預見2022：《2022年中國網絡切片產業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局、發展趨勢等)

網絡切片行業主要公司：中國電信(601728)、中國聯通(600050)、中國移動(00941)、中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、星網銳捷(002396.SZ)、通鼎互聯(002491.SZ)、網宿科技(300017.SZ)、華星創業(300025.SZ)、光環新網(300383.SZ)、烽火通信(600498.SH)、共進股份(603118.SH)

本文核心數據：網絡切片產業鏈、產業圖譜、市場供需情況、區域分布情況、企業競爭情況等

產業概況

1、定義：網絡切片是一種新型網絡架構

網絡切片是一種新型網絡架構，在同一個共享的網絡基礎設施上提供多個邏輯網絡，每個邏輯網絡服務于特定的業務類型或者行業用戶。每個網絡切片都可以靈活定義自己的邏輯拓撲、SLA需求、可靠性和安全等級，以滿足不同業務、行業或用戶的差異化需求。運營商通過網絡切片可以降低建設多張專網的成本，而且可根據業務需求提供高度靈活的按需調配的網絡服務，從而提升運營商的網絡價值和變現能力，并助力各行各業的數字化轉型。

2、產業鏈剖析：應用場景廣泛

分析網絡切片產業鏈結構，產業鏈上游包括基站系統、網絡架構、關鍵技術支撐，中游網絡切片運營架構主要包括管理器、控制層、轉發層運營管理，下游應用市場廣泛，主要包括工業、多媒體、醫療、電力、教育等。

分析中國網絡切片產業鏈上代表企業/機構情況，上游基礎設施及技術代表企業包括通宇通訊、京信通信等基站系統廠商、金信諾、長安科技等網絡架構廠商以及華為、愛立信等關鍵技術供應商。中游參與企業包括中國電信等電信運營企業，下游細分市場較多，企業數量相應較多。

產業發展歷程：行業由1.5向2.0階段逐漸過渡

從切片解決方案路標來看，目前中國產業整體節奏處于切片1.5向2.0逐漸過渡階段，已支持無線RB資源預留、5GLAN等創新技術的基線能力。在隔離性上，5GNR側增強支持無線RB資源預技術，從而可以實現廣域場景下的E2E網絡資源隔離切片。在業務體驗保障上，通過增強支持5G LAN、5G TSN等特性，可以進一步實現不同切片間的差異化+確定性的SLA保障。而在切片運維運營能力上，則在切片租戶級KPI可視化的基礎上，可進一步支持行業對于所租用切片的有限自助服務。

上游供給情況：5G基站數量突飛猛進

5G基站是網絡切片服務運營最重要的工業和信息化部統計顯示，截至2021年底，中國累計建成并開通5G基站142.5萬個，去年全年新建5G基站超過65萬個。目前，5G基站總量占全球60%以上，5G網絡已覆蓋所有地級市城區，超過98%的縣城城區和80%的鄉鎮鎮區。每萬人擁有5G基站數達到10.1個，比2020年末提高近一倍。

下游發展情況：下游重點市場穩步增長

2018年、2019年、2020年中國工業互聯網核心產業經濟規模分別為77439億元、8040億元和9100億元，同比實際增長分別為8.1%、13.2%。初步統計在2021年，工業互聯網核心產業經濟規模約為1.04萬億元，同比實際增長約為14.4%。

產業發展現狀

1、供給：行業投資建設取得階段性成果

——中國5G投資與發展情況：拉動新一輪經濟增長的重要引擎

2021年中國移動、中國電信、中國聯通和中國鐵塔共完成1849億元5G投資，占電信固定資產總投資45.6%，所占比例較上年提高8.9個百分點。中國信息通信研究院數據顯示，2021年5G直接帶動經濟總產出1.3萬億元，直接帶動經濟增加值約3000億元，成為拉動新一輪經濟增長的重要引擎。

——中國5G網絡切片項目建設情況

中國運營商、行業廠商和電信設備提供商一起在多個行業開展了5G網絡切片的研究和試點，并獲得了顯著的階段性成果。

2、需求：廣域、高隔離、場景多樣化的行業對網絡切片需求更迫切

從需求強弱程度及網絡能力依賴性來看：越是廣域、高隔離、場景多樣化的行業(例如電力、多媒體直播上行等)，對切片的需求越迫切，產業共識達成越好、產業推進越快。

注：需求最大為★★★★★，需求最小為★，下不贅述

產業競爭格局

1、區域競爭：廣東省分布最為密集

根據前瞻智慧招商系統數據，中國網絡切片產業相關企業主要集中于華東、華南地區，其中廣東企業數量最多，分布最為密集。

2、企業競爭：龍頭企業合作共贏

現階段擁有網絡切片核心技術與建設能力的企業主要包括電信運營商與第三方通信服務商兩大類型，電信三巨頭與華為擁有強勁資金實力與專利技術位居第一梯隊，紫光股份、光環新網等位于第二梯，網宿科技等對相關業務有所涉獵但發展較慢，位于第三梯隊。

產業發展前景及趨勢預測

1、政企客戶將是行業消費主力

結合現階段中國網絡切片產業發展情況，文章匯總分析產業發展前景趨勢如下：

2、“十四五”期間：5G虛擬專網的普及增加網絡切片市場需求

根據發改委有關“十四五”新興基礎設施建設專家訪談會議顯示，“十四五”期間，中國將面向垂直行業應用，加快推動端到端網絡切片等技術和解決方案成熟，突破網絡供給能力瓶頸。加強5G行業專網模式創新，推動5G虛擬專網建設落地，加大政策支持力度，加快行業應用規模化發展，到2025年中國5G虛擬專網個數將增長至5000個，隨著5G虛擬專網的普及，網絡切片市場需求也將有所增加。

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