預見2021：《2021年中國ERP軟件行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：目前國內ERP軟件行業的上市公司主要有：用友網絡(600588)、金蝶國際(0268.HK)、浪潮國際(0596.HK)、賽意信息(300687)、鼎捷軟件(300378)、寶信軟件(600845)、漢得信息(300170)、普聯軟件(300996)、致遠互聯(688369)、暢捷通(1588.HK)、啟明信息(002232)。

本文核心數據：ERP軟件行業產業鏈、ERP軟件行業全景圖、ERP軟件行業政策、ERP軟件行業下游應用分布、ERP軟件行業市場規模、ERP軟件行業投融資規模、ERP軟件行業區域競爭，ERP軟件企業競爭

行業概況

1、定義：ERP軟件產業覆蓋范圍廣

ERP軟件，全稱為 Enterprise Resource Planning，即企業資源規劃，是指組織用于管理日常業務活動的一套軟件。ERP最初被定義為應用軟件，現已經發展成為企業重要的運營管理類工業軟件，能夠幫助企業實現對整個供需鏈的資源管理，精益生產、同步工程和敏捷制造。

ERP通常包括會計核算、財務管理、生產控制管理、物流管理、采購管理、分銷管理、庫存控制和人力資源管理這八個主要功能模塊。

2、產業鏈剖析：下游應用領域廣

ERP軟件產業鏈的上游包括通用軟件的開發和相關硬件的制造，其中，軟件開發主要包括從操作系統、數據庫、中間件以及開發工具等，硬件設備主要為服務器、存儲系統等;ERP軟件產業鏈的中游主要包括ERP軟件系統咨詢、實施運維三大環節;ERP軟件產業鏈的下游覆蓋的行業涵蓋各個領域，其中，主要以工業制造業為主。

在上游軟件行業主要的參與企業包括信安世紀、普源信息、中國軟件等，硬件參與企業有小米集團、方正科技等。中游的參與企業一般都涵蓋了ERP軟件系統的咨詢、實施和運維板塊，主要參與者有用友網絡、金蝶國際、浪潮國際等。ERP軟件產業鏈的下游的客戶廣泛分布在各個領域，通過ERP軟件，客戶能夠實現對供應鏈的科學管理。

產業發展歷程：處在成熟階段

我國ERP軟件行業主要分為三個階段，20世紀80年代初到90年代末為萌芽期，這個階段立足于MRP II的引進、實施以及部分應用，且范圍局限在傳統的機械制造業，ERP只被少數用戶所接受。

2001-2005年為ERP軟件行業的初步發展階段，管理軟件仍然還是定位在ERP軟件的推廣與應用上，然而涉及的領域已突破了機械行業，擴展到航天航空、電子家電、制藥、化工等行業。

2006年之后，我國ERP軟件行業進入成熟階段，ERP系統從通用化走向行業化，應用范圍從制造業擴展到第二、第三產業，軟件產品趨于成熟。目前，我國ERP產業處在成熟階段。

行業政策背景：政策密集領航，發展駛入快車道

ERP軟件行業屬于工業互聯網行業范疇，近年來，工業互聯網相關政策密集發布，在政策支持下，ERP軟件行業發展速度有望不斷加快。

行業發展現狀

1、企業軟件上云勢不可擋

對于客戶而言，傳統ERP軟件都是架構在本地，而SaaS軟件架構在云端，無需安裝，打開瀏覽器，輸入云端網址登錄賬號即可使用，滿足客戶強連接、大數據分析等需求。

由于 Saas ERP可以在云端完成軟件系統的開發與更新升級，省去了傳統線下的操作和服務，極大程度上降低了企業的開發成本、人工成本和時間成本，加速軟件迭代。此外，SaaS ERP在系統訪問、數據安全和系統安全方面較傳統的ERP均具有優勢。

根據艾瑞咨詢的數據統計，2016-2020年，中國SaaS在企業及軟件的滲透率上升速度較快，5年內上升了13個百分點，截至2020年底，SaaS在企業級應用軟件的滲透率達到了22.23%。根據IDC的預測，2022年，將有超半數的企業會從傳統的本地部署許可證模式轉向公有云模式，云的ERP需求將超過整個ERP市場半數。

2、制造行業是下游主要應用領域

在中國ERP軟件應用市場中，制造行業是ERP軟件市場的主要貢獻行業，其市場份額達到41.14%;其次是物流行業，ERP軟件市場份額為17.44%;建筑行業所占的市場份額明顯較前兩大行業有大幅差距;其他行業ERP軟件市場規模占整體市場規模的比例則更少，仍有較大的發展空間。

