【行業深度】洞察2022：中國智能手機行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：中興通訊(000063)、小米集團-W(01810.HK)、傳音控股(688036)、富士康(2317.臺灣)、聞泰科技(600745)、比亞迪電子(00285.HK)、三星電子(005930.韓國)、蘋果公司(AAPL.美國)、皇家飛利浦(PHG.美國)。除上述上市手機行業公司外，還有華為、vivo、OPPO等著名手機行業非上市公司。

本文核心數據：行業市場份額、市場集中度等。

1、中國智能手機行業競爭派系

中國手機行業發展從1983年起步，分別經歷了功能驅動市場、性能驅動市場和智能驅動市場三大發展階段。發展至今，中國已經成為全球最大的智能手機市場之一。在長期的智能手機市場發展演變過程中，逐步形成了現階段中國手機市場競爭格局，即以華為、小米、榮耀、OPPO和vivo為代表的國產手機陣營和以蘋果三星為代表的國外手機品牌商陣營。

2、中國智能手機行業市場份額

根據IDC統計數據來看，IDC中國手機跟蹤報告的數據顯示，2020中國智能手機出貨量約3.26億臺，中國華為、vivo、OPPO、小米四個企業躋身中國智能手機出貨量前五強。其中，華為以1.25億臺的全年出貨量穩居第一，市場份額達到38.3%;vivo出貨量為0.58億臺，市場份額達到17.7%，位居第二;OPPO出貨量為0.57億臺，市場份額為17.4%，位居第三。2021年第三季度，中國智能手機市場出貨量約8080萬臺，同比下降4.7%。

3、中國智能手機行業市場集中度

2015-2020年中國市場智能手機市場集中度逐年上升，排名前五的廠商僅蘋果為非本土企業，華為、vivo、OPPO、小米智能手機出貨量市場份額占比逐年提升。根據IDC數據顯示，2020年中國智能手機市場中華為排名第一，市場份額38.3%;其次是vivo和OPPO，市場份額分別為17.7%和17.1%。

4、中國智能手機行業企業布局及競爭力評價

從現階段智能手機行業競爭來看，各大品牌商在智能手機領域鏟平布局同質化嚴重。各公司在智能手機布局領域均有對比指標類型趨同，在這種競爭局勢下，各大手機品牌商紛紛選擇以手機為起點，布局其他電子產品領域，以提高企業競爭力。除此各大公司在營銷渠道領域也煞費苦心，謀求多樣化營銷，從而擴展公司產品知名度。

從營銷渠道布局來看，國產手機品牌在線上渠道領域普遍布局類型較多，這主要與國產手機品牌在中國崛起路徑有著較大關系。從除手機外電子相關產品布局來看，華為、小米、三星和蘋果以革新科技為重點，多方面布局電子相關產品，從而提升公司綜合競爭力。OPPO和vivo相較而言產品布局類型較有限，競爭力也有限。

5、中國智能手機行業競爭狀態總結

現階段中國手機市場競爭情況已經基本進入白熱化階段，智能手機行業內部競爭十分激烈。手機行業上游主要為操作系統、芯片等供應商，總體來看手機行業對上游議價能力較弱。目前我國手機行業下游核心為手機消費用戶，手機行業對下游議價能力一般。目前，全球手機均以智能手機為主，而智能手機行業作為高科技行業，伴隨著各種專利之爭，如蘋果、三星等公司均擁有上百項專利，這對于新進入者很難達到。總的來說，手機行業潛在進入者威脅有限。手機已經成為人們日常生活中最重要的一部分，從早到晚、各個場所都在使用，甚至成了手機不離手的現象，因此行業替代品威脅較小。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國手機行業五力競爭總結如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國智能手機行業商業模式分析與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。