【行業深度】洞察2022：中國手術機器人行業競爭格局及市場份額(附研發對比、融資情況、產品布局、企業競爭力評價等)

行業主要公司：天智航(688277)、威高(688161)、微創(02252.HK)、堃博醫療(02216.HK)等

本文核心內容：手術機器人行業競爭格局、手術機器人行業市場份額、手術機器人行業市場集中度

1、中國手術機器人行業競爭梯隊

手術機器人是一種精密的醫療設備，借助微創傷手術及相關基礎技術的發展而發明。手術機器人被用于在狹小的手術部位實現人類能力范圍以外的精準手術器械操控。手術機器人通常由手術控制臺、配備機械臂的手術車及視像系統組成。外科醫生坐在手術控制臺，觀看由放置在患者體內腔鏡傳輸的手術部位三維影像，并操控機械臂的移動，以及該機械臂附帶的手術器械及腔鏡。機械臂模擬人類的手臂，為外科醫生提供一系列仿真人體手腕的動作，同時過濾人手本身的震顫。根據弗若斯特沙利文的數據顯示，2020年全球手術機器人的市場規模為83.2億美元;而在此當中，我國手術機器人市場規模僅為4億美元，占全球市場的5.1%，明顯低于美國及歐盟市場。當前，我國手術機器人行業主要生產企業有天智航(688277)、威高(688161)、微創(02252.HK)、堃博醫療(02216.HK)等。

從業務關聯度角度來看，目前天智航和微創機器人的手術機器人業務關聯度在90%以上，主營業務均為手術機器人的研發、生產和銷售。第二梯隊為威高股份;其次是堃博醫療、聯影和潤邁德醫療，值得注意的是三家公司的手術機器人均在研發過程中。

從代表性企業區域分布看，主要分布在我國長江三角洲地帶，像是江蘇、上海、浙江等地。此外，我國手術機器人行業代表性企業還分布在北京和山東等地。

2、中國手術機器人行業產品競爭格局

目前，我國手術機器人主要集中在腔鏡手術機器人、關節手術機器人、脊柱手術機器人、泛血管手術機器人、經自然腔道手術機器人和經皮穿刺手術機器人當中;涉及泌尿外科、骨科、呼吸科等領域。特別注意的是，在各個領域中，均有海外企業的在華布局。

3、中國手術機器人行業業務收入對比

目前，我國僅有少數手術機器人企業的產品已經上市并且銷售。天智航2020年的手術機器人業務收入達到了1.12億元，占總營業收入的82%;而威高的手術機器人業務收入達到了2.52億元，占總營業收入的14%。

注：目前大部分企業的手術機器人項目處于研發過程中，尚未進行銷售。此外，天智航和威高暫未公布2021年年報且季度報中并未體現手術機器人的營收。

4、中國手術機器人行業企業研發對比

從研發支出角度來看，目前微創和聯影在手術機器人業務上面的支出均超過了1億元，研發支出占比分別達到了67%和18%。值得注意的是，堃博醫療的手術機器人均處于研發階段，2020年的研發費用達到了0.28億元。

5、中國手術機器人行業企業融資情況

近年來，我國手術機器人行業投資事件數呈現波動上升態勢;從2013年的1件上升至2021年的27件;截止到2022年3月2日，2022年我國手術機器人行業投資事件數達到了5件。

注：查詢時間為2022年3月2日。

從投資輪次來看，我國手術機器人行業大多數投資事件集中在天使輪、A輪和B輪當中;說明手術機器人行業在我國處于成長期，大多數企業均需要一定的資金進行產品的研發和生產。

注：查詢時間為2022年3月2日。

從融資公司的所在地來看，北上廣是我國手術機器人行業投資事件的集中地。其中，北京的投資事件達到了26件，占比達到了27.96%;廣東的投資事件達到了21件，占比達到了22.58%;上海的投資事件達到了17件，占比達到了18.28%。其次是處于長江三角洲的浙江和江蘇，投資事件分別達到了15件和10件，占比分別為16.13%和10.75%。

注：查詢時間為2022年3月2日。

注：查詢時間為2022年3月2日。

6、中國手術機器人行業企業布局及競爭力評價

從我國手術機器人行業代表性企業的發展布局來看，我國手術機器人企業的重點區域布局主要集中在華東、華北和華南等地區。

7、中國手術機器人行業競爭狀態總結

綜上所述，目前我國手術機器人行業處于成長期，行業內企業數量急速上升;在此當中，我國現有的手術機器人企業還將面臨著來自海外企業的威脅。其次，我國手術機器人主要集中在腔鏡手術機器人、關節手術機器人、脊柱手術機器人、泛血管手術機器人、經自然腔道手術機器人和經皮穿刺手術機器人當中。最后，我國手術機器人行業具有一定的區域特征。因此，目前我國手術機器人行業競爭較為激烈。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國醫療機器人行業市場前瞻與投資規劃深度分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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