3、ERP軟件行業規模穩步增長

隨著企業對管理水平的日益重視，越來越多的企業將目光投向ERP軟件市場，希望通過ERP系統的建設增強企業的綜合競爭力，從而推動了國內ERP軟件市場的穩定增長。

2016-2020年，我國ERP軟件市場規模一直處在增長的趨勢，2020年，中國ERP市場規模將達到約346億元，同比增長14.6%，較2016年增長了66%。

4、投融資表現穩定，企業服務是最熱門的下游行業

在投融資表現方面，2016-2021年，中國ERP軟件投融資事件先下降，后穩定，投融資金額呈波動變化趨勢。2020年，中國ERP軟件行業投融資事件共16起，投融資金額為45.41億元，為近年來較高點，截至2021年8月，中國ERP軟件行業投融資事件共16起，投融資金額為24.79億元，有望延續2020年的態勢。

在中國ERP軟件行業投融資領域方面，企業服務是占比最大的下游應用領域，占比達到了46%，其次為電子商務，占比為23%，此外，汽車交通、農業等領域也是資本市場投資的目標。

行業競爭格局

1、區域競爭：企業分布較為分散

由于運營ERP軟件的企業受地域條件影響較小，且下游客戶分布較為廣泛，我國ERP軟件產業鏈企業分布未表現出明顯的集群性，分布較為分散，其中，廣東的企業數量較多。根據企查貓的數據，截至2021年，我國ERP軟件相關企業共三千多家，其中，制造業的企業占絕大多數。

2、企業競爭：高端ERP領域以國外巨頭為主導

目前，從整體ERP市場份額上來看，國內企業主要在國內中小型企業客戶群體中占據優勢，憑借價格低、操作簡單等優勢將國外廠商排除在外。用友是國內行業里的龍頭企業，其憑借著超過30%的占有率在國內市場中占據著絕對優勢，排名第二的是德國的企業SAP，市場份額為14.89%，此外還有Oracle、Infor分別排名第六、第七。

在中國高端ERP市場中，是國外廠商主導。SAP和Oracle分別占據第一第二的位置，兩者市占率總和達到了53%，此外，IBM占比8%，排名第四。相比之下，國內的ERP軟件行業龍頭用友和金蝶分別僅占14%和6%，相較于國外企業的額市占率處于絕對弱勢。

行業發展前景及趨勢預測

1、向模塊化、縱向解決方案、企業前臺轉變

ERP軟件一般是系統化的，隨著中國市場經濟體制的逐步完善，民營企對ERP軟件系統的需求增大，但系統化的ERP軟件的成本過高。為解決價格問題，ERP軟件開始向模塊化發展，ERP軟件按照不同功能分成細小模塊，以供客戶企業自由選擇，實現價格的靈活設置。

傳統ERP軟件由通用的模塊組成，，但在商業的發展與變遷中客戶發現基本的模塊不能滿足企業業務需求，由此，ERP軟件開始向縱向解決方案轉變，解決方案以通用的財務等模塊為基礎，在此之上疊加針對毎個行業特殊要求的細分模塊，以滿足具體行業的切實需求。

在互聯網時代，消費者分散在全球各地，企業難以做到對所有業務信息了如指掌，通過軟件系統收集客戶信息，并加以分析和利用則顯得尤為重要?；诖耍蛻絷P系管理系統(CRM)，成了ERP軟件市場上的新亮點。在未來ERP軟件的發展中，軟件開發商將更加注重關于企業前臺管理系統的硏發和推廣。

2、市場規模將達450億元

我國有著眾多的中小型企業，較低的ERP滲透率預示著較大的增長空間。一方面，中國經濟仍將強勁增長，使得企業有能力進行ERP投資，ERP行業整體增速至少將是GDP增速的2倍;另一方面，“十四五”是經濟轉型的關鍵時期，經濟增長模式將從外延式增長向內生式增長轉變，精細化管理成為提升企業競爭力的關鍵，在這方面，ERP扮演著關鍵角色。

同時國內ERP市場仍處于高度分散的狀態：區域上，東部沿海地區ERP滲透率較高;行業上，制造業一直是ERP投資最大的垂直領域。這就意味著中西部地區或者制造業以外的其他行業ERP市場都有很好的成長機會。

根據前瞻預測，未來五年ERP軟件市場規模將增長29%左右，預計2026年ERP軟件市場規模將達到450億元以上。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國ERP軟件行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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