2022年中國母嬰洗護行業市場現狀與競爭格局分析 市場規模持續穩定增長

母嬰行業上市公司：孩子王(301078)、若羽臣(003010)、愛嬰室(603214)、寶寶樹(01761.HK)、好孩子(01086.HK)等

本文核心數據：中國母嬰洗護行業產品類型 市場規模 競爭格局 國產替代率 發展趨勢等

產品類型：母嬰洗護產品多樣 精細化需求明顯

母嬰洗護用品面向整個孕產周期的孕婦、產婦人群及11歲以下的嬰幼兒，涉及其生活的方方面面，是此類人群的剛需產品。同時，由于母嬰群體身體情況的特殊性，母嬰洗護產品的成分具有更高的標準要求以及更加精細化的效果需求。母嬰洗護產品主要包括護膚品、防曬用品、護發用品、洗漱用品、洗衣清潔用品、驅蚊用品等，具體如下圖：

市場規模：母嬰洗護市場規模持續穩定增長

近年來，受益于母嬰市場消費升級、品類創新及電商市場的快速發展，我國母嬰洗護市場規模持續穩定增長。2020年我國母嬰洗護品市場規模達284.4億元，同比增長10.0%，2016-2020年CAGR為13.61%。

注：上述規模數據僅包括嬰童和孕產婦護發、護膚、防曬、洗漱用品。

市場競爭情況：行業競爭激烈 國產替代逐步加速

——市場競爭格局：行業趨向分散化 競爭逐步加劇

受新興母嬰洗護品牌加速入局的影響，近幾年我國母嬰洗護市場市占率整體趨向分散化，2020年CR10僅為30.1%，相較于2011年的59.2%下降較為明顯，但相對于護膚品市場整體的集中度仍處于較高水平。

具體來看，2020年強生品牌以5.8%市占率居首，自1992年在中國上市后持續保持市場第一的地位;國產品牌紅色小象和青蛙王子市占率分別第二(4.1%)、第三(3.7%);日本知名母嬰用品品牌貝親市占率第四(3.0%);口碑品牌Aveeno從2016年進入中國市場后市占率穩步提升，從2016年0.3%提高到2020年2.7%，位列國內第五;緊隨其后的是上海家化旗下的啟初市占率為2.5%，位居第六。

——國產替代情況：國產替代率持續上升

根據尼爾森數據，2021年上半年，中國嬰兒洗護市場銷售額TOP10廠商中，國產廠商的銷售份額占到42%，較2020年上半年的36%上漲6個百分點，TOP10中國內廠商的銷售額同比增長10.7%。整體來看，我國嬰兒洗護產品行業的國產滲透率在逐步提高。

注：內圈為2020年上半年數據，外圈為2021年上半年數據。

發展趨勢：行業走向多樣化、精細化

中國嬰幼兒洗護用品市場目前專業化養護風起，高品質國產品牌快速突圍，行業將逐步向著規范化、精細化、多樣化、國產化等方向發展。

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