預(yù)見2022：《2022年中國農(nóng)藥行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的上市公司主要有安道麥(000553)、揚(yáng)農(nóng)化工(600486)、新安化工(600596)、紅太陽(000525)等。

本文核心數(shù)據(jù)：農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量、中國農(nóng)藥登記數(shù)量、中國農(nóng)藥產(chǎn)量、中國農(nóng)藥需求量

行業(yè)概況

1、定義

按《中國農(nóng)業(yè)百科全書·農(nóng)藥卷》的定義，農(nóng)藥主要是指用來防治危害農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)的有害生物(害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類)和調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥品，但通常也把改善有效成分物理、化學(xué)性狀的各種助劑包括在內(nèi)。

廣義的講，農(nóng)藥，是指用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑，包括預(yù)防、控制倉儲以及加工場所的病、蟲、鼠和其他有害生物;預(yù)防、控制危害河流堤壩、鐵路、碼頭、機(jī)場、建筑物和其他場所的有害生物所使用的物質(zhì)及其制劑。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

農(nóng)藥主要用來防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌，實(shí)際使用的農(nóng)藥產(chǎn)品是由農(nóng)藥原料藥和農(nóng)藥助劑制成的農(nóng)藥制劑，其中農(nóng)藥原藥起主要作用，稱為有效成分或活性成分。農(nóng)藥除了用于預(yù)防、消滅和控制農(nóng)林牧業(yè)的病蟲草和其他危害外，還在衛(wèi)生領(lǐng)域用于殺菌、殺蟲等。

農(nóng)業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料，通過合成加工成為中游的農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥。最終生成不同配比的制劑，終端應(yīng)用于下游的農(nóng)林牧業(yè)及非農(nóng)等領(lǐng)域。

農(nóng)藥行業(yè)上游相關(guān)企業(yè)主要有長治市霍家工業(yè)有限公司、中國石化上海石油化工股份有限公司、寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司等。中游的參與企業(yè)一般都涵蓋了農(nóng)藥中間體、原藥、制劑等，主要參與者有安道麥、揚(yáng)農(nóng)化工、潤豐股份等。產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要分布在農(nóng)林牧漁領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：我國農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入調(diào)整發(fā)展階段

改革開放以來，中國農(nóng)藥行業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，已躍居全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國，可生產(chǎn)300余種原藥、千余種制劑，化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量由1983年的33萬噸上升至近年來最高值的約378萬噸(折有效成分100%，下同)。中國農(nóng)藥的發(fā)展大致可分為三個階段：

第一階段為20世紀(jì)80年代到90年代中期是行業(yè)的快速發(fā)展時期。在這段時期內(nèi)，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展很快，也帶動了農(nóng)藥工業(yè)的迅速發(fā)展。這一階段，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)急劇增加，產(chǎn)能產(chǎn)量提升較快，為滿足農(nóng)業(yè)的需求、解決糧食問題做出了重要貢獻(xiàn)。

第二階段為20世紀(jì)90年代中后期為行業(yè)發(fā)展的平穩(wěn)期。這一階段，由于糧食產(chǎn)量已超過國內(nèi)需求，國家開始致力于農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)的農(nóng)藥需求增長速度也有所放慢。

第三階段為進(jìn)入21世紀(jì)到2015年。國家重新重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，陸續(xù)出臺多項農(nóng)業(yè)扶持政策;加之近年來，中國種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，水果、豆類、油菜、觀賞植物和青飼料等作物的種植面積與大棚的種植面積不斷增加，且一年栽培數(shù)熟，對新型農(nóng)藥的需求有所增加。

第四階段為2016年以后的調(diào)整發(fā)展階段，一方面是國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全面實(shí)行去產(chǎn)能，清退淘汰農(nóng)藥行業(yè)的落后產(chǎn)能;另一方面受到國家環(huán)保政策趨嚴(yán)的影響，整個行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。

行業(yè)政策背景：國家對農(nóng)藥行業(yè)的政策與監(jiān)管趨嚴(yán)

