預(yù)見2022：《2022年中國風(fēng)電運維行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景等)

風(fēng)電運維行業(yè)主要上市公司：金風(fēng)科技(002202)、明陽智能(601615)、電氣風(fēng)電(688660)、科雷斯普(833333)、節(jié)能風(fēng)電(601016)、龍源電力(00916.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：風(fēng)電運產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)規(guī)模、應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)、競爭格局、發(fā)展前景預(yù)測等

行業(yè)概況

1、定義及內(nèi)容：風(fēng)電運維貫穿風(fēng)電場全生命周期

伴隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，在風(fēng)電項目的開發(fā)過程中，風(fēng)機能否在運轉(zhuǎn)時期發(fā)揮最佳性能是衡量風(fēng)場投資成敗的關(guān)鍵因素之一。因此，除考驗風(fēng)機本身質(zhì)量外，其生命周期內(nèi)的運營維護更為重要。

風(fēng)電運維服務(wù)既橫跨從項目前、中、后期三大階段，囊括咨詢、設(shè)計、評估、融資、采購、運輸、施工、運維、備件供應(yīng)、維修、技術(shù)支持、職業(yè)培訓(xùn)、檢查、保險等一系列活動;也包含貫穿整個生命周期的準(zhǔn)則化、職能管理以及評價體系開發(fā)等，是具有多業(yè)務(wù)領(lǐng)域、長時間跨度、高專業(yè)水平、強整合需要等特點的行業(yè)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：風(fēng)電運維產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣

風(fēng)電運維作為貫穿風(fēng)電場全生命周期的后市場服務(wù)，是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈下游的重要一環(huán)。從風(fēng)電運維產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游即風(fēng)電機組的制造與風(fēng)電場的開發(fā);中游及風(fēng)電運維設(shè)備的制造與運維服務(wù)，運維設(shè)備制造包括檢測設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備、通訊設(shè)備及維修設(shè)備等，運維服務(wù)包括風(fēng)電設(shè)備運維、技術(shù)運維、安全運維、人員管理及成本維護等;下游則是風(fēng)電傳輸、塔架制造及售電市場。

風(fēng)電運維產(chǎn)業(yè)鏈的參與者主要包括風(fēng)電整機制造商、風(fēng)電場開發(fā)商與第三方運維服務(wù)商。風(fēng)機制造商作為產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)主導(dǎo)方，擁有絕對的技術(shù)優(yōu)勢，因此在目前的運維市場領(lǐng)域也占據(jù)重要地位，代表企業(yè)有金風(fēng)慧能、國電思達(dá)、中車株洲、明陽智能等;風(fēng)電場開發(fā)商在開拓運維市場之時占盡先天優(yōu)勢，代表企業(yè)有吉電股份、節(jié)能風(fēng)電、江蘇新能與新天綠能等;第三方運維服務(wù)商代表有東潤能源、優(yōu)利康達(dá)與安維士等。

行業(yè)政策背景：海上風(fēng)電運維及其智能化成為政策重點建設(shè)方向

早在2006年，國家發(fā)改委發(fā)布的《十一五規(guī)劃》就提出了要穩(wěn)步發(fā)展石油替代品，加快發(fā)展風(fēng)能、太陽能生物質(zhì)能等可再生能源。

2011年，《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》首次提出要重點發(fā)展陸上大型風(fēng)電場和海上風(fēng)電場設(shè)計和運營、運維管理等關(guān)鍵技術(shù)，2020年，在《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》中，國家能源局提出要完善風(fēng)電并網(wǎng)運行方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2021年，海上風(fēng)電建設(shè)成為政策鼓勵的重點，《2030年前碳達(dá)峰行動方案》鼓勵要建設(shè)海上風(fēng)電基地，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在政策推動下實現(xiàn)快速發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、風(fēng)電建設(shè)及規(guī)劃情況

——風(fēng)電裝機容量

中國風(fēng)電新增、累計裝機量連續(xù)多年位居全球首位，中國風(fēng)電已經(jīng)逐漸成為全球風(fēng)電行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2021年末，我國風(fēng)電累計裝機容量達(dá)到328.5GW，同比增長16.7%，增速快于全球，風(fēng)電累計裝機容量占全球39.2%。

2021年，中國(不包括臺灣地區(qū))新增裝機容量47.6GW，新增裝機和累計裝機兩項數(shù)據(jù)均居世界第一，新增裝機容量在全球比重為50.91%。

從不同風(fēng)電場類型來看，2021年，全國陸上新增風(fēng)電裝機容量30.7GW，海上風(fēng)電新增裝機容量16.9GW，二者占總新增裝機量的比例分別為64.5%和35.5%。

——風(fēng)電裝機規(guī)劃

《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》提出未來30年，我國陸地、近海、遠(yuǎn)海風(fēng)電都有不同程度的發(fā)展，到2030~2050年，每年新增裝機約3000萬千瓦，占全國新增裝機的一半左右。

該路線圖設(shè)定的發(fā)展目標(biāo)是：到2020、2030和2050年，中國風(fēng)電裝機容量將分別達(dá)到2億、4億和10億千瓦，成為中國的主要電源之一，到2050年，風(fēng)電將滿足國內(nèi)17%的電力需求。

