預(yù)見2022：《2022年中國商用車行業(yè)全景圖譜》(附市場供需現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展前景等)

商用車行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104)、比亞迪(002594)、安凱客車(000868)、金龍汽車(600686)、亞星客車(600213)、中通客車(000957)、宇通客車(600066)、東風(fēng)汽車(600006)、長安汽車(000625)、一汽解放(000800)、中國重汽(000951)、江淮汽車(600418)、徐工機(jī)械(000425)、江鈴汽車(000550)、福田汽車(600166)

本文核心數(shù)據(jù)：中國商用車產(chǎn)銷量、世界商用車產(chǎn)量

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：商用車是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車

商用車是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業(yè)實(shí)行了新的車型統(tǒng)計(jì)分類。相對(duì)舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計(jì)的，在新分類中將底盤單獨(dú)列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。

從車型來看，商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個(gè)行業(yè)媒體中，商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的，習(xí)慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

從車輛用途來分，商用車分為載貨、載人和專用車三大門類。載貨車根據(jù)載重量不同，主要包括微型卡車、輕型卡車、中型卡車和重型卡車。載人車根據(jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個(gè)品類。專用車(具備專用功能，用于承擔(dān)專門運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專項(xiàng)用途的汽車。)廣義上分屬于商用車的一種，狹義上分環(huán)衛(wèi)專用車，工程專用車，特種專用車，商務(wù)專用車，運(yùn)輸專用車，軍用專用車等等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游有原材料制造業(yè)和商用車零部件制造業(yè);中游為商用車整車制造業(yè)，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè);下游主要為各個(gè)需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運(yùn)行業(yè)、工業(yè)等各類對(duì)商用車有需求的行業(yè)。

從我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜來看，乘用車產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵、橡膠、玻璃、陶瓷等原材料供應(yīng)商代表廠商有寶鋼股份、浙江仙通、信義玻璃、國瓷材料等;上游零部件生產(chǎn)商有：濰柴動(dòng)力、上柴股份等發(fā)動(dòng)機(jī)廠商，玲瓏輪胎、賽輪輪胎等輪胎廠商，萬里揚(yáng)、曙光股份等變速器廠商，國瓷材料、萬潤股份等尾氣處理廠商;中游整車制造企業(yè)有：福田汽車、金龍汽車、宇通客車、中通客車等客車制造商，東風(fēng)汽車、一汽解放、陜西重汽、江淮汽車等貨車制造商。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高質(zhì)量發(fā)展期

我國商用車發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)時(shí)期：1953~1982 年為發(fā)展期，我國商用車實(shí)現(xiàn)從無到有，中型卡車發(fā)展迅速;1983~2008 年為成長期，基本實(shí)現(xiàn)“重、中、輕、微、客”全品類發(fā)展，同時(shí)開始引進(jìn)國外汽車品牌;2009~2019 年為壯大期，通過技術(shù)引進(jìn)、合資合作、自主開發(fā)等方式，我國商用車已經(jīng)能夠與國外商用車企業(yè)同平臺(tái)對(duì)話;2020~2030年為高質(zhì)量發(fā)展期，商用車產(chǎn)業(yè)力爭實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給現(xiàn)狀：產(chǎn)量占全球比重上升

2021年，“藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)較冷等因素加劇了商用車市場下行的壓力，全年商用車產(chǎn)量為467.4萬輛，同比下降10.7%。

根據(jù)OICA的數(shù)據(jù)，2012-2021年全球商用車產(chǎn)量總體呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的態(tài)勢，其中2020年受新冠疫情導(dǎo)致的停工停產(chǎn)和供應(yīng)鏈危機(jī)的影響，商用車產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅下滑。2021年，在疫情形勢逐步穩(wěn)定情況下，全球商用車產(chǎn)量出現(xiàn)回升，達(dá)到了2309.17萬輛。

從中國占比情況來看，2015年以來，中國商用車產(chǎn)量占全球商用車產(chǎn)量比重總體呈上升態(tài)勢，其中2020年由于全球產(chǎn)量大幅下降，中國商用車產(chǎn)量占比達(dá)到了24%，為近10年最高，2021年，中國商用車產(chǎn)量占比回落至20.24%。

