【行業深度】洞察2024：中國智能手機行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：小米(01810)、中興通訊(000063)、傳音控股(688036)等

本文核心數據：智能手機行業競爭梯隊;智能手機行業企業布局等

中國智能手機行業競爭梯隊

綜合各品牌在中國市場的銷量和影響力等表現，中國智能手機行業競爭企業可分為三個梯隊，蘋果、Honor、OPPO、Vivo、小米和華為等品牌出貨量較高，屬于第一梯隊;三星、中興、聯想、魅族等手機品牌影響力稍弱，位于第二梯隊;海信、樂視等品牌較為小眾，位于第三梯隊。

從代表性企業分布來看，智能手機產業代表性企業主要分布廣東、北京、上海等地區。此外，江蘇、湖北、浙江等地亦有產業鏈代表性上市公司。

中國智能手機企業競爭格局

上市公司方面，按智能手機相關業務收入來看，2024年上半年，小米集團以1580億元的業務收入位列第一，遠高于其他公司;比亞迪電子和傳音控股智能手機業務收入分別為633.03億元和293.67億元，位列第二和第三。

根據IDC數據顯示，2024年第二季度，中國智能手機廠商vivo排名第一，市場份額為18.5%;其次是華為和OPPO，市場份額分別為18.1%和15.7%;小米市場份額約14%。

中國智能手機行業集中度

基于IDC公布的市場份額數據，我國智能手機行業市場集中度較高，蘋果、Honor、OPPO、Vivo、小米等5家廠商占據了國內大部分市場。2023年中國智能手機行業市場集中度CR5為80.9%，2024年二季度約80.8%，有所下滑。

中國智能手機行業企業布局及競爭力評價

由于中國智能手機市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業智能手機業務發展概況，及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國智能手機行業競爭狀態總結

從波特五力分析模型來看，中國智能手機行業基本形成了以“華米OV”為代表的國產手機陣營和以蘋果三星為代表的兩大國外手機生產陣營，市場競爭較為激烈;智能手機行業作為高科技行業，伴隨著各種專利之爭，對于新進入者很難達到。總的來說，智能手機行業潛在進入者威脅不大;智能手機已經成為人們日常生活中最重要的一部分，從早到晚、各個場所都在使用，甚至成了手機不離手的現象。雖然有智能平板、智能手表等一系列智能產品出現，但目前智能手機的地位依舊無可撼動，因此行業替代品威脅較小;智能手機行業的上游主要是手機芯片、內存、屏幕、電池、攝像頭等零部件。其中多數零部件產品供應數量較多，分布廣泛，對上游供應商議價能力較強。而最重要的芯片成為手機制造的關鍵受到國外企業制衡，議價能力較弱。上游整體議價能力一般;目前我國智能手機行業下游核心為手機消費用戶，手機行業對下游議價能力一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國智能手機行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能手機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》

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