2、風(fēng)電運維成本：保險費和檢修費為主要成本來源

風(fēng)電運行維護成本主要包括常規(guī)檢修費用、故障維修費、備品備件購置費、保險費以及管理費用五個方面。根據(jù)德國、西班牙、英國和丹麥等風(fēng)電強國經(jīng)驗，在風(fēng)機的使用壽命期內(nèi)運行維護成本將達(dá)到1.2-1.5 c €/kWh，我國風(fēng)電運維成本為每度電0.05元。丹麥的研究數(shù)據(jù)顯示，對于一個使用了三年的600kw的風(fēng)機，約35%的運行維護成本來自保險費，28%為常規(guī)檢修費，11%為管理費，12%為備品備件購置費。一般情況下，保險費、常規(guī)檢修和管理費是相對穩(wěn)定的，而故障維修費和備品備件購置費則難以預(yù)測，因為隨著時間的推移，風(fēng)機受磨損和老化等外界因素的影響，故障維修費和備品備件購置費將增加。

3、行業(yè)市場規(guī)模：2021年市場規(guī)模突破300億元

當(dāng)一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模或階段時，后服務(wù)市場將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新的推動力。一般風(fēng)機的運行壽命是20-25年，在運行15年左右后，其經(jīng)濟性就會大大降低，這時，大批風(fēng)機還面臨更新改造、換代升級的問題，將成為后運維服務(wù)市場的又一大需求點。近年來，我國也在大力推進風(fēng)電服務(wù)業(yè)的發(fā)展，因此，另一個發(fā)展趨勢是，隨著風(fēng)機制造技術(shù)的逐漸成熟，運維服務(wù)增值空間將逐漸擴大。

2020年8月20日，中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會風(fēng)力機械分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國風(fēng)電運維后市場容量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，其中2020年達(dá)到294億元，同比增長14.4%。同時，據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會風(fēng)力機械分會專家測算，2021年風(fēng)電后市場規(guī)模突破300億元，達(dá)到324億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：我國風(fēng)電運維企業(yè)多分布在沿海等風(fēng)力資源豐富的地區(qū)

從上市企業(yè)來看，目前我國風(fēng)電運維行業(yè)代表性上市公司主要分布在西北、京津冀、長三角與珠三角等風(fēng)力優(yōu)勢明顯或經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其以北京和廣東為代表的省市集聚較多的風(fēng)電運維上市企業(yè)。

北京市風(fēng)電運維行業(yè)代表上市企業(yè)有龍源電力、節(jié)能風(fēng)電和東潤環(huán)能;廣東省風(fēng)電運維領(lǐng)域的龍頭企業(yè)代表如明陽智能領(lǐng)跑我國風(fēng)電運維行業(yè);另外，位于新疆的金風(fēng)科技在我國風(fēng)電運維領(lǐng)域也具備較強的競爭力。

2、企業(yè)競爭：整機制造商擁有較強競爭力

目前，國內(nèi)從事風(fēng)電后市場運維服務(wù)的企業(yè)主要有三類：風(fēng)電整機制造商運維服務(wù)、風(fēng)電場開發(fā)商運維服務(wù)和第三方專業(yè)運維服務(wù)公司，三足鼎立的運維格局下，風(fēng)電整機制造商占據(jù)著高端運維市場，最具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)2021年中國主要風(fēng)電運營商的風(fēng)電在運營裝機量來看，目前，較具競爭力的風(fēng)電運維企業(yè)以風(fēng)電整機制造商與風(fēng)電場開發(fā)商為主，例如龍源電力、三峽能源、電力電氣與金風(fēng)科技等。

從業(yè)務(wù)布局來看，風(fēng)電運維作為一種后市場服務(wù)，除第三方運維服務(wù)商外，大部分企業(yè)均將其作為一種產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)，目前在上市公司整體的業(yè)務(wù)占比不高，根據(jù)企業(yè)的地域分布，業(yè)務(wù)布局區(qū)域差異也較大。

從業(yè)務(wù)重點領(lǐng)域來看，智慧運維服務(wù)是目前上市企業(yè)布局的重要方向之一，例如金風(fēng)科技推出的覆蓋風(fēng)電機組全生命周期智慧運維服務(wù)解決方案、運達(dá)股份也將智慧服務(wù)作為公司長期發(fā)展的重點業(yè)務(wù)板塊。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢：風(fēng)電運維市場潛力巨大，未來有望保持高速增長

根據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會風(fēng)力機械分會預(yù)測，2022年我國風(fēng)電運維后市場規(guī)模將達(dá)到356億元。前瞻結(jié)合中國風(fēng)電運維行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)規(guī)模的年復(fù)合增長率分析，預(yù)計2022-2027年中國風(fēng)電運維行業(yè)的年復(fù)合增長率將達(dá)到12%左右，到2027年中國風(fēng)電運維市場規(guī)模有望達(dá)到560億元。

未來，我國風(fēng)電運維市場將主要向著智慧化、中低高端市場分層、全生命周期運營化等趨勢發(fā)展，整機制造商將成為最具發(fā)展的運維市場主體。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國風(fēng)電運維行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。