近年來，隨著農(nóng)藥新政的陸續(xù)出臺，國家加強(qiáng)了對農(nóng)藥從登記、生產(chǎn)到經(jīng)營、使用等一系列過程的監(jiān)督管理力度，在多項文件中提出要提高綠色防治技術(shù)，提高農(nóng)藥利用效率。雖然國家對農(nóng)業(yè)保持著重視和扶持態(tài)度，并且逐年加大對三農(nóng)的投入力度，但對農(nóng)藥行業(yè)的監(jiān)管加大限制了農(nóng)藥行業(yè)的快速增長，同時“農(nóng)藥零增長”政策，在需求端逐步減少農(nóng)藥需求量。整體來看，為國家對農(nóng)藥行業(yè)的政策與監(jiān)管趨嚴(yán)，一定程度提高了企業(yè)生產(chǎn)成本。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、農(nóng)藥登記門檻有所提高 登記數(shù)量出現(xiàn)下滑

發(fā)展綠色、可持續(xù)的植物保護(hù)產(chǎn)業(yè)是各國農(nóng)藥管理部門追求的共同目標(biāo)。農(nóng)藥登記是各農(nóng)藥企業(yè)的重要工作內(nèi)容之一，是農(nóng)藥企業(yè)取得發(fā)展的基礎(chǔ)和獲得核心競爭力的最有效方式。據(jù)統(tǒng)計，2020年新增農(nóng)藥登記848個，相比于2019年，同比增長267.1%。農(nóng)藥登記是農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)入市場的重要通行證，因而中國農(nóng)藥登記數(shù)量及結(jié)構(gòu)的變化，在一定程度上反映了法規(guī)政策的變化、市場的需求和外部市場環(huán)境的趨勢和現(xiàn)狀。2020年國內(nèi)新增農(nóng)藥中大田用藥795項，衛(wèi)生用藥53項。

2020年新增農(nóng)藥登記中，除草劑登記數(shù)量為298個，占比35.14%;殺菌劑登記數(shù)量為203個，占比23.94%;殺蟲劑登記數(shù)量為179個，占比21.11%;植物生長調(diào)節(jié)劑登記數(shù)量為59個，占比6.96%;衛(wèi)生殺蟲劑登記數(shù)量為53個，占比6.25%;其他農(nóng)藥類別如殺螨劑、殺鼠劑等登記數(shù)量為56個，占比6.6%。

2、供給端：產(chǎn)能產(chǎn)量收縮 結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2017年以來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，企業(yè)兼并重組進(jìn)程加快，從國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)來看，2020年我國規(guī)模以上企業(yè)數(shù)693家，同比減少26家。

農(nóng)藥原藥對研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、環(huán)保和安全生產(chǎn)的要求較高，固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，一般不能直接施用，其核心技術(shù)為農(nóng)藥有效成分化合物合成技術(shù)。2014-2020年，受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)以及行業(yè)周期波動的影響，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。近幾年中國農(nóng)藥產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降是中國農(nóng)藥行業(yè)追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果，也是全球需求下降自然調(diào)節(jié)的需要。

隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“到2020年實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長”政策的實(shí)施，特別是高毒有機(jī)磷農(nóng)藥品種(其中絕大部分為殺蟲劑)被逐步淘汰，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為214.8萬噸，同比減少1.06%。

3、需求端：銷量和使用商品量持續(xù)負(fù)增長

由于我國持續(xù)的去農(nóng)藥產(chǎn)能措施，以及環(huán)保壓力的深入，2016年以來我國農(nóng)藥原藥銷量逐年下降，2019年中國農(nóng)藥原藥銷量為204.04萬噸，同比增長7.82%，但仍處于較低水平。 2020年以來，農(nóng)藥原藥市場整體仍呈現(xiàn)先降后升走勢，受全球經(jīng)濟(jì)波動、新冠疫情和供需動態(tài)關(guān)系不匹配等影響，大部分原藥價格呈下降趨勢，但去年四季度以來，受化工周期波動等影響，大部分原藥價格呈反彈上漲趨勢。結(jié)合2010-2019年年復(fù)合增長率為-1.09%來看，預(yù)計2020年原藥銷量為202萬噸。

