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備代表企業(yè)既有KLA、AMAT等知名國(guó)際廠商，也包括京東方、蘇試試驗(yàn)等本土廠商，上游半導(dǎo)體檢測(cè)技術(shù)人員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)主要包括中科研等國(guó)內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)、高校;中游參與企業(yè)包括蘇試試驗(yàn)、中國(guó)賽寶、華潤(rùn)賽美科微電子等企業(yè);下游細(xì)分市場(chǎng)較多，企業(yè)數(shù)量相應(yīng)較多，包括鼎龍控股、南大光電等半導(dǎo)體材料企業(yè)，士蘭微、華潤(rùn)微等半導(dǎo)體分立器件企業(yè)，以及紫光股份、中芯國(guó)際等集成電路代表企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在初步發(fā)展階段

前瞻結(jié)合中國(guó)檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)情況對(duì)行業(yè)發(fā)展歷程進(jìn)行梳理，現(xiàn)階段中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)產(chǎn)業(yè)尚處于初步發(fā)展階段。

上游供給情況：半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備逐年增長(zhǎng)

半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備是半導(dǎo)體檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈上游最重要的供給環(huán)節(jié)，由于半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備涉及到光學(xué)、電學(xué)、材料、機(jī)械等綜合學(xué)科，技術(shù)壁壘極高，產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易依賴程度較高。近年來(lái)中國(guó)檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)憑借前期經(jīng)驗(yàn)積累以及強(qiáng)大資金實(shí)力切入半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備業(yè)務(wù)，半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率有望得以提升。前瞻結(jié)合SEMI發(fā)布的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)測(cè)算得出，2017-2021年中國(guó)大陸半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2021年市場(chǎng)規(guī)模上漲至29.6億美元，同比增長(zhǎng)58.23%。

下游發(fā)展情況：集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)快速增長(zhǎng)

近些年來(lái)，在國(guó)家政策扶持以及市場(chǎng)應(yīng)用帶動(dòng)下，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長(zhǎng)，繼續(xù)保持增速全球領(lǐng)先的勢(shì)頭。集成電路快速增長(zhǎng)帶動(dòng)IC設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入從2015年的1325億元增長(zhǎng)到2021年的4586.9億元，同比增加20.10%，年均復(fù)合增速超過(guò)20%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：檢測(cè)業(yè)務(wù)不局限于研發(fā)環(huán)節(jié)

現(xiàn)階段業(yè)內(nèi)代表企業(yè)半導(dǎo)體檢測(cè)服務(wù)并不局限于研發(fā)環(huán)節(jié)，覆蓋范圍廣，檢測(cè)綜合性較強(qiáng)，結(jié)合企業(yè)發(fā)展情況可知，部分市場(chǎng)參與主體存在由晶圓制造、封測(cè)等中端領(lǐng)域向前拓展的發(fā)展趨勢(shì)，側(cè)面印證了半導(dǎo)體檢測(cè)的高技術(shù)與高價(jià)值。

2、需求：Fabless與IDM企業(yè)是產(chǎn)業(yè)兩大需求主體

半導(dǎo)體設(shè)計(jì)是第三方檢測(cè)行業(yè)最重要需求市場(chǎng)，結(jié)合半導(dǎo)體最大細(xì)分產(chǎn)品集成電路市場(chǎng)主體類型，前瞻分析集成電路測(cè)試需求及產(chǎn)能匹配情況以分析中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)市場(chǎng)需求空間所在，認(rèn)為現(xiàn)階段中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)主要需求主體包括芯片設(shè)計(jì)(Fabless)企業(yè)、IDM企業(yè)兩大類。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中于廣東、江蘇兩地

中國(guó)大陸?yīng)毩⒌谌綔y(cè)試企業(yè)共有85家，主要分布在無(wú)錫、蘇州、上海、深圳以及東莞。根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)繪制中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖如下：

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)分散

根據(jù)各家企業(yè)公開(kāi)披露的數(shù)據(jù)，目前中國(guó)大陸收入規(guī)模超過(guò)1億元的獨(dú)立第三方測(cè)試企業(yè)主要有京隆科技(京元電子在大陸的子公司)、利揚(yáng)芯片、偉測(cè)科技、華嶺股份少數(shù)幾家公司(中國(guó)賽寶等國(guó)家機(jī)構(gòu)不公開(kāi)相關(guān)數(shù)據(jù))。但是以利揚(yáng)芯片、偉測(cè)科技為代表的內(nèi)資企業(yè)近幾年發(fā)展速度較快，行業(yè)的集中度正在快速提升。綜合注冊(cè)資本、業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)情況，前瞻繪制中國(guó)半導(dǎo)體第三方實(shí)驗(yàn)室企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，擁有國(guó)家科研實(shí)力背景的中國(guó)賽寶、廣電計(jì)量以及臺(tái)資背景的京隆科技位于第一梯隊(duì)，檢測(cè)技術(shù)較為先進(jìn);蘇試試驗(yàn)、利揚(yáng)芯片位于第二梯隊(duì)，勝科納米、確安科技等位于第三梯隊(duì)。

現(xiàn)階段中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)行業(yè)龍頭企業(yè)包括中國(guó)賽寶、京隆科技、廣電計(jì)量等，前瞻根據(jù)實(shí)驗(yàn)室面積、企業(yè)公布檢測(cè)儀器設(shè)備規(guī)模、企業(yè)研發(fā)人才規(guī)模、企業(yè)自主專利等半導(dǎo)體檢測(cè)機(jī)構(gòu)關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)算得出業(yè)內(nèi)企業(yè)top5排名情況如下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、下游需求拉動(dòng)行業(yè)專業(yè)化、高端化發(fā)展

結(jié)合現(xiàn)階段中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，文章匯總分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)如下：

2、“十四五”期間半導(dǎo)體檢測(cè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

基于對(duì)行業(yè)市場(chǎng)空間測(cè)算，結(jié)合中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，文章預(yù)測(cè)未來(lái)包括第三方實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)在內(nèi)的中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)行業(yè)有望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2027年行業(yè)市場(chǎng)空間有望達(dá)到170億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為10%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)半導(dǎo)體第三方實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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