【干貨】鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的上市公司主要有寶鋼股份(600019)、河鋼股份(000709)、沙鋼股份(002075)、鞍鋼股份(000898)、安陽(yáng)鋼鐵(600569)、山東鋼鐵(600022)、華菱鋼鐵(000932)、馬鋼股份(600808)、本鋼板材(000761)、包鋼股份(600010)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鋼鐵行業(yè)全景梳理，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖、鋼鐵行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)，鋼鐵產(chǎn)品類型及鋼鐵相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入、鋼鐵行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向。

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

鋼鐵行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看。鋼鐵行業(yè)的上游分為原材料和其他相關(guān)，其中原材料占鋼鐵行業(yè)成本的七八成，主要為鐵礦石采選及燃料制備，其中鐵礦石占到了鋼鐵(普鋼)成本的40-55%(隨礦價(jià)成本波動(dòng)而有變化)。由于鐵礦石占據(jù)鋼鐵行業(yè)的主要成本，因而鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營(yíng)受上游價(jià)格變動(dòng)的影響較大。目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)有在原材料供應(yīng)領(lǐng)域，我國(guó)鐵礦石供應(yīng)主要來(lái)自進(jìn)口，代表供應(yīng)商有巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、英國(guó)力拓集團(tuán)、澳大利亞FMG、英美資源集團(tuán)等。

在燃料供應(yīng)領(lǐng)域，我國(guó)鋼鐵制造所需煤粉及焦炭國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足，其中煤粉供應(yīng)代表企業(yè)有中國(guó)神華、中煤能源、山煤國(guó)際、陽(yáng)泉煤業(yè)、兗州煤業(yè)、冀中能源等;焦炭供應(yīng)代表企業(yè)有山西焦化、美錦能源、安泰集團(tuán)、開(kāi)灤股份、西山煤電、陜西黑貓、寶泰隆等。

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是粗鋼制造以及各類鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，目前，我國(guó)鋼材產(chǎn)品主要包括螺紋鋼、線材、冷軋/熱軋板卷、涂鍍層、中厚板等。

隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向成熟和飽和，由于新進(jìn)入者的減少加上行業(yè)內(nèi)部的兼并重組，行業(yè)集中度會(huì)迅速提高。隨著兼并重組的重新推進(jìn)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將顯著提高，對(duì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升作用更加明顯。目前，我國(guó)鋼鐵制造領(lǐng)域代表企業(yè)有中國(guó)武寶、河鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、本鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)等。

鋼鐵行業(yè)的下游為鋼鐵應(yīng)用領(lǐng)域。鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平如何，歷來(lái)是一個(gè)國(guó)家綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋建設(shè)、機(jī)械行業(yè)、汽車行業(yè)、家電行業(yè)以及造船行業(yè)。在我國(guó)種類繁多的鋼材產(chǎn)品中，建筑鋼材的產(chǎn)量占據(jù)著半壁江山。鋼鐵行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：東南沿海地區(qū)分布最集中

從我國(guó)鋼鐵行業(yè)鏈上市企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)主要分布在華北地區(qū)，例如北京市、河北省和山西省;其次分布在東南沿海城市，例如山東省、江蘇省、浙江省等地區(qū)。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，北京市、河北省、山西省、山東省、江蘇省、浙江省等地區(qū)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市企業(yè)較多;其中河北省和山西省因分別為是我國(guó)第一鋼鐵大省和煤炭大省，因此鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市企業(yè)較多，如河北省擁有河鋼股份、開(kāi)灤股份、冀中能源、新興鑄管等實(shí)力較強(qiáng)的鋼鐵生產(chǎn)加工制造企業(yè);山西省擁有美錦能源、山西焦化、 山煤國(guó)際、蘭花科創(chuàng)、太鋼不銹等實(shí)力較強(qiáng)的煤炭企業(yè)。

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖：廣東、浙江、江蘇地區(qū)最多

截至2022年5月13日，我國(guó)規(guī)模以上的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有59個(gè)，分省份來(lái)看，規(guī)模以上的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要分布在河南省、河北省和山東省，三省份均擁有超過(guò)7個(gè)鋼鐵行業(yè)園區(qū)，占全國(guó)總量的55.93%。截至2022年5月13日，全國(guó)各省份鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布如下：

注：查詢時(shí)間為2022年5月13日。

鋼鐵行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品類型及鋼鐵相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入鋼鐵相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入

目前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)上游市公司主要有中國(guó)神華(601088)、兗礦能源(600188)、中煤能源(601898)、冀中能源(000937)、山煤國(guó)際(600546)、美錦能源(000723)、云煤能源(600792)等。其中，中煤能源(601898)、美錦能源(000723)和云煤能源(600792)等公司鋼鐵行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入占比較高，均達(dá)到80%以上。截至2022年5月13日，我國(guó)鋼鐵行業(yè)上游主要上市公司匯總?cè)缦拢?/p>

鋼鐵行業(yè)中游上市公司主要有寶鋼股份(600019)、馬鋼股份(600808)、河鋼股份(000709)、鞍鋼股份(000898)等。目前我國(guó)主要鋼鐵行業(yè)中游上市公司的鋼鐵行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入占比較高，除新鋼股份(6000782)和杭鋼股份(600126)，本報(bào)告中所統(tǒng)計(jì)的鋼鐵行業(yè)中游上市公司的鋼鐵行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入占比均達(dá)到70%以上。截至2022年5月13日，我國(guó)鋼鐵行業(yè)中游主要上市公司匯總?cè)缦拢?/p>

注：*代表各公司冷、熱軋?zhí)间摪寰怼⒉讳P鋼、碳鋼、鋼管產(chǎn)品、長(zhǎng)材產(chǎn)品等主要鋼鐵產(chǎn)品合計(jì)產(chǎn)量;其公司產(chǎn)量均默認(rèn)為粗鋼產(chǎn)量。

注：*代表各公司冷、熱軋?zhí)间摪寰怼⒉讳P鋼、碳鋼、鋼管產(chǎn)品、長(zhǎng)材產(chǎn)品等主要鋼鐵產(chǎn)品合計(jì)產(chǎn)量;其公司產(chǎn)量均默認(rèn)為粗鋼產(chǎn)量。

鋼鐵行業(yè)代表性上市企業(yè)最新投資動(dòng)向

截至2022年5月13日，鋼鐵行業(yè)代表性上市企業(yè)最新投資動(dòng)向匯總?cè)缦拢?/p>

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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