預(yù)見2022：《2022年中國通信設(shè)備制造行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)的上市公司主要有中國移動(600941)、中國電(601728)、中國聯(lián)通(600050)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、富通信息(000836)、通鼎互聯(lián)(300004)、特發(fā)信息(000070)等。

本文核心內(nèi)容：通信設(shè)備制造行業(yè)市場規(guī)模、通信設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、通信設(shè)備制造行業(yè)競爭格局、通信設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展前景及趨勢。

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(2019修改版)》，通信設(shè)備制造業(yè)屬于制造業(yè)行列中的計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè);通信設(shè)備制造業(yè)又包括通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)和通信終端設(shè)備制造業(yè)。

通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)是指固定或移動通信接入、傳輸、交換設(shè)備等通信系統(tǒng)建設(shè)所需設(shè)備的制造，包括為運(yùn)營商及企業(yè)客戶提供傳輸網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)等解決方案，通信終端設(shè)備包括音頻通信終端、圖形圖像通信終、視頻通信終端、數(shù)據(jù)通信終端、多媒體通信終端等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

通信設(shè)備制造行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括五金和塑料材料供應(yīng)商、加工商以及電子元器件供應(yīng)商以及通信設(shè)備零部件制造業(yè)。其中：五金材料主要包括各類金屬緊固件、鈑金件、沖壓件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龍等塑料原料及其制品;電子元器件主要包括電阻、電容、電感等。目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的上市企業(yè)有欣天科技、光迅科技、燦勤科技和創(chuàng)遠(yuǎn)儀器等;作為產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)以及通信設(shè)備零部件制造業(yè)對通信設(shè)備制造業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。而通信設(shè)備制造業(yè)僅作為IT產(chǎn)業(yè)的一小部分，對上游原材料影響相對有限。

通信設(shè)備制造行業(yè)中游作為整條產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，主要包含核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)終端應(yīng)用設(shè)備的制造等;該領(lǐng)域目前的代表上市企業(yè)有烽火通信、長飛光纖、亨通光電和通鼎互聯(lián)等;

通信設(shè)備制造行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括通信運(yùn)營商與通信設(shè)備集成商以及政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)的具體應(yīng)用。目前在電信運(yùn)營服務(wù)方面，我國目前的電信運(yùn)營服務(wù)市場呈三大電信運(yùn)營商寡頭壟斷競爭;通信設(shè)備集成商主要包括中興通訊等企業(yè)。

我國通信設(shè)備制造行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

通信設(shè)備制造行業(yè)在促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)“九五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃，國家對通信設(shè)備制造行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“優(yōu)先使用國產(chǎn)設(shè)備”到“強(qiáng)化研發(fā)能力，加快老舊設(shè)備退網(wǎng)”再到“建成高速泛在、智能綠色的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”的變化。

“九五”計(jì)劃(1996-2000年)時(shí)期，國家提出在相同的技術(shù)水準(zhǔn)、相同的價(jià)格條件下優(yōu)先使用國產(chǎn)設(shè)備，并拿出10億元資金集中扶持發(fā)展移動通信國產(chǎn)化專項(xiàng)項(xiàng)目;至“十五”計(jì)劃(2001-2005年)時(shí)期，國家層面提倡：信息服務(wù)業(yè)與制造業(yè)聯(lián)合開發(fā)，鼓勵(lì)通信運(yùn)營企業(yè)使用國產(chǎn)的通信設(shè)備及軟件;從“十一五”規(guī)劃(2006-2010年)開始，規(guī)劃明確了要顯著增強(qiáng)元器件、材料、專用設(shè)備國內(nèi)配套能力，加強(qiáng)國際合作，推動產(chǎn)用結(jié)合，突破部分關(guān)鍵技術(shù);“十二五”(2011-2015年)至“十三五”期間(2016-2020年)，規(guī)劃均提出了加快傳統(tǒng)交換設(shè)備和高耗能設(shè)備的升級改造和老舊設(shè)備退網(wǎng)等工作;到“十四五”時(shí)期，根據(jù)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施成為“十四五”時(shí)期我國通信設(shè)備制造行業(yè)的重要任務(wù)。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

