【行業深度】洞察2022：中國快遞行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

目前國內快遞行業的上市公司主要有：順豐控股(002352)、圓通速遞(600233)、韻達股份(002120)、申通快遞(002468)、京東物流(02618)、中通快遞(02057)、德邦股份(603056)、百世集團(BEST.NYSE)。

本文核心內容：快遞行業競爭梯隊、快遞行業市場份額、快遞行業市場集中度、快遞行業競爭力評價、快遞行業競爭狀態總結。

1、中國快遞行業競爭梯隊

快遞業是現代服務業的重要組成部分，是推動流通方式轉型、促進消費升級的現代化先導性產業。快遞行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于30億元的企業有順豐控股、圓通速遞;注冊資本在10-30億元之間的企業有：韻達股份、申通快遞、德邦股份;其余企業的注冊資本在10億元以下。

2、中國快遞行業市場份額

2021年，中國快遞行業上市企業中，中通快遞業務量市場份額最高，超過了20%;其次是韻達股份和圓通速遞，市場份額均超過15%;上述三家頭部企業市場份額合計超過50%。

3、中國快遞行業市場集中度

2013-2021年，中國快遞行業市場集中度-CR8整體比較穩定，始終維持所在75%-85%之間。2021年，中國快遞行業市場集中度-CR8為80.5%，較2020年下降了1.7個百分點。

2017-2021年，中國快遞行業市場集中度-CR3呈逐年上升的趨勢，通達系內部競爭持續進行，綜合實力具有優勢的頭部快遞企業規模不斷擴大，行業CR3持續提升，2021年行業CR3達到了52.9%。

4、中國快遞行業企業布局及競爭力評價

快遞行業的上市公司中，中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞、順豐控股、百世集團、德邦快遞、京東物流快遞業務遍布全國各地，并且經過多年發展，已經成為快遞行業頭部企業。

從企業快遞業務的競爭力來看，中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞、順豐控股、百世集團的競爭力排名較強;其次是德邦股份，當前德邦股份的經營方向是提高業務量、增加市場份額、攤薄單個包裹成本。

5、中國快遞行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于快遞服務具有特殊性，市場上很難有其他的服務能代替快遞服務，顧客對該服務依賴性較強，因此，快遞行業的替代品威脅較小;快遞服務同質化嚴重，技術門檻低，較難實現差異化;再加上產業逐步趨于成熟，業務量增速放緩，快遞行業的競爭程度異常激烈;上游供應商主要為運輸車輛生產商、燃油供應商，為了降低成本、加強對車輛的管控力度，越來越多的快遞公司用自有車輛來代替外部車輛，因此上游議價能力一般;快遞服務同質化嚴重，差異性小，并且購買者的轉換成本較小，壓價能力較強，因此，下游議價能力較強;同時，隨著頭部企業在成本和服務端的不斷優化，快遞行業進入壁壘較高，潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國快遞行業的競爭情況如下圖所示：

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