預見2022：《2022年中國實驗動物行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：南模生物(688265)、昭衍新藥(603127)、橫豎生物(871020)、中科生物(833207)等

本文核心內容：實驗動物行業市場規模、實驗動物行業競爭格局、實驗動物行業發展現狀

行業發展概況

1、定義

實驗動物是指經人工培育，對其攜帶的微生物和寄生蟲實行控制，遺傳背景明確或者來源清楚，用于科學研究、教學、生產、檢定以及其他科學實驗的動物。實驗動物強調其先天的遺傳性狀、后天的繁育條件、微生物和寄生蟲攜帶狀況、營養需求以及環境因素等方面得到全面控制和驗證，以期保證實驗結果的可靠性、重復性和均一性。

實驗動物的種類繁多，包括嚙齒類、非人靈長類、犬類、兔類、豬類和斑馬魚。其中，小鼠是繼人類之后第二種完成全基因組測序的哺乳動物，其基因組與人類高度同源，生理生化及生長發育的調控機理和人類基本一致，同時具有繁殖能力強、世代周期短、飼養成本低等特點，系目前應用最為廣泛的實驗動物。隨著基因工程技術的飛速發展，特別是近年來以CRISPR/Cas9為代表的基因編輯技術的普遍運用，使得大規模創制小鼠模型成為可能，從而可以更加精準地模擬人類特定生理病理特征，在闡明生命機理規律、疾病診斷治療以及新藥創制研發等方面具有不可替代的作用。

以小鼠模型為例子，小鼠模型來源方式的產業應用領域可以分為自發性動物模型、誘發性動物模型、基因工程動物模型、生物醫學動物模型以及陰性動物模型。

2、產業鏈剖析

目前，我國實驗動物上游以生物科學工具為主，包括實驗試劑、實驗設備等。其中，實驗試劑主要指用于反應、培養、標記、檢測等用途的各類分子、生化試劑和細胞試劑等;實驗設備主要是指測試儀器、分析設備、動物飼養籠具等。中游實驗動物主要指用于疾病模擬、藥效試驗、毒理分析等由國家法律規定的物種，如小鼠、大鼠、犬類、猴子等。模式生物的涵蓋面更大，包括實驗動物，也包括尚未列入實驗動物的其它研究用物種，如果蠅、線蟲、斑馬魚等。下游為生命科學和醫學研究行業，包括科所院校、醫藥公司、CRO公司等研發活動實施主體。

實驗動物產業鏈上游代表企業有阿拉丁(688179)、泰坦科技(688133)、凱普生物(300639)等。中游企業為南模生物(688265)、昭衍新藥(603127)、橫豎生物(871020)、中科生物(833207)。下游為生命科學和醫學研究行業，包括科所院校、醫藥公司、CRO公司等研發活動實施主體。

行業發展歷程：行業處于成長期

早在1997年12月，我國就發布了政策明確了國家級和省級實驗動物許可證管理等相關規定。在2001年12月，國家相關政策需取得實驗動物生產及使用許可證方可獲得審批。在2017年5月，相關政策指出突破免疫細胞獲取與存儲、免疫細胞基因工程修飾技術等關鍵技術。在2021年3月，我國政策指出建設轉化醫學研究設施、多模態跨尺度生物醫學成像設施、模式動物表型與遺傳研究設施等。

依托行業不同生命階段關鍵因素的發展特征對行業的成熟度進行綜合判定和分析，目前我國實驗動物行業處在行業發展期階段。

行業政策背景：規范、鼓勵雙線政策帶動行業發展

依據《“十四五”規劃和和2035年遠景目標綱要》，戰略性新興產業是引導未來經濟社會發展的重要力量，加快培育和發展戰略性新興產業作為我國推進產業結構升級、加快經濟發展方式轉變的重大舉措，第十四個五年(2021-2025年)規劃著眼于搶占未來產業發展先機，培育先導性和支柱性產業，推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展，戰略性新興產業增加值占GDP比重超過17%，國家《規劃綱要》關于生物醫藥技術產業的發展定位條款摘錄如下表：

依據近年來各省市發布的政策來看，有明確政策支持實驗動物行業的省份共有23個。此外，再根據近三年來發文數量判斷出各省市對實驗動物產業的政策力度。

行業發展現狀

1、市場規模：呈現快速上升態勢

當下，中國實驗動物市場仍處于早期發展階段，但增長潛力巨大。根據GMI的數據顯示，2017-2021年期間，我國實驗動物市場規模呈現穩步增長。2020年，我國實驗動物市場規模約為5.1億美元。根據GMI初步統計，2021年我國實驗動物市場規模約為6億美元。

2、細分領域：基因修飾動物模型呈現快速上升

目前，我國實驗動物主要以CRISPR和ES細胞打靶為主流技術，其可統稱為基因修飾動物模型。結合GMI和弗若斯特沙利文的數據顯示，2017-2021年中國基因修飾動物模型市場規模呈現逐年上升態勢，從2017年的2.1億美元上升至2021年的4.1億美元。

行業競爭格局

1、區域競爭：區域性特征明顯，集中在三角洲地區

從代表性企業區域分布看，主要分布在我國長江三角洲地帶、珠三角地帶，像是江蘇、上海、廣東等地。此外，我國實驗動物行業代表性企業還分布在北京和山東等地。

2、企業競爭：強勁“春筍”持續涌出

——競爭梯隊：業務關聯度均高

從業務關聯度角度來看，目前南摸生物、中科生物、維通利華的實驗動物業務關聯度在90%以上，主營業務均為實驗動物的銷售、定制化服務等。第二梯隊為集萃藥康、賽業生物等;其次是百奧賽圖、昭衍新藥等。

——業務布局：重點集中在基因修飾動物模型

目前，我國實驗動物企業主要從事基因修飾動物模型產品(定制化模型)、標準化模型的研發和銷售，還涉及模型繁育、基因修飾動物模型技術服務等業務。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢：臨床階段投入較大，臨床前研究及動物實驗的重要性日趨顯現

當下，生命科學基礎研究及創新藥研發不斷催生出新的靶點發現及臨床前研究需求。基因功能研究及靶點發現需要不斷地對不同基因片段及位點進行基因編輯。隨著基因功能研究及靶點發現的深入進展，對基因編輯動物模型的研發及市場需求將有所提升。此外，由于臨床研究階段投入占比較大、失敗風險率高，臨床前階段恰當地構造和使用動物模型篩選及評價藥物的重要性日趨提升，動物模型在藥物研發中降低成本、前置風險的作用日趨突出，這將有效帶動動物模型的需求及在臨床前研究中更廣泛的運用。

2、行業發展前景：2027年市場規模約為20億美元左右

目前，我國基因修飾動物模型的全球市場份額雖然不高，但隨著新藥研發和CRO行業的蓬勃發展，模型使用量快速增加，應用領域不斷拓展。同時，隨著基因編輯技術的持續進步和成熟，國內生產動物模型的效率和成本不斷優化，從而有望帶動國內及海外市場需求的增加。根據GMI的數據顯示，2027年中國實驗動物市場規模將達到20億美元左右。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國實驗動物行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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