2021年中國汽車檢測行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 “國五國六”推動行業(yè)顯著發(fā)展

汽車檢測行業(yè)主要上市公司：安車檢測(300572)、華測檢測(300012)、夏陽檢測(831228)、中國汽研(601965)

本文核心數(shù)據(jù)：汽車檢測站數(shù)量、汽車保有量、市場規(guī)模

1、中國汽車檢測行業(yè)處于智能化與網(wǎng)絡(luò)化起步階段

機動車檢測行業(yè)有四個發(fā)展階段：人工階段、自動化階段、智能化與網(wǎng)絡(luò)化階段和物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)階段。我國由于技術(shù)發(fā)展起步晚，行業(yè)發(fā)展仍處于第三階段。發(fā)達國家正處于第三階段，并逐步向第四階段(物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù))演進。我國機動車檢測技術(shù)的整體水平處于行業(yè)發(fā)展第三階段(智能化與網(wǎng)絡(luò)化階段)的起步時期。

目前我國與發(fā)達國家的差距主要體現(xiàn)在：檢測系統(tǒng)的控制精度、數(shù)據(jù)采集分析的準(zhǔn)確性，管理系統(tǒng)和測量系統(tǒng)的效率，檢測過程的自動化與智能化程度，設(shè)備的生產(chǎn)工藝水平等方面均有待提升;聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng)覆蓋面較窄，聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管與管理模式僅在部分省級行政區(qū)及發(fā)達城市運行。面對這些差距，我國需要不斷發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，將物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)與汽車檢測系統(tǒng)有機融合在一起。此外，檢測技術(shù)水平和檢測人員的能力水平還有待加強，檢測標(biāo)準(zhǔn)和政策還需要進一步優(yōu)化。

2、汽車保有量逐年增加，汽車檢測站負荷過大

近年來，得益于經(jīng)濟快速發(fā)展、居民可支配收入的提升、國家政策推動等因素，2011-2020年，我國汽車保有量呈逐年遞增趨勢。截至2020年末，全國汽車保有量達到2.81億輛。反映出，我國汽車檢測的市場空間逐漸變大。

我國汽車保有量的增加給本就基數(shù)較小的汽車檢測站增加了更大的工作量，2011年我國共有6224余家檢測站，其中約有3024家安檢機構(gòu)、1200余家環(huán)檢機構(gòu)和2000余家綜檢機構(gòu)。2019-2020年我國約有1.3萬家檢測站較2011年增長了3倍，且汽車保有量2.6億，每萬輛車對應(yīng)的檢測站數(shù)量0.50個。目前，日本、美國和歐洲每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量分別為3.51家、2.5家和2家。

檢測站數(shù)量增長不顯著，且原先只做一種檢測類型的機構(gòu)逐漸擴展為多種檢測并行的檢測站，再加上國內(nèi)每萬輛車對應(yīng)的檢測站量遠低于國外，工作負荷較高。

3、政策有望推動行業(yè)市場規(guī)模破900億元

我國的汽車檢測主要分為在用車強制性車檢和非強制性車檢。由于法律嚴格性和目前大眾對汽車檢測的重視程度還處于上升階段，導(dǎo)致強制性車檢的市場規(guī)模大于非強制性車檢;但是隨著我國二手車市場的擴容以及消費者對汽車安全性的認知完善，我國的非強制性車檢的市場規(guī)模的增速會加大。新車下線市場也隨之每年新車上線數(shù)量增加而擴大。

汽車檢測市場規(guī)模的測算主要由三大類組成：強制性車檢市場規(guī)模、非強制性車檢市場規(guī)模和新車檢測市場規(guī)模;其中強制性車檢市場規(guī)模的測算邏輯是：根據(jù)國家對不同車輛檢測規(guī)定的次數(shù)以及不同車型的汽車保有量和檢測均價進行測算;非強制性車檢市場規(guī)模中二手車占比最大，因此根據(jù)二手車的保有量以及不同型號二手車檢測的費用進行測算;最后新車檢測市場規(guī)模是根據(jù)新車的產(chǎn)量以及新車檢測的均價進行市場規(guī)模的測算得出結(jié)果;三個部分相加得出整個汽車檢測行業(yè)市場規(guī)模。

2017-2020年，我國汽車檢測行業(yè)市場規(guī)模逐年增加，從2017年的375.99億元增加到2020年540.42億元，年復(fù)合增長率為12.85%。

從國五到國六，導(dǎo)致檢測費用顯著提升。這是因為“國六a”于2020年7月1日執(zhí)行，而比“國六a”更加嚴格的“國六b”將于2023年7月1日開始執(zhí)行，相較于“國五”的排放標(biāo)準(zhǔn)大幅度趨嚴，因此“國六”的校測費用相較于“國五”也有一個顯著提升，整體而言，從國五到國六，乘用車費用約增加50%，商用車檢測費用增加30%。

從我國汽車保有量的增長來看，我國汽車檢測市場空間較大，環(huán)保政策趨嚴以及大眾對道路交通安全意識的增加為我國強制性汽車檢測行業(yè)提供了巨大機遇，以及二手車市場的發(fā)展大大挖缺了我國非強制性車檢市場的發(fā)展?jié)摿?再加上車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對汽車檢測行業(yè)的大力促進作用;這給汽車檢測行業(yè)帶來更多的機會。新車上新的趨勢也利好，每年上新數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢。預(yù)計未來我國汽車檢測行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)擴大，到2026年將達到900億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車檢測行業(yè)發(fā)展前景與投資機會分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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