近年來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范通信設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端IPv6升級改造、“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等內(nèi)容，2020-2022年6月，我國通訊設(shè)備制造業(yè)相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

注：查詢時(shí)間截至2022年6月13日，下同。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、通信設(shè)備制造行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增

根據(jù)《中國電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2014-2019年全國規(guī)模以上通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長。根據(jù)工信部，2020年，通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.7%，則通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入初步估計(jì)達(dá)39729億元。前瞻根據(jù)近年來我國通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展趨勢及營業(yè)收入變化情況初步核算得到2021年，我國通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入可達(dá)到近44000億元。

注：2021年電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況中未公布2021年通信設(shè)備制造行業(yè)營業(yè)收入增長情況。

2、通信設(shè)備制造行業(yè)投資規(guī)模整體維持較高水平

近年來，我國通信設(shè)備制造行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)通信的全國化布局。2021-2022年我國通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資整體呈上升趨勢，固定資產(chǎn)投資額增速有所下降。截至2022年4月末，我國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)民間固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長26.6%，受2022年以來全國多地“奧密克戎”疫情反復(fù)影響，增速較2021年同期下降11.4%，環(huán)比下降4/6%，但整體仍處于較高水平。近年來，我國通信設(shè)備制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)積極布局5G建設(shè)，為通信設(shè)備制造行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

3、電話用戶總數(shù)和移動電話用戶數(shù)分析

2013-2021年中國電話用戶總數(shù)和移動電話用戶數(shù)總體呈增加趨勢變動，其中移動電話用戶數(shù)增加量明顯。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年，全國電話用戶凈增4755萬戶，總數(shù)達(dá)到18.24億戶。其中，移動電話用戶總數(shù)16.43億戶，全年凈增4875萬戶，普及率為116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人。

2022年1-4月，全國電話用戶總數(shù)達(dá)18.43億戶，移動電話用戶總數(shù)16.61億戶。

3、手機(jī)出貨量分析

根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國手機(jī)市場出貨量呈逐年下降趨勢，手機(jī)出貨量連續(xù)五年承壓。2021年全年國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)3.51億部，同比增長13.9%，為近六年來手機(jī)出貨量首次正向增長;其中，5G手機(jī)出貨量2.66億部，同比增長63.5%。

2022年1-4月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)8742.5萬部，同比下降30.3%，其中，5G手機(jī)出貨量6846.9萬部，同比下降25.0%，占同期手機(jī)出貨量的78.3%。

4、通信手持機(jī)產(chǎn)量分析

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012-2021年我國移動通信手持機(jī)產(chǎn)量呈波動遞增趨勢上漲。其中，2016年我國移動通信手持機(jī)產(chǎn)量達(dá)226108.7萬臺，同比增長20.3%，移動通信手持機(jī)產(chǎn)量及產(chǎn)量同比增長率均達(dá)到近年來的峰值。2021年全國移動通信手持機(jī)產(chǎn)量為166151.6萬臺，同比增長7.0%;2022年1-4月，全國移動通信手持機(jī)產(chǎn)量達(dá)48071.5萬臺，同比下降1.3%。

5、移動基站總數(shù)逐年遞增，5G基站總量占全球60%以上

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2021年，全國移動通信基站總數(shù)達(dá)996萬個(gè)，全年凈增65萬個(gè)。其中4G基站達(dá)590萬個(gè)，5G基站為142.5萬個(gè)，全年新建5G基站超65萬個(gè)，我國已開通5G基站數(shù)量全球排名第一，5G基站總量占全球60%以上，每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)到10.1個(gè)。

6、移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量分析

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量整體呈上升趨勢變化;其中，2018年以來隨著5G建設(shè)加快，推動了移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量的大幅增長，2018年我國移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量達(dá)43225.2萬信道，同比增長58.7%;2021年，我國移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量達(dá)541.9萬射頻模塊，同比下降39.4%;2022年1-4月，我國移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量達(dá)263.5萬射頻模塊，同比增長25.9%。