2015年農(nóng)業(yè)部門提出農(nóng)藥使用零增長行動，之后我國農(nóng)藥需求穩(wěn)中有降，2019年農(nóng)藥使用量為145.6萬噸(折百原藥為48萬噸)。根據(jù)全國農(nóng)技中心最新的信息及預(yù)測，預(yù)計2020年全國農(nóng)藥需求總量基本持平，但農(nóng)藥使用量負(fù)增長方向不變?；?019年暖冬氣候的影響，預(yù)計2020年病蟲害防治存在壓力，需要關(guān)注草地貪夜蛾蟲口基數(shù)和蔓延態(tài)勢，預(yù)計殺蟲劑和殺菌劑需求存在小幅增長，除草劑需求將出現(xiàn)小幅回調(diào)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇省農(nóng)藥產(chǎn)量最多

從各省市產(chǎn)量情況看，根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2020年農(nóng)藥產(chǎn)量前3名的省份依次是江蘇省、山東省和四川省，農(nóng)藥產(chǎn)量分別為58.2萬噸、28.5萬噸和27.6萬噸，產(chǎn)量均超25萬噸，占總產(chǎn)量的53.2%;其次分別為浙江省、安徽省、湖北省、湖南省和河南省，產(chǎn)量均在8萬噸以上。

2、企業(yè)競爭：投資額較大，行業(yè)集中度相對較高

我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)多而分散、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊的特點(diǎn)，特別是眾多小企業(yè)在生產(chǎn)過程的物耗和能耗較大，未能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，造成環(huán)境污染監(jiān)控存在一定的難度。由于農(nóng)藥原藥投資額較大，行業(yè)集中度相對較高，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)前20名多數(shù)為農(nóng)藥原藥企業(yè)。農(nóng)藥制劑企業(yè)投資門檻相對較低，導(dǎo)致我國農(nóng)藥制劑市場集中度分散。

將農(nóng)藥企業(yè)按2020年度銷售額進(jìn)行梯隊劃分，安道麥處于第一梯隊;揚(yáng)農(nóng)化工、潤豐化工、立華生物、嘉和生物等處于第二梯隊，立本作物、利爾化學(xué)、興發(fā)化工等企業(yè)處于第三梯隊。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、農(nóng)藥行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展，發(fā)展增速會趨于平緩

從供給端來看，近年來農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)大幅提高，監(jiān)管力度不斷加大，農(nóng)藥行業(yè)供給格局大幅改善，我國農(nóng)藥產(chǎn)量接連出現(xiàn)明顯下滑，農(nóng)藥供應(yīng)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，行業(yè)落后、中小產(chǎn)能退出明顯。未來我國農(nóng)藥供應(yīng)大幅增加的可能性不大，前瞻預(yù)計未來五年中國農(nóng)藥產(chǎn)量將持續(xù)下滑，這是中國農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果。

從需求端來看，受益于我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營結(jié)構(gòu)的不斷改善和行業(yè)集中度的不斷上升，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示近年來我國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增加，未來一段時間，我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展仍將面臨相對較好的市場環(huán)境。在良好的市場環(huán)境的作用下，農(nóng)藥行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展，但是發(fā)展增速會趨于平緩。在2021-2026年間，若以5%作為我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長率的上限，以1%作為我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長率的下限，以3%作為我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長率的理想速度。那么，到2026年，我國農(nóng)藥行業(yè)最高銷售收入約為105億美元，最低銷售收入約為83億美元，理想銷售收入約為93億美元。

2、農(nóng)藥市場供給格局將繼續(xù)改善

農(nóng)藥行業(yè)作為精細(xì)化工行業(yè)中的細(xì)分行業(yè)，受生產(chǎn)工藝等因素影響，在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生“三廢”排放。在我國大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級的大背景下，農(nóng)藥行業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝，節(jié)能降耗、減排增效，已成為保證農(nóng)藥企業(yè)及行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措和發(fā)展方向。

未來幾年，我國農(nóng)藥市場供給格局將繼續(xù)改善。隨著我國中小農(nóng)藥企業(yè)在環(huán)保高壓下逐步退出市場，大量農(nóng)藥企業(yè)受制于環(huán)保壓力將無法發(fā)揮正常生產(chǎn)能力，市場供大于求的狀況明顯改善，大宗常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩程度有望顯著下降，這都將成為驅(qū)動行業(yè)景氣度提升的主要因素。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國農(nóng)藥行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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