【行業深度】洞察2024：中國快遞行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：順豐控股(002352)、圓通快遞(600233)、韻達股份(002120)等

本文核心數據：快遞行業競爭梯隊;快遞行業企業布局等

中國快遞行業競爭梯隊

綜合各公司在中國的業務規模情況，中國快遞行業競爭企業可分為三個梯隊，順豐控股和京東物流等2023年業務規模超1000億元，屬于第一梯隊;中通快遞、韻達股份、申通快遞、德邦股份和圓通速遞等公司2023年業務規模處于100-1000億元區間，位于第二梯隊;蘇寧易購等公司業務規模相對較小，位于第三梯隊。

從代表性企業分布來看，上海市主要代表企業有中通快遞、德邦股份等;浙江省的主要代表企業有申通快遞、韻達股份等;北京市主要代表企業有京東物流等;廣東省主要代表企業有順豐控股等。

中國快遞企業競爭格局

上市公司方面，按快遞相關業務收入來看，2024年上半年，順豐控股以1302.08億元的業務收入位列第一，遠高于其他公司;京東物流快遞業務收入為863.45億元，位列第二。

注：上圖極兔速遞業務收入按人民幣：美元匯率=7:1來進行核算。

根據《郵政行業發展統計公報》公布的數據，2023年，中國快遞業務收入累計完成12074.0億元，同比增長14.3%。通過對上市公司的快遞業務收入和2023年行業市場規模對比，計算得出2023年順豐控股市場份額約20.8%，京東物流市場份額約13.8%，兩者遠超行業內其他競爭者。

中國快遞行業集中度

根據《郵政行業發展統計公報》公布的數據，2018-2023年，中國快遞服務行業市場集中度-CR8整體呈波動上升趨勢。2023年，快遞與包裹服務品牌集中度-CR8為84.0%，較2022年下降了0.5個百分點，較2018年上升2.8個百分點。

中國快遞行業企業布局及競爭力評價

結合代表企業快遞業務發展概況，及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國快遞行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于快遞服務具有特殊性，市場上很難有其他的服務能代替快遞服務，顧客對該服務依賴性較強，因此，快遞行業的替代品威脅較小;快遞服務同質化嚴重，技術門檻低，較難實現差異化;再加上產業逐步趨于成熟，業務量增速放緩，快遞行業的競爭程度異常激烈;上游供應商主要為運輸車輛生產商、燃油供應商，為了降低成本、加強對車輛的管控力度，越來越多的快遞公司用自有車輛來代替外部車輛，因此上游議價能力一般;快遞服務同質化嚴重，差異性小，并且購買者的轉換成本較小，壓價能力較強，因此，下游議價能力較強;同時，隨著頭部企業在成本和服務端的不斷優化，快遞行業進入壁壘較高，潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國快遞行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國快遞行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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