注：2015-2019年，移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量單位為萬信道;從2020年起，移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量計(jì)量單位調(diào)整為射頻模塊。

行業(yè)競爭格局

因目前通信設(shè)備制造行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品及可量化指標(biāo)較多，故行業(yè)競爭格局部分僅以各省份移動通信手持機(jī)產(chǎn)量、各企業(yè)手機(jī)出貨量及市場份額對我國通信設(shè)備制造行業(yè)區(qū)域及企業(yè)競爭格局進(jìn)行分析：

區(qū)域競爭：廣東省移動通信手持機(jī)最多

由于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)人口基數(shù)較大，對移動通信設(shè)備的需求也較大，目前我國移動通信手持機(jī)產(chǎn)量主要集中在東南部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。2021年全年，廣東省移動通信手持機(jī)產(chǎn)量全國最多，達(dá)66965.4萬臺，約占全國通信手持機(jī)總產(chǎn)量的40.30%;進(jìn)入前十的城市還包括河南省、四川省、北京市、江西省、重慶市、湖北省、陜西省、江蘇省和浙江省。但是可以看到，這些城市的通信手持機(jī)產(chǎn)量梯級分布較明顯，如排名第十的南京通信手持機(jī)產(chǎn)量為3214.5萬臺，與廣東省的通信手持機(jī)產(chǎn)量相差近21倍。

2、企業(yè)競爭：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據(jù)手機(jī)出貨量前五名

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù)，按出貨量來看，2021全年中國智能手機(jī)市場出貨量前五的廠商分別為：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀，手機(jī)出貨量分別約為7100萬臺、6710萬臺、5110萬臺、5030萬臺和3860萬臺。其中，蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬臺，年度同比增幅近40%，為前五大廠商中增速最快。

2022年一季度，中國智能手機(jī)市場出貨量前五的廠商分別為：OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米，手機(jī)出貨量分別約為1370萬臺、1350萬臺、1330萬臺、1240萬臺和1100萬臺。

就市場份額來看，2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%，其他廠商市場份額合計(jì)為15.6%。

2022年第一季度，OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%，其他廠商市場份額合計(jì)為13.7%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”時(shí)期，推進(jìn)通信設(shè)備制造行業(yè)節(jié)能減排和綠色發(fā)展，全面建設(shè)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施

2021年11月，工信部發(fā)布了《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，《規(guī)劃》包括四部分內(nèi)容，即發(fā)展基礎(chǔ)及面臨形勢、總體思路和發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)、保障措施，圍繞五個(gè)方面提出了26項(xiàng)發(fā)展重點(diǎn)和21項(xiàng)重點(diǎn)工程，《規(guī)劃》中有關(guān)通訊設(shè)備制造業(yè)相關(guān)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p>

2、“十四五”通信設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展趨勢：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力顯著提高，向國際一流水平邁進(jìn)

整體來看，未來我國通信行業(yè)將顯著提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)與算力設(shè)施服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全治理等方面的能力，并向國際一流水平邁進(jìn)。根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，“十四五”時(shí)期，我國將建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)到26個(gè)，實(shí)現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點(diǎn)應(yīng)用場景深度覆蓋，行政村5G通達(dá)率預(yù)計(jì)達(dá)到80%。前瞻根據(jù)我國5G基站建設(shè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢初步預(yù)測，至2025年末，我國5G基站總數(shù)或?qū)⑦_(dá)到390萬個(gè);至2027年末。我國5G基站總數(shù)或?qū)⑼黄?30萬個(gè)。

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)、各項(xiàng)政策的落地實(shí)施、新一代信息技術(shù)加強(qiáng)滲透，日益增長的智能化、高端化、品質(zhì)化的消費(fèi)升級需求將不斷釋放。未來隨著5G規(guī)模建網(wǎng)擴(kuò)大，數(shù)據(jù)中心規(guī)模建設(shè)持續(xù)拉動，通信系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)前景充滿機(jī)會和希望，估計(jì)通信系統(tǒng)設(shè)備收入加速增長，前瞻初步預(yù)測至2027年末，我國規(guī)模以上通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入或?qū)⑼黄?1000億元。

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