2、需求現(xiàn)狀：銷量出現(xiàn)小幅下滑

從銷量上看，2014-2016年中國商用車市場比較低迷，其中2014年、2015年銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)了下降;2016年以后，商用車銷量總體呈上升態(tài)勢，2020年突破了500萬輛，為近十年最高值。2021年中國商用車銷量為479.3萬輛，同比下降6.6%。

2012-2020年，中國商用車銷量占汽車總銷量的比重呈現(xiàn)先降后升的態(tài)勢;2012年，商用車銷量占汽車總銷量比重為19.74%，到2016年下跌至13.03%，從2017開始連續(xù)四年保持上升態(tài)勢，2020年增長至近十年最高的20.28%。2021年，商用車銷量占汽車總銷量的比重又出現(xiàn)了下滑，為18.24%。

3、細(xì)分市場發(fā)展現(xiàn)狀：貨車為商用車主要產(chǎn)品

分車型來看，2021年中國客車和貨車銷量分別為50.5萬輛和428.8萬輛，其中客車銷量同比上升12.6%，貨車銷量同比下降8.5%，但總體來看，貨車仍然是我國商用車市場的主要產(chǎn)品。

具體來看，貨車市場中輕型貨車和重型貨車銷量分別占貨車總銷量的49%和33%，為最主要的貨車產(chǎn)品類型;而在客車市場，輕型客車銷量占客車總銷量的81%，占據(jù)了絕大部分客車市場。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：中部地區(qū)實(shí)力強(qiáng)勁

從代表性企業(yè)分布情況來看，中國中部省份商用車產(chǎn)業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁，坐落著東風(fēng)汽車、宇通客車、江淮汽車、江鈴汽車等商用車行業(yè)重要企業(yè);華北及東北地區(qū)分布著中國重汽、北汽福田和一汽解放等卡車企業(yè)，在中重卡領(lǐng)域占據(jù)著重要地位，華南及西南地區(qū)商用車行業(yè)企業(yè)相對(duì)較少。

從銷量上來看，2021年中國商用車行業(yè)上險(xiǎn)總銷量突破450萬輛，其中山東、河北、廣東和河南四省上險(xiǎn)總銷量均在30萬輛以上;其中山東省和廣東省商用車上險(xiǎn)銷量占全國上險(xiǎn)銷量的比重在10%以上。其他商用車銷量靠前的省份還包括江蘇、浙江、四川和安徽等。

注：1)數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)、中國汽車工程研究院、一汽解放等發(fā)布的《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2021)》，報(bào)告數(shù)據(jù)截至2020年，暫無2021年最新數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

2)以上銷量為上險(xiǎn)口徑，與協(xié)會(huì)披露口徑略有差異。

2、企業(yè)競爭：東風(fēng)、北汽、上汽銷量領(lǐng)先

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為：東風(fēng)、北汽、上汽、長安、一汽、重汽、江汽、長城、陜汽和華晨。其中東風(fēng)、北汽和上汽的銷量均在60萬輛以上，三家企業(yè)的銷量占總銷量的比重達(dá)到了41.1%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：市場集中度提高、產(chǎn)品高端化多元化發(fā)展

中國的商用車市場一直受到政策法規(guī)與市場需求的雙重影響，隨商用車合資股比的逐步放開、事中事后監(jiān)管加嚴(yán)、產(chǎn)能過剩問題凸顯，中國商用車市場將呈現(xiàn)出市場集中度不斷提升、產(chǎn)品高端化趨勢明顯、專業(yè)化和多元化發(fā)展的趨勢。

2、發(fā)展前景：增速放緩，高質(zhì)量發(fā)展成為主題

2021年，中國商用車市場產(chǎn)銷量均出現(xiàn)下滑。《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》中指出，中國交通行業(yè)的長遠(yuǎn)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，合規(guī)條件下的整體運(yùn)輸效率提升是高質(zhì)量發(fā)展的重要表現(xiàn);另外，新能源補(bǔ)貼退坡、行業(yè)競爭加劇等因素也將倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。前瞻初步預(yù)測，未來五年商用車行業(yè)銷量增速將會(huì)放緩，到2027年有望達(dá)到570萬輛。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商用車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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